2023年保险公司营销简报范文怎么写(汇总9篇)

人类社会因对新鲜事物的渴求而不断发展进步。写总结时，我们应该注重在内容上的准确和简洁。感谢小编为我们精心搜集整理的这些总结范文，让我们一起来欣赏吧。

保险公司营销简报范文怎么写篇一

**养老保险工作突出“早”，“广”，“精”，“实”养老保险工作简报自全**乡居民养老保险动员会议以来，**高度重视，周密部署，精心安排，采取有效措施，全面推进城乡居民社会养老保险工作。

突出“早”字抓基础，做到准备充分。我乡及时成立了城乡居民养老保险工作领导小组，由党政主要领导亲自挂帅，相关领导和部门负责人为成员，负责全**乡居民养老保险工作的组织领导和协调工作，同时落实具体办公机构，抽调工作人员，负责资料审查、上下联系、政策答疑、信息录入、情况汇总等工作，各村同时成立相应领导班子，落实村级协办员，形成上下联动、齐抓共管的组织网络体系。突出“广”字抓宣传，营造良好氛围。

根据中央及省、市、县相关政策，结合实际对新农保政策、标准的制定做到清晰、简明;组织工作人员深入村组，宣讲新农保惠农政策，使其入户、入脑、入心;同时创新宣传方式，利用悬挂标语、有线电视、横幅、宣传单、张贴标语等多种宣传形式，向群众把发展新型农村社会养老保险工作的意义讲透、政策讲准、内容讲清，为群众算账，使新农保政策家喻户晓，深入人心，积极营造起广大人民群众参加新农保的浓厚氛围。突出“精”字抓业务，提高办理水平。为提高经办人员的业务能力，集中举办了两期培训班，确保经办人员政策明、业务精。

同时，要求公安、民政、计生等部门机构按照职责分工，各司其职，相互配合，分别做好参保人员户籍信息确认、办理身份证件、五保和残疾人、计生两户身份确认、信访稳定等工作，确保工作全面推进。突出“实”字抓督查，确保落实到位。我乡及时建立了部门联席会议制度、信息周报制度和工作目标考核制度，定期研究解决工作中的重要问题，及时收集通报全乡工作进展情况，将城乡居民养老保险工作纳入全年综合目标考核内容，对在参保工作中弄虚作假、徇私舞弊者，严肃追究相关单位和人员的责任。

截止目前，我乡广大群众参保积极，各村居民参保申报、资料收集初审等工作已初步完成。

保险公司营销简报范文怎么写篇二

关于公司转型及鹤峰支公司20工作部署2014年2月25日，由鹤峰机构负责人曹友海主持召开了人保寿险鹤峰县支公司关于深入开展2014年公司转型工作及2014年各渠道发展部署工作的会议，个险部经理、银保部经理、团险部经理、收展部、公司内勤、督导、个险城区主管和乡镇负责人、银保客户经理都参与了此次会议，会议为期半天。

会上曹经理首先在会上深入讲解了公司为何要转型，转型的目标及转型的意义。人保寿险作为发展最快的寿险公司，我们不能满足于现在的小成绩，不能原地庆幸，如果不进步我们就会被遗留在社会的发展的脚印中，被高速发展的寿险行业淘汰。我们在保证规模保费持续增长的同时，需要我们具有多元性、结构性、持续性的战略目标，符合公司规模效益化发展的思想。我们公司现在还算是一家新公司，还在初始创业阶段，由于在我们创业阶段的不懈努力得到了社会及行业好评和认可，但是我们现在的销售队伍还是很脆弱，虽然鹤峰营销员已上号近百人，但是实际营销员质量还是不高，产出小。我们现在的业务基础还是很薄弱，客户量不大，渠道关系不广，不足以给我们生存发展提供一个良好的平台。鹤峰处于偏远山区，保险业很难实现专职营销，没有职业化队伍，兼职代理，这就导致我们现在的服务水平不高，服务质量不理想。可以说我们现在还仅仅是一只刚刚获得生命的雏鸟，我们还需要继续努力汲取更多的“营养”，才能在保险业中自由飞翔，创业尚未成功，同志任需努力。

在2014年的转型中我们的任务还是相当艰巨的，根据省公司总结2014年经营目标必须符合六个方面的精神。落实到我们四级机构需要注意的是1、规模保费要累计起来。2、提高短险量的同时提高新单期交量。3、加强队伍建设，增强队伍活力。4、加强业务水平，无违规案件，满期给付平稳，二次开发有效。

在2014年我们需要充分的认识到个险“三改”，银保“三多”，团险“三建”的指导思想。

随后由个险部经理刘群芝解读个险“三改”的定义。三改的核心就是建立职业化的经理人队伍，鹤峰现在的销售人员基本都是兼职，没有非常全面的保险业务知识，那在这种状态下就无法为客户提供更高水平的保险服务，无法将客户的利益与公司的利益合理的联系起来。所以我们需要：

