最新保险行业服务客户总结范文汇总(优秀11篇)

总结是对过去一段时间内的学习、工作和生活等方面的回顾与总结。写总结时，要具备一定的文字表达和组织能力，使文章内容更有条理性和逻辑性。在本文的最后，我们为大家整理了一些精选的总结范文，供大家参考借鉴。

保险行业服务客户总结范文汇总篇一

保险业在国民经济中地位日趋重要，商业保险的经济补偿和社会稳定器的作用受到充分肯定，政府、监管部门和人民群众对保险公司服务水平要求越来越高，保险公司之间的竞争也逐渐由产品的竞争转向服务竞争，保险公司服务运营管理水平的高低决定着其市场竞争力的强弱。本文以中国人寿保险公司石家庄分公司客服中心为研究对象，立足于工作实践和实地调研，以服务运营管理理论为指导，探索企业柜面服务运营管理的优化问题。首先指出柜面服务运营管理现状及原因分析，以客户满意度为考查点，从柜面环境及设施、业务流程、员工管理三个角度，分析问题及成因。其次，提出优化柜面服务管理的对策，以量化考核为保障，以流程改善为抓手，以技术创新为依托，解决当前柜面中存在的服务不标准、效率低、客户排队等候时间长等现实问题。最后，提出优化柜面服务管理的措施。

石家庄分公司客服中心整体服务水平有了长足进步，柜面服务管理越来越受到各级管理层的重视。柜面作为面对面服务的平台，经过全系统广大服务人员的共同努力和辛苦付出。柜面管理机构从无到有，服务队伍从小到大，服务标准从建立到规范，服务的能力从较低到提高。现如今石家庄全辖共有22个柜面，柜面服务人员264.2013年加权工作量39374748，高于全省平均水平12.92%。分析柜面现状会发现因为地域、经济背景、公司发展等多重原因，在柜面现状中，基友个性问题也有共性问题。

（一）各柜面个性问题。

个性问题如有些柜面因当地公司规模影响一些公共设施不能健全，还有个别柜面本科占比不高，基本素质偏低等。还有些柜面专业人才比例偏低，专业化水平不高。造成这些问题的原因：

1、人员准入机制不健全，基本素质把关不严。

2、奖惩机制不健全，优秀人才流失。

3、柜面人员工作琐碎，承受压力大，待遇有限，难以吸引高学历素质人力。

4、未形成有效的培训机制。

（二）业务流程共性问题。

经过对多个柜面业务处理时长、流程，人员产出效能对比，总结以下共性问题：

1、手续繁杂，客户抱怨多。与其他金融行业对比，人寿保险的特殊性决定其后期服务手续的复杂程度。例如一份还有生存金返还和红利的保单，领取款项不同，所需的手续也不相同。

