股票发行承销团协议书通用(大全9篇)

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股票发行承销团协议书通用(大全9篇)

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时光荏苒，岁月如梭，在不经意间我们已经走过了很远的路。总结的目的是从过去的经验中汲取教训，为未来的学习和工作做好准备。通过阅读这些总结范文，我们可以发现总结的风格和思路各异。

股票发行承销团协议书通用篇一

乙方：主承销商，即__________证券公司。

鉴于：

2.__________股份有限公司准备向社会公众发行a股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。

为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。

第一条承销方式。

甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。

本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。

第二条承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值。

2.1甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股(即a股)，每股面值人民币1元。

2.2甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为__________股。

2.3每股发行价格为__________元。

2.4发行总市值为__________元(即每股发行价格___发行总额)。

第三条承销期限及起止日期

3.1本次股票承销期为__________天(不超过90天)。

3.2承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第__________天为止。

第四条承销付款方式及日期

在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项(如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款)在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。

第五条承销手续费的计算、支付方式。

1甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_______%作为主承销费用(按证监会的收费标准，为1.5%～3%之间)。

该费用包括但不限于文件制作费(如招股说明书、上市公告书等文书的制作)、主承销协调费等。

2承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。

第六条其他费用与承销有关的费用。

与本次股票发行(承销)有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。

该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。

第七条上市推荐费。

上市推荐费按本次发行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款时扣除。

第八条甲方的权利义务。

甲方的权利。

1甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。

2甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项(在扣除承销手续费和上市推荐费以后)。

甲方的义务。

1甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。

2甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等。

第九条乙方的权利义务。

乙方的权利。

1乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。

2乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。

如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。

3乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。

乙方的义务。

1乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。

2乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。

3乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。

4乙方负责为甲方进行上市辅导(具体协议以后再签)和推荐上市等服务工作。

5乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。

第十条甲、乙双方声明。

甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。

对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。

第十一条甲方的承诺。

1甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏。

2甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。

以上目的是为了本次a股的顺利发行。

第十二条违约责任。

甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。

给对方造成损失的，要予以全额赔偿(有其他具体规定除外);双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。

以下为具体违约责任的规定：

3乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率+_______%来计收利息。

第十三条争议的解决。

1双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决;。

2如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。

第十四条不可抗力。

自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止(不可超过30天)本协议或者终止本协议。

第十五条未尽事宜。

本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。

第十六条附则。

1本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。

甲方：__________股份有限公司。

乙方：__________证券公司。

法定代表人_______(签字)。

____年_____月_____日。

股票发行承销团协议书通用篇二

股票发行说明书是股份制企业申报发行股票时供投资者了解、分析、选择而公布的文件。

股票发行说明书是股份制企业向人民银行申报发行股票时报送的文件之一，它既有利于银行对股票发行的统一管理，也有利于投资者正确决策。

1.发行企业名称、地址及法人代表；

2.发行企业的业务范围与经营业绩及其资本构成，近三年来的资产负债情况；

3.股票发行的目的、发行金额、每股金额、股份数、票面额；

6.承销者名称、住所、承销金额及承销方式；

7.认购者范围，股票销售起止日期；

8.公司董事会构成，成员名单及其简历；

9.增资发行，明确增资发行的'种类与方式；

10.中国人民银行要求说明的其它事项。

1.标题。股票发行单位名称、“发售股票”、文种。如：“xx电力股份有限公司发售股票说明书”.

