置业顾问维护客户心得体会怎么写(大全8篇)

心得体会可以帮助我们从过去的经验中汲取智慧，为未来做好准备。切勿陷入形式化思维，要真实表达思想和情感，展现真实的自我。接下来将给大家分享一些写心得体会的注意事项和经验。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇一

如何做好期货公司的客户管理与服务前些日子看了一篇文章，文章里提到了一个现代时髦的流行语：客户关系管理（crm）。什么是客户关系管理呢？这个词汇最初是由gartnergroup提出的，就如同他提出erp一样。gartnergroup作为全球比较权威的研究组织，对crm定义如下：“客户关系管理（crm）是代表增进赢利、收入和客户满意度而设计的，企业范围的商业战略。”而对于期货公司来说，客户关系管理指的就是以客户为中心，恰当地提供期货产品和服务，提高客户的满意程度，最大限度地减少客户流失，实现客户和期货公司双赢的一种管理方法。现在并不是就要上一套客户关系管理系统，就跟集团的erp一样，而是要从中领会到客户服务的核心思想和重要性，努力做好期货公司客户的管理与服务。

一、期货公司客户管理与服务的重要性

目前公司虽然设有客服岗位，但实际上并没有做到真正的客户服务工作，我们现在的客服岗位严格来说应该是“客户开户与合同管理”，实际的客户服务工作只局限于向客户发送少量的新闻资讯。由于期货不是大众投资工具，专业性强，期货公司开发客户的难度要比其他行业大得多，因而客户保留对期货公司尤其重要。事实上，期货公司人力资源相对不稳定，尤其是市场开发人员容易跳槽，往往使期货公司眼睁睁地失去客户，却无能为力。一组来自权威机构的数字显示：

a、争取一个新客户的成本是维持一个忠诚客户成本的5—7倍。

b、一个不满意的客户会影响25个潜在客户的购买意愿。

c、60%的新客户来自现有客户的推荐。上述数据来自普通行业，期货行业更是如此。所以客户的管理与服务工作更显得尤为重要。满足客户需求是期货公司客户关系管理的核心。开发新客户、提升客户盈利性和增进客户关系是期货公司客户关系管理的主要内容。

二、如何做好期货公司的客户管理与服务

1、客户的分类

有管理就要有分类，结合行业特点，公司可以根据参与目的、资金规模、交易量等角度对期货公司客户进行分类。例如分为：

（1）专业性较强的套保大户；

（2）多品种投机为主的交易大户；

（3）多品种投机交易的中户；

（4）一般散户。

1、“八二规则”表明，企业80%的销售收入和利润来自仅占总数20%的客户。如果贡献了80%利润的客户仅得到了20%的服务，对提升重要客户的忠诚度是无益的，这一点就是我们进行客户分类的意义所在。

2、客户服务的必要性：减少客户的流失期货公司的客户管理与服务最重要的目标是减少客户流失，期货公司客户流失可以分为以下两种：一是必然流失的客户，主要包括：蓄意放弃的客户，这些客户会给公司带来风险，被公司放弃；被迫离开的客户，由于客户经济情况发生变化或者迁徙的原因。二是偶然流失的客户，主要包括：主动离开的客户；亏损的客户；被别家期货公司吸引的客户；由于企业员工跳槽、居间人转移带走的客户等等。客户是期货公司最重要的资源之一。市场上经常出现这样的情景：一方面期货公司投入大量的时间、人力、财力去发展新客户；另一方面又因客户保持工作的不完善导致现有客户不满意而产生流失。事实上，期货公司需要从第一次交易开始便与客户建立良好的互动关系，有效建立防线，防止客户流失，而不是单纯依靠降低手续费来留住客户，这是增加期货公司收益，降低成本的绝佳途径。所以期货公司应更多地通过为客户提供优质服务来维持客户忠诚度，以获得与客户长期的关系保持，并将客户服务进行到底，防止客户因服务的缺憾而流失。

3、客户的服务

目前期货公司的经纪业务雷同，在业务雷同的情况下，公司之间比拼的就是研发和客户的后续服务，所以研发及客户的后续服务是公司的核心竞争力，是开发工作及客户维护工作重要的后续支持。否则开发工作及客户后续维护将处于孤立无援和低质量的状况。期货公司的服务工作主要有以下几方面：

a、咨询服务

期货公司咨询服务包括交易咨询和行情咨询，交易咨询是最基础的部分，涉及期货交易的方方面面，比如开销户流程、保证金如何计算、交割与期转现等；行情咨询就需要依托强大、雄厚的研发实力支持，这个是服务中的难点，也是体现公司客户服务的亮点。

b、交易服务

（１）技术平台服务

技术平台最核心的服务是交易通道的服务。交易通道服务作为期货公司的基础性服务，要面对大量的投资者，所以期货公司必须建立强大的后台系统，并实现经纪业务全流程的电子化，并且结合客户需求不断推出交易系统的延伸服务，公司今年就推出了条件单、止损止赢单、多账户交易系统等服务内容。