2、柜面不能很好找到业务规律，根据各环节所占时长，更合理调配人力。

3、服务方式和服务效率落后。不能提供网上或者自助服务，付费银行转账比例不高。服务方式比较落后，影响客户服务感知和投保意愿。

4、流程自身存在繁复弊端，更多考虑风险管控，护士客户感受。

以上问题究其形成原因：

1、长期以来遵守行业流程的惯性思维制约着业务管理人员的创新思维，提出新的想法和新的做法。

2、是以客户为中心的服务意识还有所欠缺，不能更多站在客户角度思考问题，导致制定出的规则引起客户不满。

3、现代技术支持手段不到位工具落后，系统软件的智能化不够，靠人工进行风险判别的东西内容比较多，影响柜面处理的效率。

4、没有建立持续改进流程的改善制度。

（三）柜面激励制度及柜面考核的现状分析。

柜面人员的激励约束制度有所欠缺，柜员面日益增大的工作量，柜面作业的风险在日益增大，造成柜员归属感不强。柜员自身缺少职涯规划，缺乏工作信心。

柜面考核项目繁多，变动也较为频繁，容易加大柜员工作压力，减少服务热情，柜面的考核存在系统不能量化的数据，如档案规整，客户咨询受理等。

柜面服务运营管理必须以提高客户满意度、服务便利、有利于控制成本、为提升企业竞争力做出积极贡献为目标，以柜面设置、业务流程、员工奖励为抓手，提出解决问题的对策：

（一）确立“为客户服务”目标。

保险公司客户应该分为三类：一是外部客户，既是公司保险服务的对象。而是介于内外之间的客户，既代理人、代理单位。三是内部客户，既与公司签约的员工。外部客户是公司最重要的客户，是公司利益的直接来源，一方面按照利润贡献，在服务中区别对待，例如设置vip绿色通道等特殊服务制度；二是统筹兼顾，因为人寿保险扮演着社会稳定器的角色，具有经济补偿的作用，所以对于每位身处困境的客户，都要提供贴心、快捷、细致的服务。对于介于内外部客户的代理人，按照公司“发展是第一要务的原则”。柜面应该高度重视，内部客户要为其提供好服务，便于公司的业务发展。对于内部客户，要相互关怀，营造和谐的服务氛围，打造良好的服务文化。树立五种服务意识：领导为员工服务、上级为下级服务、机关为基层服务、后援为一线服务。全员为客户服务，这三类客户的满意度都能得到提升。

（二）柜面人员优化配置，提升柜员素质方案。

1、柜面的人员配置要根据定量和定性的方式进行人员的配置，定量是综合考虑人均工作量，通话线性插值得方法配置人力。定性是指结合柜面的岗位职责和日常运营。

2、提升柜员素质方案，完善培训机制，建立适合员工特点的教学方式和通关模式，因材施教，力求更易于柜员接受的培训方式，开展提高员工素质的学习活动，创建学无止境，追求奋进的学习氛围。

（三）以客户为中心积极改善业务流程。

打破惯性思维和习惯做法的约束，从客户需求、风险管控、效率提升方面考虑流程的合理性，调整流程顺序，使其更加合理流畅。以先进技术为依托，变物流为电子流，缩短流转的时间和空间。加大时效考核力度，将工作落到实处。

（四）建立合理的绩效激励考核制度。

柜员的工作性质和工作内容决定了考核体系，柜员更大程度上是成本中心，必须根据服务质量、服务效率、投诉率等数值建立合理的绩效激励考核制度，除了考虑吧工作量化指标和效率指标，也要讲客户满意度指标包含在内，并且逐步加大比重。满意度指标可以由保全作业差错率、理赔作业差错率、立等可取件等待时长、客户等候时长、客户评价无部分组成。完善柜面kpi服务考核指标，并将其与收入进行挂钩。

保险行业服务客户总结范文汇总篇二

保险公司客户服务工作总结（一）

保险分公司自成立以来，认真贯彻执行保监局关于服务体系建设和服务创新的指示精神，始终坚持把国家利益放在首位，以社会责任感和客户利益为重。

一、领导重视，组织有力

**保险##分公司自成立之日起，始终把“服务第一、客户至上”作为自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的经营战略中，十分注重管理、服务和业务三个方面的共赢，专门成立客户服务公司领导小组，由总经理担任组长，总经理助理担任执行组长，中层干部组成督察员，负责指导、监察、考核、惩罚等工作，随时发现客户服务工作存在的问题和漏洞，及时进行有效的处理和解决，并对服务质量有问题的员工实行“轻、中、重”的处罚，确保服务通道更为顺畅，服务流程更为简洁，为保证我公司的服务品质奠定了坚实的基础。

二、强化制度，规范服务

以客户为导向建立工作流程和制度是我司客户服务工作的一大特色。我们坚持寓管理于服务之中，一手抓管理一手抓服务，最大限度降低出错率，减少或杜绝投诉，压缩客户上门的现象，保证客户服务中心的工作井然有序。建立客户服务工作手册，确定标准，明确权责，在所有与客户接触的工作环节上从仪表、语言、行为、时效等方面提出具体的要求，树立统一、标准的对外服务形象。加强与总部和分公司各部门的沟通与协调，建立快速服务机制，及时解决在对外服务过程中存在的问题和困难，提高服务效率和质量。通过标准化、规范化的服务，配以严格高效的管理，**保险客户服务中心始终以自己的准则诠释着品牌和服务的意义。