一、改革现行的营销制度。以后的营销模式就是职业经理人+。

营销员的模式，职业客户经理实行的是代理制+派遣制+员工制的合同管理方式，实行考试晋级制度，这样能更好的调动营销员的销售积极性。

二、改造现有的营销队伍。销售队伍就是职业经理人+营销员。

相结合的模式，实行职业经理人的动态考核，加强对职业经理人的培训，那作为个险渠道就需要我们加大职业客户经理的挖掘和培养工作，才能提高营销员的收入水平，提升个险销售团队的展业能力。

三、改良管理方式和工作模式。那就需要我们个险部根据上级。

公司推动方案，及时有效的将方案在营销员中推广，并在推动方案空白期制定县公司推动方案，或在推动期追加方案。积极的了解到各乡镇网点的发展情况。

总的一点，个险“三改”的最基本目的就是要对营销员提其收入水平，对公司提高公司效益，为二次创业打下基础，对保险行业可以规范保险市场，为保险业的发展起到积极作用。

银保部经理王文珍发表讲话。2014年银保渠道的建设步伐就是“三多”，为公司规模效益化的发展做出新的贡献。从今年开门红就可以看得出，今年银保渠道的产品保底收益高，费用高，竞争压力越来越大。2014年各金融体系的现金压力大，所以打规模的市场格局依然存在。截止到的9月，由省公司统计的数据可以看出我们合作渠道的的发展大部分出现负增长，作为鹤峰来说，主打的渠道邮政在2014年也会更难。在2014年银保渠道的满期给付压力也非常大，其中存在较多问题给我要我们客户经理带来了极大的工作挑战，这就需要我们有过硬的业务水平和饱满的服务热情，合力度过银保渠道的满期给付高峰期。所谓银保“三多”，即：

一、多渠道发展：目前我们鹤峰合作的银行有邮政、建行、工行及农行，就需要我们四家银行渠道并重，实现与公司发展相适应的协调发展。

二、多元经营：我们银保客户经理要深挖客户资源，不能只坚守在银行大厅，要实现趸交、期交及产险等产品共同发展，平时下班了可以再在外面走访挖掘客户资源，寻找期交客户或产险客户，增加我们的收入水平。

三、多线作战：作为银保管理层工作人员要会渠道和个人的营销，要会邮政和银行的营销，要会个人和团体的营销。2014年是新的一年，有新的挑战，也有新的机遇，希望大家一起努力，为2014年银保渠道发展增光添彩。

团险部由曹经理发表讲话。由于我县公司团险部一直没有选定一位合适的团险部经理，暂由我代替，作为团险部经理，大家都清楚压力会更大，渠道开拓，客户开拓都是面对政府单位及法人客户，所以团险部经理的位置一直空缺。在2014年也将着重物色人选，将这个位置填补起来，那在这同时，我们依然要做好上级公司对团险业务发展的工作部署，认真学习“三建”工作来解决核心问题。

一、建设精英业务员队伍：不管是哪个渠道，都需要有一支高素质的业务员队伍，那团险渠道更为重要，作为鹤峰团险队伍发展现状压力较大，但是难也只要我们着手去解决，有困难一步步解决，终究还是能将困难击败，组建一只优秀的团险队伍。

二、建筑团险业务员发展渠道：鹤峰团险业务发展渠道现在基本就非煤矿山，教育局的事情一直也还没有落实，也在积极沟通中，渠道比较单一，市场还是很大的，特别是修房子的，还有很多单位，这些市场值得我们深挖。

三、建立客户关系群：团险业务中有很多法人客户，而团险的发展也就是关系的发展，这些法人客户都是非常有实力的客户，一个客户服务好了，就能给我们带来持续的商机，所以我们一定要建立一个客户关系维护体系，做好后续的服务工作，带动团险业务量的发展。

随后由曹经理讲到收展渠道及互动渠道的工作安排，2014年收展工作依然是重点，满期给付后的二次开发，应收未收的续期保费对公司保费规模都有很大影响，同样收展渠道有13个月保费持续率等考核项目，需要收展部门认真清理续期保单。产寿共建是今后保险业发展的一个方向，人保现在也着力发展两家公司的互动业务，同时对我们业务员来说，也提供给给我们一个很好的提高收入水平的业务平台。

最后由曹经理发表总结发言，2014年拥有新的挑战，新的困难，但是也有新的机遇，能否成功就看我们是否会抓机遇会抢机遇，在2014年我们公司转型的过程中，希望各部门认真学习公司产品知识，领悟公司转型精神，为转型做好推动工作，也希望各部门会后认真做好2014年的工作部署计划及近期的推动方案。

保险公司营销简报范文怎么写篇三

资金成本上升：通胀预期和短时频繁加息使得保险产品的竞争力有所下降。万能险结算利率比较的对象为3年定期存款利率。在09、10年的低息期间内，投保人已经习惯投资结算利率高于五年期利率的万能险产品。目前结算利率尽管已经上调，但仍低于3年定存利率;分红险收益率虽然有可能抵御通胀，但是投保一年之后才公布的分红收益使其反映速度远落后于加息。因此在面对高通胀和密集上升的定期存款利率，分红和万能险种的展业难度增大。今年的保险监管工作把规范保险市场秩序提到第一任务，在近年来尚属首次。目前已经在偿付能力、中介业务、银保业务、电销寿险等做出规定，解决虚假承保、虚假批退、虚假赔案、虚假费用和虚假中介业务等“五假”问题。

