2023年公司顾问心得体会精选(大全11篇)

我们从生活中不断累积的心得体会，可以成为我们成长的宝贵财富。一篇好的心得体会应该有个人及触动自我的思考和发现。以下是小编为大家收集的一些心得体会范文，希望能够给大家提供一些参考和启发。这些范文涵盖了各个领域的心得体会，包括学习、工作、人际关系等等。通过阅读这些范文，不仅可以增加见识和知识储备，还能够学习到一些写作技巧和经验。希望大家能够从中获益，写出自己独特而精彩的心得体会。

公司顾问心得体会精选篇一

作为一名顾问，我多年来一直致力于为客户提供最优质的咨询服务。通过与各行业各领域的企业和个人的合作，我积累了许多宝贵的经验和体会。在这篇文章中，我将分享一些我作为顾问的心得体会，希望这些经验能够对其他从事顾问工作的人有所帮助。

首先，展现专业性和信任是做好顾问工作的关键。作为一名顾问，我们的专业知识和技术能力是最重要的资本。在与客户合作之初，我们要通过与他们的交流，对他们的需求和问题有准确的了解，并根据自己的专业知识和经验提出合理的解决方案。同时，在与客户的合作过程中，我们要坚持诚信和保密的原则，建立良好的信任关系。只有通过展现出自己的专业性和值得信赖的品质，我们才能够在顾问行业中立足和发展。

其次，善于倾听和理解客户是成功的关键。作为顾问，我们首要的任务是帮助客户解决问题和提供解决方案。然而，这并不意味着我们应该急于给出答案和建议。相反，我们应该耐心地倾听客户的需求和问题，并与他们进行深入的沟通和交流。只有通过深入了解客户的真正需求，我们才能够提供有针对性和可行性的解决方案。因此，作为一名顾问，我们要保持善于倾听和理解客户的态度，这是我们取得成功的关键。

此外，持续学习和创新是作为顾问不可或缺的素质。由于社会和市场环境的不断变化，客户的需求和问题也在不断演变。作为顾问，我们必须与时俱进，不断学习和提升自己的知识和技能。只有不断更新和完善自己的专业知识，我们才能够适应市场的需求和变化，并始终为客户提供最优质的咨询服务。同时，创新也是我们取得成功的关键。在与客户合作的过程中，我们要敢于提出新颖的想法和解决方案，并通过创新来帮助客户实现业务的突破。

最后，与客户建立长期合作伙伴关系是取得成功的关键。作为顾问，我们的目标是帮助客户取得成功。然而，要实现这个目标，并不仅仅是通过提供一次性的咨询服务。相反，我们应该与客户建立长期的合作伙伴关系，并与他们共同成长和发展。我们可以通过定期的交流和探讨，了解客户的变化和需求，并为他们提供连续不断的帮助和支持。通过与客户的长期合作，我们可以逐渐建立起彼此的信任，从而实现共赢的局面。

综上所述，作为一名顾问，我们要展现专业性和信任，善于倾听和理解客户，持续学习和创新，并与客户建立长期的合作伙伴关系。只有通过不断努力和改进，我们才能够在顾问行业中取得成功，并为客户提供最优质的咨询服务。希望这些心得体会对于其他从事顾问工作的人有所启发和帮助。

公司顾问心得体会精选篇二

第一段：引言(200字)。

作为一名实施顾问，我有幸参与并负责多个项目的实施工作。这些项目尽管来自不同行业，但它们共同的特点是都需要我们提供专业的意见和指导，帮助客户实现业务目标。通过这些实施项目，我深刻认识到了顾问的角色和责任，也积累了一些宝贵的经验。在这篇文章中，我将分享我在实施顾问工作中的心得与体会。

第二段：规划阶段(200字)。

一个项目的成功与否往往在规划阶段决定。在这个阶段，我们需要与客户进行深入的沟通，了解他们的需求和期望，帮助他们明确目标，并计划项目的整体架构。然而，我在实施顾问的工作中学到了一个重要的教训：规划不是一次性的活动，而是一个持续的过程。客户的需求和市场环境不断变化，因此，我们需要不断修正和优化规划，以确保项目能够适应最新的情况。

第三段：实施阶段(200字)。

实施阶段是项目的核心阶段，也是最具挑战性的阶段。在这个阶段，我们需要根据规划的蓝图，组织相关资源，并与客户和团队紧密合作，推动项目的进度。然而，我在实施顾问的工作中学到了另一个重要的经验：沟通和协作是成功的关键。由于项目涉及多个利益相关者，他们的参与和意见是不可忽视的，在项目实施过程中，我们需要与他们保持良好的沟通，及时解决问题，确保团队的信任和合作。