贯彻落实“速度、效益、诚信、规范”的工作思路，通过强化服务意识，深化服务体系建设，全力打造**保险专业、诚信的服务品牌。

保险公司客户服务工作总结（二）

进入中国人寿已经有4个年头了，真快啊!四年的时间可以发生很多很多的事情，但我依然坚守在客服这个岗位上。4年前，我还有个刚从大学毕业的职场菜鸟，现如今已经是一位孩子的妈妈了，周围的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱国寿的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严重不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了**县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的肯定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓“在其位，谋其职，尽其责”，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也一直以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的.支持和帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作情况总结如下：

1：日常工作回顾

来公司工作已经4年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年**评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是服务，很多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们**公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下开始工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等~~，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。

2:工作中存在的优点和不足

我工作中的优点是：有较强的适应环境的能力，和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐心，态度和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的不足。

我很喜欢，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的真诚和服务赢得感动!

保险行业服务客户总结范文汇总篇三

本人20xx年9月在**县气象局参加工作，20xx-一直从事地面测报业务工作，20xx年从事气象预报服务工作。在参加工作的9年时间里，我尽心尽力的完成本职工作，严格遵守各项业务规章制度，遵守职业纪律和职业道德。热爱气象本职工作，团结同事，关心集体，积极参加单位组织的各项集体活动。我能够始终如一地坚决拥护党的基本路线，遵守国家政策法规，努力学习各项业务知识和先进技术，苦练业务基本功，从而熟练地掌握了测报业务工作中的各项技术，有较丰富的工作经验，能在复杂情况下独立、无误的完成各项工作任务。

在最近三年年度考核中，年度考核成绩均合格。此外，为了更好地提高工作业务能力，在200参加本科成人高考，于次年在**信息工程学院授站气象大气科学专业学习四年，现在毕业。为适应气象行业业务工作现代化的新要求，我积极响应州省气象局“121”计划的号召，加强了对计算机知识的学习，通过培训和自学，现已具备一定的计算机软、硬件知识，能够熟练的操作使用和维修电脑，为业务工作的顺利开展打下了坚实的基础。

展望未来，任重而道远，我一定会继续做好本职工作，同时要加强学习，不断提高自己的思想道德修养和理论技术水平，为全州**事业的长远发展作出应有的`贡献。初步达到了申报工程师的资格条件，敬请组织审查。

保险行业服务客户总结范文汇总篇四

20xx年的工作已接近尾声，一年来，在公司经理室的正确领导下，各部门同仁齐心协力，共同努力，客服工作取得了一定的成绩。

今年以来，公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重，实现两手抓，齐抓共管的管理模式，带领客服全体员工，团结奋进，客服管理工作取得了一定的成绩，客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动，进一步整合服务资源，促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型，不断提升服务水平，创造客户价值，积极承担社会责任，为公司永续经营打下坚实的基矗客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标，在做好本职工作的同时做好服务创新，体现在以下几个方面。

一、在制度建设方面，继续加强客户服务基础管理工作，进一步完善相关管理制度。

1、主要从“内强素质、外树形象”着手，通过狠抓公司各岗位人员素质，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。

一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍，今年以来，我部着重从完善制度着手，通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度，以进一步提高客服人员综合素质。

针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题，我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性，并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练，加大了现场监督考核力度，现场检查，现场指导，并予以相应处罚。通过一系列的措施，使柜面人员加大了操作的规范性，服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升，也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。

20xx年6月，总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试，我部全体人员13人参加，合格9人，持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试，加强了客服人员对专业知识的学习，也提升了客户服务部的服务质量。

二、强化业务制度学习，树立执行理念，确保制度执行力全面有效开展。

为进一步强化公司业务管理制度执行力建设，从制度上为业务发展提供坚强保障，客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度，进行了认真梳理及汇集，并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划，按照学习计划，定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习，要求所有参加人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得;根据测试及检查情况，要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发，树立了强化风险意识，确保了此项工作的全面有效开展，切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。