（2）账单服务在当天交易结束后，期货公司会根据每日无负债结算制度，为客户提供交易账单，使客户对自己的交易盈亏情况、资金状况及风险指数了然于心。

c、个性化服务

前2项服务都是每个经纪公司能够实现的，想要加强期货公司的竞争力就需要引入延伸的、个性化的服务。这需要公司的研发力量的支持。

也可以提供重点客户服务：重点客户是指交易频繁、累计交易量大、掌管多个账户以及资金量大的客户。为重点客户提供超出目前一般研发水平的、更微观的详尽的资料，降低客户投资风险。公司可以把重点服务对象分配在每个员工名下，进行“一对一”的跟踪服务。

4、建立客户档案与数据库管理

将客户从开户咨询、交易记录、提出的建议等等都集合起来建立客户档案，分析客户价值，最终形成公司整体的客户数据库。有了数据库，我们就可以掌握客户投诉、客户流失等信息，在客户有可能离开公司之前，捕获信息，及时采取措施挽留客户。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇二

第一段：引言（150字）。

置业顾问是房地产行业中非常重要的角色，他们负责帮助客户找到合适的房子，并提供专业的建议。其中一个重要的任务就是维护客户关系，保持客户的满意度和忠诚度。本文将从个人经验出发，分享一些置业顾问维护客户心得体会。

第二段：积极沟通（250字）。

置业顾问与客户之间的沟通至关重要。在与客户交流时，我发现积极主动地了解客户的需求是非常关键的。我会花时间与客户进行面对面的交流，聆听他们的想法和要求，并及时回复他们的信息。另外，我也会通过电话、邮件等方式与客户保持联系，及时了解他们的最新情况，为他们提供更好的服务和建议。

第三段：个性化服务（250字）。

每个客户的需求和情况都不同，因此个性化的服务是非常重要的。在初次接触客户时，我会做一些背景调查，了解他们的家庭状况、职业和喜好等信息，以便能够更好地满足他们的需求。我会针对不同客户制定不同的房源推荐方案，并提供专属的购房建议。在购房过程中，我会全程陪同客户参观房源，并耐心解答他们的问题，帮助他们做出明智的决策。

第四段：建立信任（250字）。

建立信任是维护客户关系的关键。我会以诚信为核心价值观，坚持真实地向客户提供房产信息。当遇到问题或挑战时，我会坦诚地告诉客户，并积极解决问题。同时，我也会尽量避免给客户过度推销、附加费用等不良的购房体验。通过这样的服务，我成功地建立了许多忠诚的客户，他们对我充满信心，并愿意向他人推荐我的服务。

第五段：持续关怀（300字）。

保持与客户的联系非常重要，我会定期给客户发贺卡、生日祝福等，表达我的关怀之情。在购房后，我会主动询问客户是否对新居的装修、生活环境满意，在遇到问题时，我也会尽力提供帮助。此外，我还会定期邀请客户参加我组织的购房交流会，分享购房心得和经验。这些持续的关怀和支持，使我与客户之间建立起了更深厚的情感联系，也提高了他们对我的信任度和满意度。

结尾（100字）。

作为一名置业顾问，维护客户关系是非常重要的一项工作。通过积极沟通、个性化服务、建立信任以及持续关怀，我成功地维护了许多客户的心态。同时，我也深刻体会到，只有真诚关心客户，并为他们提供专业的服务，才能达到客户满意度的提升。我会一如既往地努力工作，为更多的客户提供高质量的置业咨询和服务。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇三

置业顾问是房地产行业中的重要角色，他们负责向客户提供专业的房地产咨询服务，协助客户选择和购买适合自己的房产。在与置业顾问的沟通过程中，我深刻体会到了置业顾问的专业能力、耐心与热情，以及他们对客户需求的敏感度和把握。以下是我对置业顾问客户心得的体会。