第四段：上线阶段(200字)。

项目的上线阶段标志着项目的完成，也是客户获得业务价值的开始。在这个阶段，我们需要对项目进行全面的测试和验收，确保系统的稳定和可靠性。然而，我在实施顾问的工作中学到了另一个重要的教训：培训和知识转移是成功的关键。客户需要熟悉新系统的使用和维护，我们需要为他们提供全面的培训和支持，帮助他们逐步掌握系统，并能够独立解决问题。

第五段：总结与展望(200字)。

通过这些实施项目，我不仅学会了与客户和团队的良好沟通和协作，也积累了丰富的行业知识和项目经验。这些经验不仅提升了我的专业能力，也深化了我对实施顾问工作的理解和认识。未来，我将继续努力学习和成长，不断提升自己的实施能力，为客户带来更多价值，并成为一名更出色的实施顾问。

总结(200字)。

作为一名实施顾问，我深知规划、实施和上线阶段的重要性，并学会了在这些阶段应对不同挑战的方法。通过不断学习和实践，在每个项目中积累经验，我不仅提高了专业能力，也更加明确了自己的职责和使命。我相信，在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的实施能力，为客户提供更好的服务，实现双赢的局面。

公司顾问心得体会精选篇三

作为一名顾问，首先需要了解客户的需求。在初次会晤时，有必要明确客户的基本情况和其在问题上面临的挑战。了解客户的需求是时间和精力的投资，但是，这也是服务于客户的基础。

第三段：建立信任关系。

与客户建立起信任关系，才能更好地解析和解决问题。顾问需要向客户表明自己的工作方式和原则，任何时候绝不把自己的利益置于客户之上。我们的目标是为客户节约资金和时间，使其变得更加成功和可持续。

第四段：注重细节。

细节是成功的关键。顾问在工作中需时刻注重细节，了解每个企业的独特性和动态。在面对一些很小的问题时，需要敏锐地察觉，抓住机遇，给客户带来惊喜。

第五段：注重交流。

与客户保持良好的沟通和互动关系，以确保任务的顺利完成。与客户的交流包括听取，传达和反馈，这样有助于顾问更加专注于客户的需求，缩短解决问题的时间。

总结：

顾问工作带来很多机遇和挑战，需要始终保持专业和聚焦于客户需求。了解客户，建立信任，注重细节和保持良好的沟通是成功的关键。作为一名顾问，需要始终不断地学习和提升自己的专业能力，以更好地服务于客户，帮助他们在竞争激烈的市场中更加成功。

公司顾问心得体会精选篇四

作为一名顾问，在为企业提供咨询服务的过程中，我深深地意识到自己所处的角色非常特殊。我不仅要了解客户的需求和痛点，更要利用自己丰富的专业知识和经验为他们提供有效的解决方案。在这个过程中，我学习到了很多东西，也有了不少体会和感悟。

第二段：关于聆听。

在我与客户交流的时候，我深深地体会到了聆听的重要性。只有充分地了解自己的客户，才能够提供更为有效的服务和解决方案。在与客户交流的过程中，我经常会有意地倾听他们的思考过程，理解他们的想法和需求，以便给出更为准确的建议。同时，在聆听的过程中，我也会主动地提出一些问题和引导，以便更好地引导客户。

第三段：关于思考。

作为一名顾问，我常常要应对复杂的问题，这就需要我具备深厚的专业知识和思考能力。因此，在服务客户的过程中，我经常会利用自己的专业知识和经验来深入思考，并结合客户的实际情况来制定更为有效的解决方案。同时，我也会不断地提升自己的学习能力和创新意识，以便为客户提供更加有意义的建议和解决方案。

第四段：关于沟通。

与客户沟通是顾问不可缺少的一环，只有通过良好的沟通，才能让客户明白自己的方案有何好处，并真正投入到实践中去。在沟通的过程中，我通常会语速自然、表情自然，在与客户交谈的时候尽可能跟他们建立并保持亲密的关系，通过正确的语气和姿态，向客户传递我所想要表达的信息，引导客户形成正确的思路，以便更加有效地解决问题。

第五段：关于分析。

作为一名顾问，我不仅要了解客户的需求，还需要根据客户的实际情况进行深入分析，以便能够为他们提供更加详细和准确的建议。同时，在分析的过程中，我也会考虑到客户未来的发展，并制定相应的战略。通过深入的分析，在服务客户的过程中，我可以更加准确地把握客户的需求和问题，提出有效的解决方案。