三、以服务为本，促进销售，把日常业务处理和服务工作相结合。

我司按照上级公司文件精神，面向所有客户推出国寿“1+n”服务计划。旨在通过举办客户服务活动，不断密切公司与客户的关系，进一步提高客户满意度，树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动，公司成立领导小组和工作组，并加强了对此项工作的宣传力度，按照活动组织、宣传方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度，进一步提升公司服务水平，充分维护了客户权益，树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务，为业务员的展业工作提供了很好的基础，也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。

四、从服务的本身出发，“一切为了客户着想”，不断创新服务内容。

1、积极配合分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系，为vip客户提供附加值服务工作，分公司开展了面向全区vip客户提供特约商家优惠服务的活动，通过此项活动的开展，为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理赔部把“上门送赔款”工作做细做新，积极为学生险业务拓展工作做铺垫，继续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度，真正体现公司人性化的理赔服务。

繁忙的工作，有成绩也有不足，在做好总结的同时，要不断改进，现就不足与差距结合xx年的工作如何进行改进做如下安排：

抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作，继续做好客户服务部人员特别是新人的专业知识及技能的培训，提高服务人员的整体综合素质。

针对客户服务部今年以来人员调整的客观原因，客户服务部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏，20xx年，我部将继续采取多种方式及途径，对所辖员工进行定期与不定期的培训，从本职工作做起，对于相关岗位技能进行专门培训，加强所辖人员的职业道德教育，有针对性地组织和开展业务知识及服务礼仪培训，对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习，真正领会其操作要领，将其运用到实际操作中。通过培训，推行公司综合柜员制，更好的为客户服务。

保险行业服务客户总结范文汇总篇五

进入xx已经有x个年头了，真快啊！x年的时间可以发生很多很多的事情，但我依然坚守在客服这个岗位上。周围的人和事都在发生着变化，只有我这颗爱xx的心始终未曾动摇。所以当我还在休产假时，领导告知柜面人手已经严重不足时，我义不容辞地放弃自己年幼的孩子，交给妈妈代为抚养，自己就立马回到工作岗位上。今年年中全市的岗位竞选使得公司人员岗位大变动，我也有幸被提升为了xx县支公司客户服务中心的主办。这是领导对我工作的肯定，我也会再接再厉。当然，这就要求我对工作也要更加的有责任心，正所谓“在其位，谋其职，尽其责”，一个员工最起码的职业道德就是对工作有责任心，我也一直以此为律己。当然，完无完人，回顾这4年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持和帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好的完成了自己的本职工作。现将今年的工作情况总结如下：

来公司工作已经4年多，一直在客户服务中心任职，日常的工作也都是按部就班，工作模式没有多大的变化。但是公司的制度年年变，月月变，这就使得柜面的服务要做到更加到位，加上今年**评选省级文明城市，于是县里也有在进行县级文明柜面的活动。在信息科技发达，人们视觉感官强烈的21世纪，人们最在意的就是服务，很多商家都是用服务打开市场。同样作为销售为主的人寿公司，身为人寿公司的柜面服务人员更是深知其重要性。今年9月份的时候，省公司要求全省完成集团老业务的月转年的工作，我们**公司有325单。一接到这个同事，我们就在陈燕经理的带领下开始工作，但是325单中有将近200多单是没有留存电话号码和身份镇号码的，这就使我们的工作陷入了瓶颈。最后，在市公司领导的建议下，走访了坐在客户的居委会。然后，我们就在晚上下班后一个一个打电话确认，由于老业务的被保险人都是年过半百的人，几乎全部都人不清楚月转年到底是个什么保全作业，于是乎，每打一个电话之前，我们都要把每个保单的领取金额，领取时间，打入的是哪张卡，还有几期未领取等等~~，几通电话下来，我们的喉咙也都是口干舌燥，第二天客户来办理时候，还要解释一番。这种种的辛苦真的只有身处其中才能体会的到，但是，我们依旧没有放弃，用我们真诚的态度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已经超额完成了省公司布置的任务。

我工作中的优点是：有较强的适应环境的能力，和同事关系融洽，工作认真负责，效率高，不耻下问，不迟到，不早退。在办理业务时，有耐心，态度和善，微笑服务。当然，在工作中我也存在着不足，有时做事为求速率，导致质量不高，还有点马虎，但是，我会在今后的工作中发扬自己的长处，改正自己的不足。