新年保费增速回落。受监管趋严和年底蓄力影响，三家公司去年底寿险保费增速有所回落。延续两年之久的小排量车购置税优惠政策在今年取消，去年底积累了一部分保险需求将在开年首月释放。汽车销量增速由去年全年的32%下降到20%以下，预计平安产险今年增速依然领先，达到30%左右。考虑到新年开门红蓄势因素的影响，我们对于20__年1月份个险新单增速的预测如下：平安持平，太保增速20%，国寿15%。

信用卡保险新花样。

当不少信用卡接连推出航空险、旅行险等保险增值服务后，信用卡保险同质化倾向似乎越来越严重，要想在信用卡市场上赢得更多的客户，一些银行的信用卡中心推出了特色保险服务，由于这些险种更加个性化、覆盖面更广，持卡人不妨比较下，选择一张合适自己的卡，给自己免费上一份特色保险。

交行付费买“刷得保”

旅行信用卡刷卡送旅行险已是业内普遍提供的保险服务，但其前提是你必须办理一张旅行信用卡，普卡用户则无法享受该项服务。交行信用卡中心“刷得保”服务则为普卡人解决了这一烦恼，持卡人只要付费定制“刷得保”服务后，就能享受交通工具意外伤害保障和综合意外伤害保障。

家庭版每月6元(持卡人配偶及符合条件的未成年子女一同保障)、个人版每月4元，按季度收费。同时，保障额度与持卡人用卡行为直接挂钩，一般按最近一期账单金额的100倍为保险金额，每位被保险人保额最低5万元、最高可达50万元。当持卡人乘坐飞机出行时，会自动增加50万元保额，乘坐火车、轮船出行时，自动增加25万元保额，以上两项均无需持卡人用交行信用卡支付票款即可享受。

与此同时，该行还推出了“信用保障”增值服务，每月3元的费用，按季度缴费，一旦持卡人在此期间发生意外，按该服务规定，可以免除事故发生当日零时止的信用卡账户欠款。

平安信用卡附赠交通险。

对于城市中每天乘坐地铁忙碌穿梭的人而言，有一份交通险总是有备无患。平安保险信用卡的保障主要有交通意外保险和燃气用户意外伤害保险两项，自持卡人首次刷卡次日起，这两项完全免费的保险即生效。

其中，交通意外保障包括飞机意外伤害保险50万元(需全额支付票款或80%以上团费)、火车轮船轨道交通意外伤害保险20万元、汽车意外伤害保险5万元、交通意外医疗保额5000元、交通意外住院津贴30元/天(最多180天)。而燃气用户意外保障则包括燃气意外伤害保险每人5万元、每户15万元、燃气意外医疗险每人20__元、每户6000元、燃气意外住院津贴30元/天(最多180天)。每户家庭成员限于居住在同一地址的父母、配偶和子女。此外，当持卡人需要时，无论是交通意外还是燃气伤害的情况，保险公司都会为持卡人垫付住院医疗费用。

除保险信用卡外，平安车主卡也有保险服务。持卡人本人驾驶车辆时，可享受最高50万元的驾驶员意外险保障，同车人员可享每人10万元的意外险保障。同时，所有车上人员均可享受每人4000元的事故意外医疗保障。持卡人首次刷卡消费后次日，全车人员意外险即生效。

中信附赠健康险中信银行[5.502.80%股吧]主打健康牌，除了为持卡人送上女性专属健康保险外，还有24小时意外入院医疗保障。普卡持卡人遭受乳腺癌、卵巢癌、宫体癌或宫颈癌困扰时，可获得最高1万元的保险保障。当发生意外事故急需入院时，也能获得最高5000元的意外入院医疗保障。金卡持卡人的保额分别为2万元与5000元。

钛金卡持卡人除了享受5万元女性健康险(多增红斑狼疮保险)、1万元24小时意外入院医疗保险外，还可享受每年1次专属体检服务。钛金卡首年年费为480元，不可用积分兑换。

1、22周岁以上,一年以上工作经验;2、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;收入及福利待遇：

3、享有长期团队管理、营销知识、技能等专业培训;。

沈阳20__保险代理人资格考试报名时间报名方式报名地点一般都是上保险公司，办理入司手续后，在保险公司申请报考代理人资格考试，具体要到保险公司详细问，一般一个月以内就可以参加考试了。考试内容并不难，重点要注重看《保险法》的内容。

20__年中国财产保险公司的排名第一名中国人寿保险股份有限公司。

第二名中国平安人寿保险股份有限公司。

第六名生命人寿保险股份有限公司。

第八名新华人寿保险股份有限公司。

家庭财富健康度5项指标(保险理财)。

一、流动性比率别太高。

流动性资产指在急用情况下，能迅速变现而不会带来损失的资产。应尽量避免流动性比率过高现象，如果家庭收入稳定，该比率为3即可;如果家庭收入不稳定，则该比率应在6-8之间。