结论：

在服务客户的过程中，顾问所需要具备的能力不仅是专业知识和经验，还需要具备与客户沟通的技巧、分析问题的能力以及创新意识等。只有具备了这些能力，才能够更好地推动组织的发展。作为一个顾问，我将继续不断地学习和实践，努力提升自己的专业素养，为客户提供更加优质的服务。

公司顾问心得体会精选篇五

置业顾问——一份特殊而又充满挑战的职业。作为一名置业顾问，我有幸亲身体验了这份工作的种种苦与乐。在这个过程中，我不断学习与成长，积累了很多宝贵的经验和体会。下面我将分享一些心得和体会，希望能对同行有所帮助。

首先，作为置业顾问，对产品的了解和研究是至关重要的。在我刚刚踏入这个行业的时候，我发现自己对于所销售的项目知之甚少。正如某位前辈告诉我，“只有亲身体验过，才能真正了解”。因此，我花费了很多时间去了解市场和了解项目本身。通过和开发商的深入交流和进行一些实地考察，我逐渐掌握了产品的特点和卖点。当我有足够的了解时，我能够更好地为客户解答疑虑，提供专业的建议，为他们的置业决策提供支持。

其次，沟通能力是成为一名优秀置业顾问的关键。在这个职业中，与客户的沟通至关重要。首先，我们需要倾听客户的需求和意愿，了解他们想要的房屋类型、地理位置和价格范围。然后，我们需要通过适当的方式向客户介绍合适的产品，并解答他们的疑问和顾虑。在这个过程中，我们需要用清晰简洁的语言表达自己的建议和观点，使客户能够理解和接受。在后续的跟进中，及时与客户反馈项目的最新进展情况也是一项重要的工作。通过与客户的良好沟通，我们能够建立起互信的关系，加深彼此的了解，从而提供更好的服务。

再次，热情和耐心是我们工作中必不可少的品质。作为一名置业顾问，我经常需要处理客户的疑虑和焦虑。有些客户可能因为对市场不了解或者对购房过程的不熟悉而感到不安。在这种情况下，我需要耐心地为他们解答问题，并及时提供帮助和建议。另外，有时客户可能会有很多疑问，我们需要耐心地进行解答，直到他们完全明白。尽管有时候这可能是一个耗时的过程，但只有提供了足够的关心和耐心，我们才能赢得客户的信任和合作。

此外，灵活性在置业顾问的工作中也是非常重要的。每个客户都有自己独特的需求和预算，我们需要根据客户的要求来调整我们的服务。有时候，我们需要快速适应客户的变化，并为他们提供新的方案。在这个过程中，我们需要灵活应对，寻找到最合适的解决方案。此外，市场也是时刻在变化的，新的项目不断涌现，我们需要及时跟踪市场动态，以便为客户提供最新的信息和机会。

最后，持续学习和提升自我是我作为一名置业顾问所坚持的原则。这个行业竞争激烈，只有不断学习和进步，才能不被淘汰。通过参加各种培训和行业交流活动，我不仅增加了专业知识，更提升了自己的销售技巧和人际交往能力。同时，不断学习也是为了更好地服务客户，为他们提供更高质量的置业咨询。

总之，作为一名置业顾问，我深知这个职业的辛苦和挑战。然而，通过不懈的努力和持续的学习，我不断提升自己，积累了宝贵的经验和体会。我相信，在这个职业中，只有真心关心客户，用心服务他们，才能获得成功和满足感。我愿意将我的经验和体会分享给更多的同行，并与他们一起成长和进步。

公司顾问心得体会精选篇六

招生顾问作为一份主要为招生与宣传服务的工作，是现代企业或教育机构不可或缺的岗位之一。我在这个职位上工作了一段时间，积累了不少经验和体会。因此，我想分享一下我的招生顾问心得体会，希望对广大招生顾问同仁有所启发和帮助。

第二段：了解客户需求。

作为招生顾问，你需要首先了解客户的需求。你要尽可能了解他们的个人情况、背景和需求，为他们提供一对一的咨询和建议。客户的需求也包括对所报考的学校或专业的需求，你需要给予详细的介绍和解答疑问。你要与客户建立有效的沟通和信任，让他们感觉到你真正关注他们的需求和利益，从而达成客户和机构的共赢局面。