我很喜欢，我很珍惜我现在的工作机会，在接下去的工作中，我会继续保持我工作的热情，做到尽善尽美，不让领导失望，我会用我的真诚和服务赢得感动！

保险行业服务客户总结范文汇总篇六

保险分公司自成立以来，认真贯彻执行保监局关于服务体系建设和服务创新的指示精神，始终坚持把国家利益放在首位，以社会责任感和客户利益为重。

xx保险##分公司自成立之日起，始终把“服务第一、客户至上”作为自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的经营战略中，十分注重管理、服务和业务三个方面的共赢，专门成立客户服务公司领导小组，由总经理担任组长，总经理助理担任执行组长，中层干部组成督察员，负责指导、监察、考核、惩罚等工作，随时发现客户服务工作存在的问题和漏洞，及时进行有效的处理和解决，并对服务质量有问题的员工实行“轻、中、重”的处罚，确保服务通道更为顺畅，服务流程更为简洁，为保证我公司的服务品质奠定了坚实的基础。

以客户为导向建立工作流程和制度是我司客户服务工作的一大特色。我们坚持寓管理于服务之中，一手抓管理一手抓服务，最大限度降低出错率，减少或杜绝投诉，压缩客户上门的现象，保证客户服务中心的工作井然有序。建立客户服务工作手册，确定标准，明确权责，在所有与客户接触的工作环节上从仪表、语言、行为、时效等方面提出具体的要求，树立统一、标准的对外服务形象。加强与总部和分公司各部门的沟通与协调，建立快速服务机制，及时解决在对外服务过程中存在的问题和困难，提高服务效率和质量。通过标准化、规范化的服务，配以严格高效的管理，xx保险客户服务中心始终以自己的准则诠释着品牌和服务的意义。

贯彻落实“速度、效益、诚信、规范”的工作思路，通过强化服务意识，深化服务体系建设，全力打造xx保险专业、诚信的服务品牌。

保险行业服务客户总结范文汇总篇七

各位嘉宾，各位朋友，大家上午好!欢迎您如约而至，来参加中国人寿保险公司宝鸡分公司营销部举办的“十年500强国寿献真情”客户答谢会，由于有些朋友打来电话，正在赶往这里的途中，本次会议将在15分钟后正式开始，请先到嘉宾观看一下关于中国人寿的宣传片，了解一下中国人寿，相信通过该片，您会对中国人寿有个新的了解。希望大家能够度过一个轻松而愉快的上午。在会议正式开始之前，给所有的朋友们一个温馨提示：为了使会场有一个良好的环境，恳请您将您的手机调至静音或者关闭状态，为了保证大家的身体健康和公共卫生，请勿在场内吸烟;在会议中请您不要随意走动，不要大声喧哗，如有什么问题，可以向工作人员咨询。感谢您的配合。

(9：18主持人登场):。

各位尊敬的来宾、各位亲爱的朋友们：

大家上午好!

我是xx，非常荣幸能够担任本次活动的司仪。玉兔阔步扬长去,金龙送福迎胜景.

秋风萧瑟，茫茫人海中我们欢聚一堂;岁月流转，喜气洋洋,旷达天地中你我共同分享收获与喜悦.在过去的20xx年里，中国人寿稳健的投资经营策略在资本投资市场上赢得了丰厚回报，为此我们把在座尊贵的嘉宾邀约到金碧辉煌的xx大酒店，隆重举办“中国人寿荣耀宝鸡总裁峰会”。首先，请允许我代表中国人寿保险股份有限公司宝鸡分公司的全体员工对长期以来支持与帮助我们成长的广大客户致以崇高的敬意，并对在百忙中莅临今天会议现场的各位朋友，表示衷心地感谢与热烈地欢迎，欢迎你们!

同时也希望我们能够能够宾主同欢，共度美好时光!

领导致辞：

本次活动能顺利开展，离不开我公司领导自上而下的高度重视，此时此刻，他们也满载着深情厚意来到了现场，热烈的掌声有请中国人寿保险股份有限公司宝鸡分公司副总经理xxx先生为本次会议致欢迎词，同时发布中国人寿最新发展资讯!掌声有请!