2.开头。说明、交待发售股票的有关事项。

4.结尾。说明书开始实施的日期。

范文：

xxxx开发股份有限公司发售股票说明书。

一、人民币普通股股票发售办法。

根据《xxxx开发股份有限公司章程》规定和第一届股东代表会议决议，()本公司拟通过向社会公开发售股票筹集资金，发展再生资源回收利用事业。为此，特将本次股票发售办法说明如下：

（一）股票。

1.本公司发售的股票为记名式人民币普通股股票（以下简称本股票）。凡国内企事业单位、社会团体及个人均可认购。

2.本期共发售人民币普通股股票10万股，每股面值人民币100元，售价人民币100元，共计1000万元，股票面额分为100元、1000元、10000元三种。

3.本股票售出后不得退股，可以继承、赠予、买卖和抵押、股票转移后15日之内须到本公司指定的机构办理过户登记手续。

本公司举行股东代表会议期间（从发出会议通知之日到会议闭幕之日）以及在清算期间，停止办理股票过户登记。

本股票如有遗失，可按规定申请挂失。

（二）股票的发售。

1.本股票由xx建设信托投资股份有限公司，xx市信托投资公司，中国农业银行xx市信托投资公司代理发售。

2.本股票发售时间从xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。

3.本股票在证券交易市场开始转让的时间，待股票发售截止后，经中国人民银行xx市分行批准，再行公布。

（三）股东权益。

1.凡认购本股票者，并依本公司章程规定进行股东名义注册登记后，即为本公司股东。

2.凡本公司股东，均享有本公司章程规定的权利和义务：

（1）领取应得的股息；

（2）凡个人、社会企事业单位及社会团体认购本股票100股以上者（含100股），为股东代表，可参加股东代表会议，并行使选举权、被选举权和表决权。

（3）有权按本公司章程规定，对本公司的经营业务活动、财务活动进行咨询；

（5）当本公司发售新股票时，有权按原股权在本公司股份总额中所占的比例优先认购，优先认购权可以转让或放弃。

3.股东对本公司的责任以各自认购的股票面值为限。

4.如本公司宣告解散结算时，股东可凭股票按股份比例分享剩余资产。

5.股东如同本公司发生经济业务关系时，在同等条件下，可享有本公司规定的优惠待遇。

（四）股息及分配。

1.本公司董事会每年根据实际经济效益决定股息分配比例。

2.股息每年分两次发放。每年7月份为上半年股息发放期（发给全年预测股息的1/3），翌年2月份为下半年股息发放期（发放其余的全部股息）。

3.个人购买股票所得股息，按《xx节个人收入调节税征收管理办法》执行纳税义务。外地企事业单位购买本股票所得股息由税务部门出具纳税证明。

4.股息以人民币计发。

（五）认购股票手续。

凡愿认购本公司股票者，请到代理发售单位索取股票认购书，按规定格式填写后，连同现金或支票一并交给代理发售单位即可获得股票及股权手册（外地认购者可函购）。

二、本公司股份构成情况。

本公司注册资本计4234万元，合42.34万股，每股面值人民币100元，其中xx市供销社已认购8.89万股，计889万元，xx市物资回收总公司各企业已认购23.45万股，计2345万元，已认购股份为32.34万股，计32n万元。

拟向社会公开发行普通股10万股，每股面值100元，计1000万元，由社会企事业单位、团体及个人认购。

三、本公司发售新股的理由。

本公司股东代表会议认为，目前xxxx开发股份有限公司资本是公司原有资产存量的股份化。为增强公司开发改造的能力和资金实力，必须通过资本增量来促进企业发展，因此，决定发行股票，吸收社会资金，以引进国内外先进技术和设备，提高经营、生产能力，增强跻身国际市场的经济实力，使本公司成为经营、生产、联合、外向型多功能的物资开发利用企业集团。

四、本公司有形资产情况。

截止xxxx年x月x日，本公司有形资产（固定资产帐面净值、流动资金及自有专用资金），经本公司资产评估委员会进行评估后编制如下：

固定资产（净值）：2407万元。

自有流动资金：827万元。

发行股票：1000万元。

自有专用资金：1587万元。

五、本公司股票盈利预测及股息。

本公司预计，如无不可预见情况，截止到19xx年12月31日止，实现利润总额将不少于3500万元，税后利润不少于1困万元，按现有42.34万股计算，每股盈利46.50元，分红基金不少于836万元。基于上述预测，每股股息将在19%以上。

根据本公司经营情况预测，如xxxx年以后利润以6%增长，届时年股息利率将在xxxx年基础上增长1.3%.