第三段：掌握招生的关键信息。

在招生的过程中，招生顾问需要了解学校的招生政策、入学要求、学费和就业保障等关键信息。因为这些信息将会成为你说服和向客户介绍之用，所以你需要掌握这些信息的细节和差异，以便针对不同客户的需求，提出最合适的解决方案。当然，这些信息也需要在工作中不断更新，以保证你对市场和招生政策的了解与掌握。

第四段：有效营销与宣传。

招生顾问除了了解学校和专业的信息，还需要通过营销和宣传来吸引更多的潜在客户。因此，你需要有丰富的市场运营和推广经验，能够使用线上、线下等多种营销方式，让更多人了解到你的机构和所服务的学校和专业。在宣传的过程中，你需要在时间、地点和渠道上全面考虑，目的是让尽可能多的客户知道你所提供的优质服务和优秀资源。

第五段：提供高品质的服务。

最后，作为一名招生顾问，你需要提供高品质的服务，超出客户预期的服务体验是你成功的关键。不论是在咨询环节还是后期的跟踪和反馈，你需要保持良好的沟通和反应，高效地处理客户问题和需求，及时推送最新的学校和招生政策信息。要知道，客户满意度不仅是你的工作表现的体现，更是你业绩和业务发展的重要指标。

总结：

作为一名招生顾问，你需要在了解客户需求、掌握招生关键信息、营销与宣传、提供高品质的服务等方面持续地提高自己，在市场竞争和客户服务的压力之下，成为一个优秀的招生顾问。我的经验告诉我，只有不断地学习和实践，才能不断提升自我和帮助更多的客户。

公司顾问心得体会精选篇七

第一段：引言（150字）。

作为一名顾问，我通过多年的工作经验积累，不断学习和成长。在这个过程中，我深刻体会到顾问的工作不仅仅是提供专业建议，更是与客户建立信任和合作的关系。在顾问的角色中，我要注重倾听、关注客户需求、提供合适的解决方案，并在合作过程中保持专业，并使双方的利益最大化。

第二段：认真倾听（250字）。

作为一名顾问，不仅仅是提供策略性建议，更重要的是倾听客户的需求和问题。我会与客户建立密切的联系，了解他们的背景和目标。倾听是沟通中至关重要的一环，通过认真倾听和理解客户的问题，我能够更准确地制定解决方案。同时，我还会主动提出问题来激发客户们的思考，进一步了解他们的需求。

第三段：关注客户需求（250字）。

顾问的职责是帮助客户解决问题和实现目标。在与客户合作的过程中，我会时刻关注客户的需求，不断调整和改进解决方案以满足他们的期望。与客户建立密切的合作关系，我能够更好地了解他们的挑战和需求。通过深入的交流，我能够为他们量身定制解决方案，帮助他们在市场竞争中脱颖而出。

第四段：提供合适的解决方案（250字）。

在解决问题的过程中，我会根据客户的需求和实际情况，为他们提供合适的解决方案。这需要我充分了解所在行业的趋势和变化，并能够运用专业知识和经验做出正确的判断。同时，我会将客户的需求与现有的资源和能力相匹配，避免过度承诺和不切实际的方案。提供合适的解决方案不仅能够解决客户的问题，更能增强客户对我的信任和满意。

第五段：保持专业并实现双赢（300字）。

作为顾问，我要时刻保持专业和公正。无论是在与客户的沟通、解决问题还是提供建议的过程中，我都要遵守行业准则和道德规范。同时，我也会保障双方的利益最大化。我明白，与客户的合作是基于信任和共同利益的基础上建立起来的。只有通过实现双赢，我才能够与客户建立一个长期、稳定的合作关系。通过持续的学习和经验的积累，我能不断提升自己的专业能力，为客户提供更优质的服务。

结尾（100字）。

作为一名顾问，我不仅仅是专业建议的提供者，更是与客户建立信任和合作的伙伴。通过认真倾听、关注客户需求、提供合适的解决方案，并保持专业和实现双赢，我能够不断提升自己的能力，并为客户创造更大的价值。这是一份充满挑战和机遇的工作，也是一个让我不断成长和进步的平台。我将继续努力，成为一名更优秀的顾问，为客户提供更增值的服务。

公司顾问心得体会精选篇八

在如今越来越重视教育的社会，教育行业也越来越受到人们的关注。如果学生们想要快速有效地找到适合自己的课程，一个优秀的课程顾问就显得尤为重要。作为一名课程顾问，我有幸接触到众多的学生与家长，与他们不断交流沟通，我对于课程顾问的工作也有了一些个人的心得体会。在这篇文章中，我将分享我的感悟。