感谢x总!

幸运抽奖：

天空的幸福是穿一身蓝，森林的幸福是披一身绿，阳光的幸福是如同钻石般璀璨，而做为主持人，我的幸福就是能带给大家喜悦和幸运，今天您来到我们的会场，幸运和吉祥接踵而来。各位尊贵的嘉宾，您可以对照手中的礼品券，如果您的号码是抽中的数字，恭喜您，您就是我们今天的幸运嘉宾。在今天的幸运时刻，将会从我们现场的嘉宾中产生6名幸运嘉宾，幸运嘉宾将会获得精美的蚕丝被一条。蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有“人体第二皮肤”的美誉。而以蚕丝作为内质的蚕丝被更具有贴身保暖、滑爽吸湿、蓬松轻柔、透气保健等得天独厚的品质和优点。接下来将进入激动人心的抽奖时刻。让我们掌声请出今天的抽奖嘉宾，中国人寿保险股份有限公司宝鸡分公司副总经理xxx先生为我们抽出今天的幸运嘉宾!

恭喜各位幸运嘉宾，希望中国人寿送出的蚕丝被可以在炎热的夏天为大家带去一份清凉，也祝各位幸福永相伴，健康永相随。专家时间：

今天我们的会议是秉承着“四多”原则进行的，那就是欢乐多多、笑声多多，奖品多多，知识多多。在目前众多的投资渠道中，在让人眼花缭乱的资本市场里，究竟哪一种方式能让我们的资产保值增值，怎样才能合理的搭建家庭理财的金字塔呢?就大家最关心的问题，今天宝鸡国寿专程邀请到国内著名理财专家xxx老师来为我们解疑答惑，让我们一起来了解今天的特邀贵宾，(讲师介绍)让我们用宝鸡人民热情地掌声欢迎远道而来的专家!

奖品介绍：

让我们再一次用掌声感谢x老师的精彩讲解，看来福禄双喜(至尊版)的确能带给人们一生的美满幸福生活。

为了感谢在座的各位嘉宾，多年来对中国人寿的支持与厚爱，今天会议还有多重的尊贵奖品回馈到会嘉宾。近年来，随着前几套人民币逐渐退出流通领域，人民币收藏爱好者逐年增加，收藏风气日盛。人民币的收藏不仅可以稳定的升值，还可以丰富收藏者的现代史知识，陶冶情操。接下来，就让我们通过一段短片来了解一下人民币的收藏价值。

今天我们就为大家准备了第三、四、五套人民币以及豹子号人民币套装礼品。

介绍人民币套系：

我们衷心地希望中国人寿的产品、服务能满足您的期待和需求!

现场沟通：

下面进入沟通时间，针对您的经济状况和理财需求，您身边专业的业务经理会为您现场量身设计合适的方案，助您理财成功。请各位嘉宾抓住机遇，抓紧时间与您身边优秀的业务经理交流、沟通。自由交流时间现在开始!

今天中午，我们特设答谢午宴，稍后我们携手共进午宴!答谢午宴：

今天我们的总裁峰会得到了到会嘉宾的大力支持，当您坐拥成倍增长的财富，您一定也会对专家的倾情讲授心存一份感激。相信今天您一定不虚此行，满载而归。

文档为doc格式。

保险行业服务客户总结范文汇总篇八

从20xx年下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需要组训我们就会冲向哪里，经常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，主要负责银保团队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东西的同时我也遇到了前所未有的困难。虽然中介同样是以团队形势出现，经营模式也正在逐渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方式，所以很难按照正规的早会流程、制度管理实施，这也是让我大费苦心的一件事。会报、表报这些熟悉的词语会经常出此刻组训的眼前，透过工作不断的磨练，我深刻的领悟到这不只是简单的晨会经营、产说会运作、数字信息等，它包含一个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟通，一场场精心细致的准备，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，要耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，透过努力，去赢得团队伙伴们的认可和支持。在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是细节决定成败。一开始，大家还不是很理解我，必竟陌生吗，能够理解，那我就从小事做起，第一时间深入他们中间，打电话了解状况，到办公室与他们聊天，消除介心。大家认可了我，早会自然也有声有色了，势气也好于原先很多。并且我也把一些基础性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家的职责感，大局意识逐步得到提升。