二、负债收入比应为30%。

负债收入比=家庭债务支出/当月收入。

家庭用于偿还各种债务支出占家庭当月总收入的百分比应该为30%。如果负债比例过高，每月需要付出的利息费就会上升;该比例也非越小越好，最好是适度地应用。

三、盈余比率越高越好。

盈余比率=(当月收入-当月支出)/当月总收入(税后)盈余。

该指标数值越大，说明家庭财务状态越好，可用于投资、获得现金流的机遇越多。

四、投资比例最好坚持50%以上。

投资比例=投资资产/净资产。

一般认为，投资与净资产比例坚持在50%以上为好。您家未来越来越穷，还是越来越富，看这个指标就会一目了然。

五、负债与总资产的比率应50%。

负债与总资产的比例=债务/总资产。

这个指标体现家庭综合还债能力。如果结果50%，说明家庭负债比例适宜;如果结果50%，家庭存在产生财务危机的可能。

综上，也许您将适当的钱投入保险公司，来分担风险，会不会是很好的选择呢?

保险为您解决三件事。

1.大事：身故，残疾，重疾。

2.小事：蚊虫叮咬，发烧感冒(ipa)。

3.无事：养老，储蓄，投资理财。

撰稿人：陈美露 武鹏夏丽敏。

保险公司营销简报范文怎么写篇四

我们必须清醒认识到：要在现代竞争中胜出，关键是抓住客户的需求。因此，在保险产品研发过程中，首先需要保险营销一线业务人员(无论是保险公司保险营销策略的直销人员，还是各种保险中介人)更深入地了解潜在投保人的需求和需求动向(包括顾客的抱怨也可能正是我们的商机)，并把客户的需求信息及时反馈到产品研发部门，使保险产品真正作到按需定制、投客户之所好，那么后一工序—投保，核保才会顺利实现哪“惊险的一跃”(顺利成交)。

因此，在保险产品的设计中，必须尽快消除霸权思想，从根本上确定以人为本、顾客至上的理念，扎扎实实、谦虚向顾客学习，达到(需求)从顾客中来，(产品销售)到顾客中去。否则，可能将丢失部分市场。

2、全国性产品，区域创新销售。

中国经济发展的态势和发展的水平呈现明显的区域特征，按全球标准来衡量已呈现发达、中等和落后三种经济水平分布。因此，我们的保险产品必须牢牢地立足经济第一性的基础，各地保险公司保险营销策略在全国性通用保险产品的基础上，结合各地区经济特征和投保人的偏好，改良、创新本地化的产品(即把全国票改为地方票)，即可实现全国性产品的地方成功营销。

3、向同行(竞争对手)学习。

飞速发展的中国保险业使本来就十分稀缺的保险人才(包括调研、设计、精算、营销等人才)分散到众多的公司，单一一家保险公司保险营销策略难有充分的精力和人才投入全方位精准周到的产品设计，尤其在中国保险产品日趋个性化的今天，各公司同类产品各有强弱，各有优劣，因而需各公司放下盲目的“自尊”，虚心向同行、向竞争对手学习(包括向先进的国家，进入中国的外资、合资保险公司保险营销策略学习)，取其精华，扬长避短，站在巨人的肩上，可以更快地推动中国保险与国际接轨，催化中国保险业的成熟，提升本土保险业的综合竞争力。

4、公司内部相互学习。

无论是保险公司保险营销策略，还是中介人公司，在公司内部建立学习型组织，以现代师徒制为雏形，开展互动学习，经验共享;打破部门边界，形成“人人都是业务员”的展业机制，推动学习与业务共同进步。

保险公司营销简报范文怎么写篇五

中国_进一步规范财产保险电销业务。近日，_出台了《关于进一步加强财产保险公司电话营销专用产品管理的通知》，针对电销业务中当前群众映比较突出的扰民、保单配送不及时、电销坐席人员话术不规范等问题进行了规范。《通知》的出台将更好地维护投保人和被保险人的合法权益。

中国_调整未成年人死亡保额限额。日前，_发布了《关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》，将未成年人死亡给付保险金限额全国统一调整为10万元。该通知旨在进一步保护未成年人合法权益，引导投保人树立正确的保险理念，自2011年4月1日起执行。

青岛保监局加强保险营销员管理工作。保监局要求辖区保险公司针对自身营销管理制度和营销员管理情况进行深度自查，发现问题及时整改，并提交详细的自查报告，同时将公司营销人员清单和保险营销管理制度进行备案，为青岛保险营销体制做好前期准备。(中介处)。

各保险公司纷纷开展年底业务冲刺活动。合众人寿青岛分公司举行银保业务冲刺启动会，提出要干30天，冲刺8000万。中英人寿青岛营销服务部举行年底业务冲刺誓师会，在明确团队任务目标的同时，对在目前市场状况下如何做好业务销售模式转型进行了深入研讨。渤海保险青岛分公司深入开展“决战年底，干50天，迎接公司发展”活动，制定了确保超额完成年度预算保费计划的推动和激励方案。(综合)。