置业顾问作为房地产行业的专业人士，需要具备丰富的房地产知识和市场分析能力。在我与置业顾问的交流中，他们总是能够清楚地向我介绍不同项目的房产类型、户型结构、价格以及所在的区域发展前景。他们还能够提供各种买房相关的政策法规和购房流程的解释，让我对购房有了更深入的了解。在面对我的问题和疑虑时，置业顾问总是能够给予专业的解答和建议，使我对购房决策有了更多的信心和依据。

在与置业顾问沟通的过程中，我深切感受到了他们的耐心与热情。置业顾问不仅给予了我充分的时间，详细地介绍了每个项目的特点和优势，还主动关心我的需求和意愿。无论我在选择房产上遇到了多少困难和疑惑，置业顾问总是耐心地倾听并给予帮助。他们会根据我的个人情况和需求，给出不同的选择和建议，并帮助我权衡利弊，最终做出符合我需求的决策。这种耐心和热情让我感受到了置业顾问对客户利益的关心与尊重。

置业顾问在工作中需要具备敏锐的洞察力和对客户需求的敏感度。在我与置业顾问的沟通中，他们总是能够细致地了解我的购房需求和期望，充分考虑我的个人情况和家庭需求，帮助我找到最符合我预期的房产。他们会根据我的预算、交通便利度、学区等多种因素，为我提供针对性的房产选择，让我减少了很多不必要的浪费和繁琐的筛选工作。置业顾问对客户需求的敏感度，使我感受到了他们对客户诉求的认真对待和负责的态度。

第四段：置业顾问的人际交往能力。

作为置业顾问，良好的人际交往能力尤为重要。在与置业顾问的接触中，我发现他们总能够与我建立良好的沟通和互动。他们不仅能够倾听我的需求，还能够与我进行有效的沟通和协商，帮助我理清购房的思路和方向。置业顾问在对待客户的过程中，处处体现出尊重、礼貌和真诚，让我感到被尊重和重视。这种良好的人际交往能力，使我对与置业顾问的合作更加信任和放心。

第五段：我的购房心得。

通过与置业顾问的交流和合作，我深刻体会到了他们的专业能力、耐心与热情，以及对客户需求的敏感度和人际交往能力。他们的专业帮助让我明确了购房的目标和方向，节省了很多时间和精力。同时，他们对购房流程的解释和指导，让我在购房过程中更加顺利和无压力。总的来说，置业顾问在买房过程中起到了重要的指导和支持作用，使我顺利买到了满意的房产。

每一次与置业顾问的交流都是一次宝贵的经验和启发，通过他们的专业指导和引导，我对购房有了更深入的了解。我相信，在未来的购房之旅中，我将更加依赖和信任置业顾问的专业能力和服务，为我的购房决策提供更好的参考和支持。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇四

随着期货普及的推广，期货公司的营销形式更是多种多样。但最主要的营销模式还是电话营销和上门推销两种，下面针对这两种营销模式，总结了本人多年的的工作经验：

一、随着市场经济的发展，越来越多的公司用电话作为销售工具。

可在实际的销售工作中，有许多电话销售员不会打销售电话，往往很随意的丢掉了一个潜在客户。那么如何掌握好电话销售技巧打好销售电话呢？首先，电话销售人员只能靠听觉去看到准客户的所有反应并判断销售方向是否正确，同样地，准客户在电话中无法看到电话销售人员的肢体语言、面部表情，准客户只能借着他听到的声音及其所传递的讯息来判断自己是否喜欢这个销售人员，是否可以信赖这个人，并决定是否继续这个通话过程。其次，在电话销售的过程中如果没有办法让准客户在20—30秒内感到兴趣，准客户可能随时终止通话，因为他们不喜欢浪费时间去听一些和自己无关的事情，除非这通电话让他们产生某种好处。所以，最好的销售过程是电话销售人员说1/3的时间，而让准客户说2/3的时间，如此做可以维持良好的双向沟通模式。另外，还有许多的细节必须注意。比如，优美的声音，美好的祝福，及时的服务等等，只要有心去做，就一定会越做越好。

二、上门推销

业务开发人员上门推销可以直接同客户接触，这就决定了人员推销的优势所在。客户可以根据业务人员的描绘而形成一定的看法和印象。当然，这并不是意味着一个好的业务人员就一定可以获得推销的成功，但是，他可以留给客户一个很重要的第一印像。至少，当他要开户的时候，他最先想起来的可能是这个业务人员，接下来是他所属的公司。一般我们上门推销的步骤是：