第二段：了解学生需求。

作为一名课程顾问，首先要了解每个学生的需求，这个过程不只是了解他们的成绩、课程水平，还包括他们的学习背景、优点和缺点、性格特点等方面。通过深入了解每位学生的需求，我才能尽可能地推荐符合他们的课程和机会，助他们更快更好地成长。因此，作为一名课程顾问，了解学生需求是非常重要的。

第三段：主动沟通。

在为学生提供帮助的过程中，主动沟通也是非常重要的。与学生和家长不断交流，包括谈论学生的进展、遇到的问题、孩子需要的帮助等等，都是要不断持续的。充分的沟通能够让我更深入了解每一个孩子的需求，给予他们更好的帮助和建议。除此之外，主动沟通也能缩短我们之间的距离，建立一种更好的合作关系，最终在帮助学生的同时，也让他们感受到更多的关怀。

第四段：持续学习。

除了了解学生需求和主动沟通之外，作为一名课程顾问，还要持续学习，更新自己的知识和技能。与时俱进的知识、技术技能和行业新闻、流行趋势等信息都是要不断学习的。通过不断学习，我们可以更好地适应市场变化和学生需求变化，提供给学生更好的指导和建议。并且，不断学习也能提高我的个人能力和职业竞争力，在这个竞争激烈的教育行业获得更多的机会。

第五段：总结。

作为一名课程顾问，了解学生需求，不断主动沟通，持续学习都是非常重要的。在工作中，每一个达成的目标、每一位得到成功指导的学生，都让我感到非常欣慰和满足。课程顾问并不是一个简单的职业，需要不断付出，但只要我能推荐符合学生需求的课程，并让他们在学习中成长进步，这份工作就是有意义的。通过我的努力，希望可以发挥更大作用，帮助更多的学生实现自己的梦想。

公司顾问心得体会精选篇九

作为一名顾问，多年来我有幸与许多不同行业的企业合作，帮助他们解决各种问题并提供策略指导。在这个过程中，我积累了许多经验和领悟，下面将从准备阶段、沟通能力、专业知识、灵活性以及持续学习五个方面，分享我作为顾问的心得体会。

在成为一名顾问之前，充分的准备工作是不可或缺的。这包括对待业务的深入了解，熟悉行业和市场的现状及趋势，以及掌握各类解决方案和策略工具。准备的过程是繁琐而复杂的，但它为我们提供了解决问题的基础。同时，我们也需要充分了解客户的需求和目标，与客户建立起良好的合作关系，以便我们能够更好地为他们提供帮助。

沟通能力是一名顾问必备的重要素质。一个顾问必须能够与不同层级的人交流，并且能够倾听和理解他们的需求和疑虑。良好的沟通能力能够帮助我们更好地与团队合作，提升工作效率。除此之外，顾问还应具备优秀的演讲能力和表达能力，以便能够向客户清晰地传达我们的建议和方案。

专业知识是一名顾问必不可少的素质。我们应该不断提升自己的专业知识水平，跟上行业的发展趋势。只有具备深入的专业知识，我们才能够对问题进行深入的分析和研究，提供具有针对性的解决方案。此外，我们还需要不断拓宽自己的知识面，了解与自己专业相关的其他领域的知识，以便更好地为客户提供全面的解决方案。

灵活性也是一名优秀顾问应该具备的品质。在实际操作中，顾问可能会遇到各种未知的情况和困难。只有具备灵活性，能够迅速做出应对和调整，才能够在充满变数的环境中应对各种挑战。灵活性还体现在我们对客户需求和市场变化的快速反应能力上，只有灵活调整自己的策略，我们才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

持续学习是我作为顾问最重要的心得体会之一。不断学习和积累新的知识对于顾问来说至关重要。行业和市场在不断发展，我们必须不断地更新自己的知识体系，以保持领先地位。此外，学习也可以让我们拓宽眼界，看到不同的解决方案和方法，从而更好地为客户提供服务。因此，持续学习应该成为一名优秀顾问的习惯。

作为一名顾问，准备工作、沟通能力、专业知识、灵活性和持续学习是我多年来的心得体会。这些素质不仅帮助我更好地完成工作，也使得我能够与不同的企业合作并为他们提供最佳解决方案。我相信，只要我们不断努力提升自己，在未来的工作中我们一定会迎来更加辉煌的成就。