平安财险青岛分公司蝉联客服技能总决赛冠。在11月16日结束的平安产险第七届服务技能赛中，青岛分公司获得全国客户服务技能与创意总决赛冠。此外，在本届客服节车意理赔查勘定损技能赛中，青岛分公司勇夺车物、医疗总决赛两项第一，成为双料冠。(平安财险)。

永诚财险青岛分公司开展“企业文化宣导月”活动。11月18日下午，永诚财险青岛分公司召开企业文化宣导座谈会，“企业文化宣传月”活动正式拉开帷幕。在分公司企业文化形象使就永诚文化做了全面阐释后，与会代表探讨了对企业文化的理解与感悟。通过座谈，进一步加深了对永诚文化的理解，为企业文化建设的开展打下了坚实基础。(永诚财险)。

平安人寿青岛分公司举办2010年定点医院联席会议。日前，平安人寿青岛分公司定点医院联席会议在临沂召开，来自分公司各三、四级机构的40多家定点医院及平安一帐通卡紧急援助服务医院的医务管理相关领导，与分公司医务管理人员展开了交流。此次会议是分公司第一次规模的定点医院联席会议，为今后医保双方更深入的合作奠定了坚实基础。(平安人寿)。

人保寿险组织产、寿联动产品培训。近日，人保寿险青岛市分公司举办了“幸福通达”组合保险产品培训，培训内容包括组合产品开发背景、产品特点、条款及保险责任等。此次培训进一步强化了人保产、寿险公司在交叉销售和互动业务上的合作，起到了促进双方优势互补、进一步提高产能、为基层销售人员搭建销售平台的积极作用。(人保寿险)。

青岛市保险学会。

编校：袁本刚签发：吉立群。

保险公司营销简报范文怎么写篇六

中国保监会进一步规范财产保险电销业务。近日，保监会出台了《关于进一步加强财产保险公司电话营销专用产品管理的通知》，针对电销业务中当前群众反映比较突出的扰民、保单配送不及时、电销坐席人员话术不规范等问题进行了规范。《通知》的出台将更好地维护投保人和被保险人的合法权益。

中国保监会调整未成年人死亡保额限额。日前，保监会发布了《关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》，将未成年人死亡给付保险金限额全国统一调整为10万元。该通知旨在进一步保护未成年人合法权益，引导投保人树立正确的保险理念，自2011年4月1日起执行。

青岛保监局加强保险营销员管理工作。保监局要求辖区保险公司针对自身营销管理制度和营销员管理情况进行深度自查，发现问题及时整改，并提交详细的自查报告，同时将公司营销人员清单和保险营销管理制度进行备案，为青岛保险营销体制改革做好前期准备。(中介处)。

青岛保监局和青岛银监局开展邮储代理保险联合检查。保监局和银监局就邮储渠道代理保险业务进行专项检查。检查发现邮储渠道代理保险业务主要存在以下问题：一是部分邮储渠道代理销售保险业务的人员未取得《保险代理从业人员资格证书》;二是向保险机构提供不实客户联系电话;三是向投保人做出合同约定之外的承诺。(寿险处)。

宣传到位，以“扩大覆盖、增强活力，成长成才、正当先锋，服务保险业科学发展”为主题，以“创建五四红旗团组织、争当优秀共青团员”为主要内容，积极运用简报、板报、qq群、网上论坛等交流平台，营造了良好的活动氛围。(团委)平安保险积极做好上海教师楼火灾理赔工作，首批赔付182.5万元。11月17日，平安养老险分别为在上海教师楼火灾中身故的2位客户家属送上122.5万元和60万元的理赔金。平安寿险确认客户中有65人平安无恙，11人仍在住院治疗，1名被保险人身故。

各保险公司纷纷开展年底业务冲刺活动。合众人寿青岛分公司举行银保业务冲刺启动大会，提出要大干30天，冲刺8000万。中英人寿青岛营销服务部举行年底业务冲刺誓师大会，在明确团队任务目标的同时，对在目前市场状况下如何做好业务销售模式转型进行了深入研讨。渤海保险青岛分公司深入开展“决战年底，大干50天，迎接公司大发展”活动，制定了确保超额完成年度预算保费计划的推动和激励方案。(综合)。

平安财险青岛分公司蝉联客服技能总决赛冠军。在11月16日结束的平安产险第七届服务技能大赛中，青岛分公司获得全国客户服务技能与创意总决赛冠军。此外，在本届客服节车意理赔查勘定损技能大赛中，青岛分公司勇夺车物、医疗总决赛两项第一，成为双料冠军。(平安财险)。

永诚财险青岛分公司开展“企业文化宣导月”活动。11月18日下午，永诚财险青岛分公司召开企业文化宣导座谈会，“企业文化宣传月”活动正式拉开帷幕。在分公司企业文化形象大使就永诚文化做了全面阐释后，与会代表探讨了对企业文化的理解与感悟。通过座谈，进一步加深了对永诚文化的理解，为企业文化建设的开展打下了坚实基础。(永诚财险)。