1、对当前的国内外经济形势、金融政策、股市行情、活跃期货品种的走势等了如指掌，并携公司简介、品种介绍等资料。

2、明白无误地向对方介绍你的姓名和你所服务的公司，随后向接待者、秘书和其他人员递上你的名片。

3、简要而直接地阐明你此行的目的。

4、当被访者乐意同你交谈时，你应聚精会神地听。

5、你请求他们在我们公司开户交易。

6、如果他们有开户的意向，那么你要尽力得到他们明确的许诺。除了期货营销外，对于客户的维护也是缺少不可的，因为说到底，期货经纪业务是一种金融服务，只有打造自己的服务品牌，做好客户的服务，才能在这个市场上立于不败之地。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇五

作为一名置业顾问，维护客户关系是至关重要的一项工作。在与众多客户打交道的同时，我们时刻需要保持专业、耐心和真诚的态度。然而，在这个竞争激烈的房地产市场中，如何才能够更好地维护客户关系，成为每个置业顾问思考的重点。在我的工作中，我积累了一些心得体会，愿意与大家分享。

第二段：建立信任。

建立信任是维护客户关系的第一步。作为置业顾问，我要时刻保持诚信和透明度，提供准确、可靠的信息。当客户知道我们是值得信赖的，他们就更愿意与我们合作，并愿意将他们的需求和担忧与我们分享。通过与客户建立起稳定的信任关系，我能够更好地帮助他们找到他们理想的房产。

第三段：耐心倾听。

耐心倾听是维护客户关系的关键。在与客户交流时，我要始终保持耐心和友好的态度，主动倾听他们的需求和意见。我会在沟通中回应他们的疑问，以务实的方式提供建议和解决方案。通过了解客户的真正需求，我能够更好地满足他们的期望，并提供个性化的服务。

第四段：定期跟进。

定期跟进是维护客户关系的重要环节。在购房过程中，客户常常面临各种疑虑和问题。作为置业顾问，我会定期与客户联系，了解他们的进展并提供帮助。我会通过电话、电子邮件和面对面的方式保持联系，让客户知道他们始终处于我们的关注和重视之下。经常性的跟进使我能够及时解答客户的疑问，并给予他们必要的支持。

第五段：超越期望。

超越期望是维护客户关系的最高境界。在与客户合作期间，我常常努力为他们做额外的努力，提供更多的价值。通过分享市场信息、购房技巧和税收政策等，我能够帮助客户做出更明智的决策。此外，我也会推荐优质的相关服务，如房屋装修和贷款机构，以便客户能够轻松地完成购房流程。通过超越期望，我赢得了客户的信任和口碑。

结论：

在这个竞争激烈的市场中，置业顾问们需要不断提升自己的维护客户关系的能力。通过建立信任、耐心倾听、定期跟进和超越期望，我们可以与客户建立起良好的合作关系。只有通过真诚的努力和专业的服务，我们才能够赢得客户的信任，并帮助他们实现房产梦想。作为一名置业顾问，我将继续努力学习和成长，为客户提供更加优质的服务。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇六

随着房地产市场的持续发展，置业顾问作为中介服务的重要角色，扮演着引导客户找到最适合他们需求的房屋的角色。为了维护好客户关系，提供更好的服务，作为一名置业顾问，我从自身实践中总结出一些关于维护客户心得体会。

第二段：建立信任。

在与客户接触之初，我意识到信任是培养良好客户关系的基础。因此，我始终以真诚、专业和耐心的态度对待每一位客户。我尽量以客户的角度思考问题，主动解答客户疑惑，提供准确、详尽的信息。通过这种方式，我成功地与客户建立了信任关系。

第三段：提供个性化服务。

每个客户都有不同的需求和偏好，作为一名置业顾问，我经常会遇到各种各样的客户。因此，提供个性化的服务成为我维护好客户关系的重要方法。我会仔细倾听客户的要求，了解他们的特殊需求，并根据客户的需求为他们提供最适合的房屋选择。我也会根据客户的意见和反馈调整我的服务策略，以便给每位客户提供独特的体验。

第四段：与客户保持联系。

保持良好的沟通是维护客户关系的关键。我会及时回复客户的电话、短信和邮件，并随时与他们保持联系。我会定期邀请客户参加房地产市场的相关活动，为他们提供市场洞察和最新资讯。同时，我还会通过发送贺卡、生日祝福等方式表达我的关怀和关注。这种持续的交流帮助我建立起稳固的客户基础。

第五段：赢得口碑。

对于一名置业顾问而言，良好的口碑是获取更多客户的重要途径。我始终把客户的满意度放在首位，以提供卓越的服务为目标。当客户对我满意时，他们会毫不犹豫地将我的名字介绍给他们的亲朋好友，这进一步拓展了我的客户网络。因此，我始终保持专业且真诚的服务态度，时刻注意自身形象和口碑。