20xx年是市公司银保整合转型的关键之年，开始着重于期趸两手抓的工作，逐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。这对于中介部来讲是一项艰巨的任务，因为目前所有的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是透过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召开过，也没经历过，所以前期的准备、邀约、追踪是至关重要的，这时我就把前期在营销积累的说明会经验精心归纳总结，透过早会多次进行宣导讲解，使大家清楚的了解说明会的好处与功用，并全面掌握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆满成功，为开红门工作打下了很好的基础。透过实践一次又一次的摸索、总结、宣导，截止到年底共召开近10场的说明会，大家越来越用心勇跃，成功签下一张又一张期交保单。每当一次次没有硝烟的战火开始的时候，我都会第一时间与部门经理用心商讨配套竞赛方案，这样才能更好的激励伙伴，合理有效适当的激励对团队的成功是至关重要的因素。我是幸运的，有机会在中介部工作，学习了更多全新的知识，接触了更多没有做过的资料。感谢经理给予我的机会，让我一次又一次的挑战自我；感谢组训与我并肩做战，传授给我很多经验；感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自我。

银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球遭遇了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售阻碍。而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新的研究，使我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不仅仅只是专业知识的传达，更重要的是透过理念的传达，转变大家没有信心，不认可产品的想法。因为每个人所经营的银行网点不一样，所以大家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅仅要应对客户，还要应对银行众多的柜员、主任，使得大家对于群众、职责感没有更深刻的认识，这样，我就定期与大家分享一些团队、降压方面的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终相信，思想变则万变。透过潜移默化的学习，大家的群众荣誉感在每一次的任务冲刺时，都得到了充分体现。销售行业中数字代表着一切，从xx年完成的7700万，到xx年完成的1.3个亿，每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到两年的时间，但每一次冲刺都让我激动不已。在刚刚过去的xx年庆功宴上，当大家高举庆功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得的成绩感动，为团队的成长感动，因为我时刻感受到了团队的变化，看到了一次又一次刷新的业绩，感受到大家越来越强的群众荣誉感。目标就是职责，完成就是忠诚！

由于中介的销售主要是依托于银行，能够说没有银行，客户经理就失去了更多销售的机会，所以网点工作的开展是至关重要的。也就是当每一次新产品、活动开展的时候，都要第一时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全面掌握产品的卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银行往往驻点的不只是一家公司的客户经理，多时能到达四家，所以及时到位的培训是至关重要的，这对我来讲也是一个更高的要求，因为给银行人员培训不一样于对自我公司的人，所以不仅仅要有清晰的思路，讲解产品基本职责，还要透彻分析产品的市场、定位，这样对于银行里的行外人才能更好的全面掌握产品卖点，提高销售技能，带动保费增长。

在去年底，支公司正在筹建中介部一支新的队伍：理财经理团队，主要负责银行到期客户的后期服务及开发，这对于整个北分来讲也是一个新的开始，我们也在摸索中前进，可谓是困难重重，这对我也是一个新的挑战，我想起了姚明的一句话：人生没有失败，失败就是放下！我是组训，我就必须要做好！当时市公司对理财没有准确定位，我也不明白怎样去带，只能结合一些现有资料进行工作，我超多运用营销新人招募的流程，从人员筛选安排面试，二次复试，录用，后期培训，小到安排办公室里的每一张桌子，能够说每一个环节都亲身参与，目睹了理财团队的发展与成长。当初只有两人的团队此刻已成长为13人，他们的平均年龄在25岁左右，因为与营销不一样的薪酬体制，所以就要采用不一样的管理模式，因为没有老人带，只有透过每周一、三、五的早会，使每一个新人掌握产品、沟通技巧，增加信心，这样他们才不会流失，真正的留下来。还有每一次满期、红利客户的分配，为了体现合理公平性，制定了相应的管理规定及分配服务要求，做到有章可循，这样大家才能更好的服从于公司。内部产生意见分歧，或者新的活动启动时，我就要利用很多时间单独对一些绩优、意见人员进行沟通了解，不断的带动、改变他们。最令人可喜的事，这只队伍在这次xx年业务达成中创造了近700万期、趸交业绩，不仅仅打开了新的销售局面，而且也为全年业务冲刺立下了汗马功劳。