平安人寿青岛分公司举办2010年定点医院联席会议。日前，平安人寿青岛分公司定点医院联席会议在临沂召开，来自分公司各三、四级机构的40多家定点医院及平安一帐通卡紧急援助服务医院的医务管理相关领导，与分公司医务管理人员展开了交流。此次会议是分公司第一次大规模的定点医院联席会议，为今后医保双方更深入的合作奠定了坚实基础。(平安人寿)。

人保寿险组织产、寿联动产品培训。近日，人保寿险青岛市分公司举办了“幸福通达”组合保险产品培训，培训内容包括组合产品开发背景、产品特点、条款及保险责任等。此次培训进一步强化了人保产、寿险公司在交叉销售和互动业务上的合作，起到了促进双方优势互补、进一步提高产能、为基层销售人员搭建销售平台的积极作用。(人保寿险)。

保险公司营销简报范文怎么写篇七

资金成本上升：通胀预期和短时频繁加息使得保险产品的竞争力有所下降。万能险结算利率比较的对象为3年定期存款利率。在09、10年的低息期间内，投保人已经习惯投资结算利率高于五年期利率的万能险产品。目前结算利率尽管已经上调，但仍低于3年定存利率;分红险收益率虽然有可能抵御通胀，但是投保一年之后才公布的分红收益使其反映速度远落后于加息。因此在面对高通胀和密集上升的定期存款利率，分红和万能险种的展业难度增大。今年的保险监管工作把规范保险市场秩序提到第一任务，在近年来尚属首次。目前已经在偿付能力、中介业务、银保业务、电销寿险等做出规定，解决虚假承保、虚假批退、虚假赔案、虚假费用和虚假中介业务等“五假”问题。

新年保费增速回落。受监管趋严和年底蓄力影响，三家公司去年底寿险保费增速有所回落。延续两年之久的小排量车购置税优惠政策在今年取消，去年底积累了一部分保险需求将在开年首月释放。汽车销量增速由去年全年的32%下降到20%以下，预计平安产险今年增速依然领先，达到30%左右。考虑到新年开门红蓄势因素的影响，我们对于2011年1月份个险新单增速的预测如下：平安持平，太保增速20%，国寿15%。

信用卡保险新花样。

当不少信用卡接连推出航空险、旅行险等保险增值服务后，信用卡保险同质化倾向似乎越来越严重，要想在信用卡市场上赢得更多的客户，一些银行的信用卡中心推出了特色保险服务，由于这些险种更加个性化、覆盖面更广，持卡人不妨比较下，选择一张合适自己的卡，给自己免费上一份特色保险。

交行付费买“刷得保”

旅行信用卡刷卡送旅行险已是业内普遍提供的保险服务，但其前提是你必须办理一张旅行信用卡，普卡用户则无法享受该项服务。交行信用卡中心“刷得保”服务则为普卡人解决了这一烦恼，持卡人只要付费定制“刷得保”服务后，就能享受交通工具意外伤害保障和综合意外伤害保障。

家庭版每月6元(持卡人配偶及符合条件的未成年子女一同保障)、个人版每月4元，按季度收费。同时，保障额度与持卡人用卡行为直接挂钩，一般按最近一期账单金额的100倍为保险金额，每位被保险人保额最低5万元、最高可达50万元。当持卡人乘坐飞机出行时，会自动增加50万元保额，乘坐火车、轮船出行时，自动增加25万元保额，以上两项均无需持卡人用交行信用卡支付票款即可享受。

与此同时，该行还推出了“信用保障”增值服务，每月3元的费用，按季度缴费，一旦持卡人在此期间发生意外，按该服务规定，可以免除事故发生当日零时止的信用卡账户欠款。

平安信用卡附赠交通险。

对于城市中每天乘坐地铁忙碌穿梭的人而言，有一份交通险总是有备无患。平安保险信用卡的保障主要有交通意外保险和燃气用户意外伤害保险两项，自持卡人首次刷卡次日起，这两项完全免费的保险即生效。

其中，交通意外保障包括飞机意外伤害保险50万元(需全额支付票款或80%以上团费)、火车轮船轨道交通意外伤害保险20万元、汽车意外伤害保险5万元、交通意外医疗保额5000元、交通意外住院津贴30元/天(最多180天)。而燃气用户意外保障则包括燃气意外伤害保险每人5万元、每户15万元、燃气意外医疗险每人2000元、每户6000元、燃气意外住院津贴30元/天(最多180天)。每户家庭成员限于居住在同一地址的父母、配偶和子女。此外，当持卡人需要时，无论是交通意外还是燃气伤害的情况，保险公司都会为持卡人垫付住院医疗费用。

除保险信用卡外，平安车主卡也有保险服务。持卡人本人驾驶车辆时，可享受最高50万元的驾驶员意外险保障，同车人员可享每人10万元的意外险保障。同时，所有车上人员均可享受每人4000元的事故意外医疗保障。持卡人首次刷卡消费后次日，全车人员意外险即生效。

中信附赠健康险中信银行[5.502.80%股吧]主打健康牌，除了为持卡人送上女性专属健康保险外，还有24小时意外入院医疗保障。普卡持卡人遭受乳腺癌、卵巢癌、宫体癌或宫颈癌困扰时，可获得最高1万元的保险保障。当发生意外事故急需入院时，也能获得最高5000元的意外入院医疗保障。金卡持卡人的保额分别为2万元与5000元。