公司顾问心得体会精选篇十

母婴顾问是一个专门为准妈妈和新生儿提供专业服务的职业，可以帮助准妈妈解决孕期各种问题，并在宝宝出生后提供产后护理建议。作为一名母婴顾问，我深入了解了很多关于孕产妇和婴儿的知识，这些知识对于日常的家庭生活非常有帮助。在这篇文章中，我想分享一下我作为母婴顾问的心得和体会。

二段：孕产期的保健。

孕产期是一个非常重要的时期，母亲和胎儿的健康受到了重要保障。作为母婴顾问，我会详细了解准妈妈的孕期生活，包括饮食、睡眠、锻炼等方面。在孕期，早期的营养和多种维生素的摄入对胚胎发育非常重要。此外，孕期还需要注意适度的体育锻炼，以及一些其他的孕期保健知识，如如何应对孕吐、便秘等问题。

三段：新生儿护理。

宝宝出生后，新生儿护理非常重要。作为母婴顾问，我会向家长介绍如何正确抱宝宝，如何给宝宝喂奶、洗澡、换尿布等常见的婴儿护理知识。同时，我还会向家长介绍如何应对宝宝的常见病症，如婴儿湿疹、腹泻等。

四段：产后护理。

产后护理是一项很长的过程，需要家庭成员共同合作。我作为母婴顾问会向家长介绍一些产后恢复知识，如如何正确坐月子、如何恢复产后体形、如何正确喂养宝宝等。在这个阶段，产妇的身体状况需要得到严格管理和控制，避免出现任何不适或并发症。

五段：家庭生活建议。

除了上述的专业知识，作为母婴顾问，我会向家长提供一些实用性的家庭生活建议。这些建议包括如何处理家庭与婴儿护理的平衡、如何应对宝宝的不同阶段、如何挑选适合宝宝和家庭的婴儿用品等。这些小建议可以帮助家庭更好地应对宝宝的成长。

结尾：总结。

在我作为母婴顾问的经历中，我深感孕期和新生儿护理的重要性。同时，我也体会到宝宝在成长中需要家庭成员的共同协作和努力。希望本文有助于家长们更好地了解孕期和婴儿期的知识。

公司顾问心得体会精选篇十一

雇主(甲方)：住址：

雇员(乙方)：住址：

根据《中华人民共和国公司法》、《民法典》等有关法律、法规的规定，甲方决定聘请乙方作为常年公司顾问，乙方同意担任甲方的常年顾问。

甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

一、服务内容、方式和费用乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。

日常咨询服务为基本服务;专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入顾问服务。

(一)日常咨询服务。

1、服务内容。

(1)政策法规咨询：乙方利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

(2)企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介。

(3)财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推荐银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

(4)投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

(5)产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。

2、服务方式。

(1)为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________________________作为日常咨询服务的主要渠道。

甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

(2)双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。

3、财务顾问费用(1)乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币______________万元整。

在本协议签订后10日内一次性支付，付款方式为银行转账。

乙方账号：______________，户名：______________银行，开户银行：___________银行________营业部。

(2)双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

(二)专项顾问服务。

1、服务内容。

(1)年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。

(2)独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

(3)直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

(4)项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

(5)企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

(6)兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司(或非上市公司)物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

(7)管理层收购及员工持股计划：管理层和员工持股方案的设计;收购主体的设计和组建;收购融资方案设计和支持;相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

(8)投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务;帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益;(9)管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

2、服务方式(1)专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

3、财务顾问费用(1)甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户_______%的优惠标准收取专项顾问费用。

二、双方的责任和义务。

(一)甲方的责任。

1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

3、按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

4、正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。

5、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

(二)乙方的义务。

1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

3、乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本公司财务顾问网络平台，确保其正常运行。

4、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料与文件。

三、违约责任。

1、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议，若乙方需要解除本合同，须提前_______天通知对方，因解除本合同给对方造成的损失，责任方须赔偿。

2、任何一方不履行本协议规定的义务或者违反本合同约定的条款，均须依法承担相应的违约责任。

四、附则。

1、本协议一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。

2、未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。

3、本协议自双方签字后生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。

4、本协议有效期_______年，自_______年_______月_______日开始，_______年_______月_______日终止。

合同终止后，甲方因发展需要可与乙方协商续签合同。

5、履行本合同发生争议，双方协商不成的，均可向合同履行地的人民法院起诉。

甲方：代表人：联系方式：合同履行地：签订时间：

乙方：身份证号：联系方式：合同履行地：签订时间：