结尾段：总结。

作为一名置业顾问，维护客户关系是我日常工作的重要一环。通过建立信任、提供个性化服务、保持良好的沟通以及赢得良好的口碑，我成功地维护了与客户的良好关系。这些心得体会不仅帮助我在工作中取得了优异的业绩，也让我与客户之间建立起了持久的友谊。通过不断总结和经验积累，我相信我在维护客户关系方面会有更进一步的提升。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇七

客户是企业发展的重要力量。维护好客户，不仅能够为企业带来业务收益，还能够增强企业的品牌口碑。在现代商业竞争中，客户管理已经成为重要的策略。为了更好地维护客户，我们需要从多方面考虑，下面我会分享自己的一些心得体会。

第二段：放下“架子”，以客户为中心。

企业做客户管理，首先要放下“架子”，以客户为中心。有的企业高高在上，给人的感觉是不愿意与客户交流，对客户提出的问题不太认真解答；还有的企业在与客户交流时，表现得太过热情，给客户造成压力，让客户觉得不舒服。好的客户管理需要在与客户交流时，展现出亲和力和专业性。要根据不同客户的需求和特点，给予相应的待遇，注重与客户建立个性化互动关系，提供针对性的服务。

第三段：保持沟通，了解客户需求。

客户管理需要倾听客户的需求，积极交流，不断与客户沟通。除了科学的客户需求调研外，客户反馈也是十分重要的信息来源。对于客户的建议和质疑，企业需要及时予以回复和解决。通过沟通了解客户的需求，产品优化和服务升级才能更好地满足客户的需求。

第四段：真诚关怀，增强客户黏性。

真诚关怀是维护客户的重要手段之一。企业应该关心客户的生活、工作和经济情况，时刻对客户关注，给予及时的关怀和支持。在相互信任的基础上，建立良好的情感关系，这样企业的产品和服务质量才能更好地传递和实现。同时，还需要注意通过客户关怀增强客户黏性，促进客户的复购率。

第五段：持续改进，注重维护客户。

持续改进是维护客户的基本要求。企业需要不断借鉴和学习各种先进的客户管理理论和经验，针对自身情况进行数据分析和问题排查，为维持内部标准、规范和流程等进行改进和调整。在过程中还需要考虑如何提高客户满意度、增强客户认可和忠诚度，让客户感受到企业的用心和责任，进而回馈企业。

总结：

维护客户需要注重方法和态度，企业要做到以客户为先，与客户建立互信互赢的合作关系。通过放下架子、维护沟通、真诚关怀、持续改进等措施，才能为企业带来更多的商业机会和价值回报。

置业顾问维护客户心得体会怎么写篇八

客户维护是每个企业至关重要的一环。与客户维护相对应的是客户流失，客户流失意味着企业的业务规模将受到损失，无法持续增长。因此，客户维护是企业经营的必要手段。在客户维护的工作中，我们可以从中总结出一些得失，提升自己的能力。

第二段：初次沟通。

客户的第一印象是至关重要的，初次沟通可以理解为加深客户印象的过程。对于初次沟通，我们应该致力于让对方感受到我们的专业性、热情和耐心。这些特质往往可以留下深刻的印象，建立起良好的第一印象。在与客户的交流过程中，我们应该始终保持耐心，了解客户对于我们产品或服务的评价和期望，以便于做出更好的回应。

第三段：维护期间。

在客户维护的过程中，我们需要始终关注客户的想法和需求。客户的需求是多变且复杂的，我们应该及时对此做出回应。为了建立更深入的交流，我们应该与客户建立长期的沟通渠道，如电话、邮件或聊天工具。此类沟通方式能够在解决客户问题的同时，促进客户对我们的信任和忠诚度。

第四段：反馈和修正。

一个好的客户维护体系需要能够随追与反馈快速修正。在客户维护过程中，如果出现抱怨或疑虑，我们应该主动采取措施，及时承认错误，并且给予客户合理的解决方案。同时，我们应该同时更新自身的工作方式和产品服务，以避免此类问题再次出现。

第五段：总结。

客户维护是一个需要不断更新的体系，对于客户的关注必须始终保持，如果缺乏关注则会导致严重的业务损失。良好的客户维护需要耐心、细心和专业的投入和执行。我们应该始终关注客户的需求，及时了解反馈，积极沟通，不断提升自己的产品和服务，才能持续提升客户的忠诚度和信任感。