钛金卡持卡人除了享受5万元女性健康险(多增红斑狼疮保险)、1万元24小时意外入院医疗保险外，还可享受每年1次专属体检服务。钛金卡首年年费为480元，不可用积分兑换。

1、22周岁以上,一年以上工作经验;2、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;收入及福利待遇：

3、享有长期团队管理、营销知识、技能等专业培训;。

沈阳2011保险代理人资格考试报名时间报名方式报名地点一般都是上保险公司，办理入司手续后，在保险公司申请报考代理人资格考试，具体要到保险公司详细问，一般一个月以内就可以参加考试了。考试内容并不难，重点要注重看《保险法》的内容。

中国财产保险公司的排名第一名中国人寿保险股份有限公司。

第二名中国平安人寿保险股份有限公司。

第六名生命人寿保险股份有限公司。

第八名新华人寿保险股份有限公司。

家庭财富健康度5项指标(保险理财)。

一、流动性比率别太高。

流动性资产指在急用情况下，能迅速变现而不会带来损失的资产。应尽量避免流动性比率过高现象，如果家庭收入稳定，该比率为3即可;如果家庭收入不稳定，则该比率应在6-8之间。

二、负债收入比应为30%。

负债收入比=家庭债务支出/当月收入。

家庭用于偿还各种债务支出占家庭当月总收入的百分比应该为30%。如果负债比例过高，每月需要付出的利息费就会上升;该比例也非越小越好，最好是适度地应用。

三、盈余比率越高越好。

盈余比率=(当月收入-当月支出)/当月总收入(税后)盈余。

该指标数值越大，说明家庭财务状态越好，可用于投资、获得现金流的机遇越多。

四、投资比例最好坚持50%以上。

投资比例=投资资产/净资产。

一般认为，投资与净资产比例坚持在50%以上为好。您家未来越来越穷，还是越来越富，看这个指标就会一目了然。

五、负债与总资产的比率应50%。

负债与总资产的比例=债务/总资产。

这个指标体现家庭综合还债能力。如果结果50%，说明家庭负债比例适宜;如果结果50%，家庭存在产生财务危机的可能。

综上，也许您将适当的钱投入保险公司，来分担风险，会不会是很好的选择呢?

保险为您解决三件事。

1.大事：身故，残疾，重疾。

2.小事：蚊虫叮咬，发烧感冒(ipa)。

3.无事：养老，储蓄，投资理财。

撰稿人：陈美露王勇武鹏夏丽敏。

保险公司营销简报范文怎么写篇八

中国保监会进一步规范财产保险电销业务。近日，保监会出台了《关于进一步加强财产保险公司电话营销专用产品管理的通知》，针对电销业务中当前群众反映比较突出的扰民、保单配送不及时、电销坐席人员话术不规范等问题进行了规范。《通知》的出台将更好地维护投保人和被保险人的合法权益。

中国保监会调整未成年人死亡保额限额。日前，保监会发布了《关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》，将未成年人死亡给付保险金限额全国统一调整为10万元。该通知旨在进一步保护未成年人合法权益，引导投保人树立正确的保险理念，自20__年4月1日起执行。

青岛保监局加强保险营销员管理工作。保监局要求辖区保险公司针对自身营销管理制度和营销员管理情况进行深度自查，发现问题及时整改，并提交详细的自查报告，同时将公司营销人员清单和保险营销管理制度进行备案，为青岛保险营销体制改革做好前期准备。(中介处)。

青岛保监局和青岛银监局开展邮储代理保险联合检查。保监局和银监局就邮储渠道代理保险业务进行专项检查。检查发现邮储渠道代理保险业务主要存在以下问题：一是部分邮储渠道代理销售保险业务的人员未取得《保险代理从业人员资格证书》;二是向保险机构提供不实客户联系电话;三是向投保人做出合同约定之外的承诺。(寿险处)。

宣传到位，以“扩大覆盖、增强活力，成长成才、正当先锋，服务保险业科学发展”为主题，以“创建五四红旗团组织、争当优秀共青团员”为主要内容，积极运用简报、板报、qq群、网上论坛等交流平台，营造了良好的活动氛围。(团委)平安保险积极做好上海教师楼火灾理赔工作，首批赔付182.5万元。11月17日，平安养老险分别为在上海教师楼火灾中身故的2位客户家属送上122.5万元和60万元的理赔金。平安寿险确认客户中有65人平安无恙，11人仍在住院治疗，1名被保险人身故。

各保险公司纷纷开展年底业务冲刺活动。合众人寿青岛分公司举行银保业务冲刺启动大会，提出要大干30天，冲刺8000万。中英人寿青岛营销服务部举行年底业务冲刺誓师大会，在明确团队任务目标的同时，对在目前市场状况下如何做好业务销售模式转型进行了深入研讨。渤海保险青岛分公司深入开展“决战年底，大干50天，迎接公司大发展”活动，制定了确保超额完成年度预算保费计划的推动和激励方案。(综合)。