在上方的总结已有了一些指出，目前，我觉得做为一名组训最重要的一点就是学习、学习、再学习！而每一个人又都存在惰性，所以我务必要克服。还有就是授课、产品解析潜力，有所欠缺，要不断加强。目前银保团队也在不断的增加人力，所以还要多补充一些团队管理知识。

对于我这样一个入司时间只有两年的员工来讲，能够被评为xx年的优秀个人，我感到无比光荣，同时也感到身上的职责更重了，这不仅仅是对我一年来工作的肯定，而且是对我的鼓励与鞭策，我要牢记这份荣誉，勇往向前！

我原先看到过一篇文章《组训如水》，摘抄上方的一段话做为我20xx年工作总结的结尾：水的灵性造就了生命的历程，失去了水的地方一切将黯然失色，组训在寿险营销蓬勃发展的的这天将发挥他们不可磨灭的作用。在这样一份高度专业的工作中，虽然充满艰辛，但我们相信，透过我们的努力，我们将成为经理最得力的左膀右臂，成为主管最专业的合作伙伴，成为伙伴心中最亲密的良师益友，我们将用我们水一样的情怀陪伴寿险营销事业，直到永远。

我又想起了铮铮入耳的组训誓词：只要xx在，我就有前途，只要有我在，xx必须强！

保险行业服务客户总结范文汇总篇九

20xx年，我加入到了xx公司，从事我不曾熟悉的客户服务工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮忙下，自我从一个保险门外汉到能够很好的为容户供给保险咨询服务，在自我的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一齐共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人年来的工作情景总结。

进取参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所提高。

进取参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。

一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与賭博、购买非法彩等不良行为。

一年来，能一向做到兢兢业业、勤勤恳地努力工作，上班来晚走，立足岗位，默默奉献，进取完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够进取主支动关心本部门的各项营销工作和任务，进取营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自我的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了必须的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自我与xx伙伴比还存在必须的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。

保险行业服务客户总结范文汇总篇十

在工作思想方面，用心贯彻省、市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新。用心认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，化为自我的思想武器。作为一名展业人员，自我的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自我，加强自我的专业知识和技能。同时做到尊纪守法，爱岗敬业，具有强烈的职责感和事业心。

在业务发展方面，我主要负责车商业务，这需要与各个4s店持续良好的合作业务关系及做好及时的沟通工作。无论是年初的车险见费出单还是年底的手续费统一结算；无论是核保的政策变动还是理赔系统平台的正常运行，工作上的每一点点变化，系统上的每一步更新，我都认真参与，尝试，全力以赴。近几年保险市场竞争十分激烈，比如平安的电话营销，在价格上我们可能没有那么优势，但是我们能够在售后服务方面做到尽可能的让客户满意。同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，增强盈利，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

总结一年的工作，尽管有了必须的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改善。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。

保险行业服务客户总结范文汇总篇十一

感谢您对平安的信任和支持。正是缘于千万象您一样客户的大力支持和深厚信任，平安保险才取得了今天的成绩和辉煌！

一张保单，一诺千金。在未来的日子里，您的需要及您全家人的'幸福将是我们服务追求，衷心祝愿：在人生的途中，平安永远伴随您。

本人，杨森是您的保险代理人。“客户至上，服务至上”是我从业的最高操守，是我毕生追求的目标！今后在对您的服务中我将竭力做到：

1，需要服务时保证你能及时联系我，我的联系方式：

2，如果我的联系方式发生变化，保证及通知您。

3，如果公司有新资讯或新险种推出，我保证你将是最有权利了解的人。

4，.如果您因疏忽未能按时缴纳保费，或您通讯方式发生变化时，请及时联系我，我将为您提供相应服务。

请相信，从现在开始，平安将长伴您左右。

敬祝。

全家平安万事如意。