平安财险青岛分公司蝉联客服技能总决赛冠军。在11月16日结束的平安产险第七届服务技能大赛中，青岛分公司获得全国客户服务技能与创意总决赛冠军。此外，在本届客服节车意理赔查勘定损技能大赛中，青岛分公司勇夺车物、医疗总决赛两项第一，成为双料冠军。(平安财险)。

永诚财险青岛分公司开展“企业文化宣导月”活动。11月18日下午，永诚财险青岛分公司召开企业文化宣导座谈会，“企业文化宣传月”活动正式拉开帷幕。在分公司企业文化形象大使就永诚文化做了全面阐释后，与会代表探讨了对企业文化的理解与感悟。通过座谈，进一步加深了对永诚文化的理解，为企业文化建设的开展打下了坚实基础。(永诚财险)。

平安人寿青岛分公司举办20__年定点医院联席会议。日前，平安人寿青岛分公司定点医院联席会议在临沂召开，来自分公司各三、四级机构的40多家定点医院及平安一帐通卡紧急援助服务医院的医务管理相关领导，与分公司医务管理人员展开了交流。此次会议是分公司第一次大规模的定点医院联席会议，为今后医保双方更深入的合作奠定了坚实基础。(平安人寿)。

人保寿险组织产、寿联动产品培训。近日，人保寿险青岛市分公司举办了“幸福通达”组合保险产品培训，培训内容包括组合产品开发背景、产品特点、条款及保险责任等。此次培训进一步强化了人保产、寿险公司在交叉销售和互动业务上的合作，起到了促进双方优势互补、进一步提高产能、为基层销售人员搭建销售平台的积极作用。(人保寿险)。

青岛市保险学会。

编校：袁本刚签发：吉立群。

保险公司营销简报范文怎么写篇九

企事业单位、社会团体对今后一段时间的工作、活动作出预想和安排的一种事务性文书，作为一名销售计划人员你会如何制定你的计划书?来看下面的内容：

保险公司2017年度营销工作计划

一、指导思想

公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标

1.建立健全营业部农村营销网点。

年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。

完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。

2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。

3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。

三、方案措施

保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。

2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。

形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的.中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。

3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。

通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。

4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。

形成公司良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。

在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。

制定好协保员管理方案。

一、负责地区的销售业绩回想与分析

一、业绩回想

1、年总现金回款110万，超额完成公司规定的任务;

2、成功开发了四个新客户;

3、奠定了公司在鲁西南，以济宁为中心的重点地区市场的运作的基础工作;

二、业绩分析

1、虽然完成了公司规定的现金回款的任务，但距我自己制订的200万的目标，相差甚远。

重要原因有：

a 、上半年的重点市场定位不明白不坚定，首先定位于平邑，但由于平邑市场的特殊性地方保护和后来经销商的重心转移向啤酒，最后改变了我的初衷。

其次看好了泗水市场，虽然市场环境很好，但经销商配合度太差，又放弃了。

直至后来选择了金乡“天元副食”，已近年底了!

b、新客户拓展速度太慢，且客户质量差大都小是客户、实力小;

2、新客户开放面，虽然落实了4个新客户，但离我本人制订的6个的目标还差两个，且这4个客户中有3个是小客户，销量也很一般。

这重要在于我本人主观上造成的，为了回款而不太重视客户质量。

俗话说“选择比努力重要”，经销商的“实力、网络、配送才能、配合度、投入意识”等，直接决定了市场运作的质量。

最后于xx年11月份决定以金乡为核心运作济宁市场，通过两个月的市场运作也探索了一部分经验，为明年的运作奠定了基础。

二、个人的成长和不足

在公司领导和各位同事关心和支持下，xx年我个人无论是在业务拓展、组织协调、管理等各方面都有了很大的提升，同时也存在着许多不足之处。

1、心态的自我调整才能增强了;

2、学习才能、对市场的预见性和控制力才能增强了;

3、处置应急问题、对他人的心理状况的把握才能增强了;

4、对整体市场认识的高度有待提升;

5、团队的管理经验和整体地区市场的运作才能有待提升。

三、工作中的失误和不足

1、平邑市场

虽然地方保护严重些，但我们通过关系的协调，再加上市场运作上低调些，还是有必定市场的，况且通过一段时间的市场证明，经销商开发的特曲还是非常迎合农村市场消费的。

在淡季来临前，由于我没有能够同经销商做好有效沟通，再加上服务不到位，最后经销商把精神大都倾向到啤酒上了。

更为失误的就是，代理商又接了一款白酒沂蒙老乡，而且厂家支持力度挺大的，对我们更是淡化了。

2、泗水市场

虽然经销商的人品有问题，但市场环境确实很好的无地方强势品牌，无地方保护且十里酒巷一年多的酒店运作，在市场上也有必定的积极因素，后来又拓展了流通市场，并且市场反应很好。

失误之处在于没有提早在费用上压住经销商，以至后来管控失衡，最后导致合作失败，功败垂成。

关键在于我个人的手段不够硬，对事情的预见性不足，反映不够快。