根据本公司利润分配方案和盈利预测，本公司股票增值率xxxx年将为13.95%,xxxx年将为14・，84%,xxxx年将为15.78%.

按上述预测，我公司股票每投入100元，经过2年零2个月就可盈利100元。

六、本公司情况介绍。

（一）本公司概况（略）。

（二）本公司经营情况（略）。

（三）经营利润表（略）。

（四）资金平衡表（略）。

（五）本公司负债情况（略）。

（六）本公司流动资金情况（略）。

（七）本公司管理阶层情况（略）。

（八）本公司前景展望（略）。

七、有关本公司资料。

（一）注册会计师签证的资产评估书（略）。

（二）金融咨询评估部门的评估报告（略）。

（三）本公司所属单位一览表（略）。

（四）本公司章程节录（略）。

（五）备查文件目录（略）。

xxxx开发股份有限公司。

xxxx年x月x日。

股票发行承销团协议书通用篇三

发行公司（甲方）：_______________________。

注册地址：_______________________________。

法定代表人：_____________________________。

主承销商（乙方）：_______________________。

名称：___________________________________。

注册地址：_______________________________。

法定代表人：_____________________________。

二、协议签署的时间和地点。

协议签署时间：___________________________。

协议签署地点：___________________________。

三、协议主旨。

甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。

六、承销期及起止日期

本次股票承销期为_________天。从甲方招股。

说明书。

刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式

八、承销手续费的计算、支付方式。

甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％。承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务。

1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助。

7.甲方有责任及时向乙方提供为编制股票发行、上市、公司改制辅导和上市辅导文件所需的一切资料和数据。甲方对其所提供的所有资料或文件的真实性、准确性、全面性和合法性承担责任。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方对甲方的资料或内部情况承担保密义务。

8.协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，在事先未经双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的消息，否则，承担违约责任。

1.甲方在本期发行的股票如期募齐，并申请在交易所上市时，甲方择定乙方为股票上市推荐人。甲方向乙方支付的上市推荐费，按主管部门的规定范围，由甲乙双方协商后以补充协议另行规定。

2.未公开售出的余股，由乙方按发行价格全部包销。

十一、违约责任及争议解决。

甲方与乙方签订协议后，甲方不得再选择其他证券商担任相同或类似角色。如有违约，甲方与其他证券商签订的承销。

意向书。

或承销协议将被视为无效；同时，甲方仍应履行本协议规定之全部义务。

乙方应按时划拨股款，逾期按人民银行规定支付罚息。

协议双方在协议存续期间如发生争议，应协商解决。协商不成时，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的仲裁机构调解、仲裁。

十二、不可抗力。

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景以及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。

十三、未尽事宜。

本协议未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议，补充协议和本协议具有同等的法律效力。

十四、协议文本。

本协议一式八份，甲乙双方各执二份，其它四份由甲方保存，作为审批材料及备查。

本协议有效期从协议签署日起至____________年____________月____________日。

甲方（盖章）：____________________________。

法定代表人或授权代表（签字）：____________。

乙方（盖章）：____________________________。

代表人或授权代表（签字）：________________。

签署日期：__________年________月________日

股票发行承销团协议书通用篇四

第一条遵照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规，根据平等互利的原则，经各发起人友好协商，决定设立“_________股份有限公司”（以下简称公司），特签订本协议书。

第二条本公司采取募集设立方式，各股东以其所认购股份为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司具有独立的法人资格。

第二章发起人。

第四条公司发起人分别为：

1._________。

2._________。

3._________。

各发起人共同委托_________办理设立公司的申请手续。

第三章宗旨、经营范围。

第五条公司的宗旨是适应市场经济的要求，使公司不断发展使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第六条公司的经营范围为：_________。

第四章股权结构。

第七条公司采取募集设立方式，募集的对象为法人、社会公众。

第八条公司发起人认购的股份占股份总额的_________％，其余股份向社会公开募集。

第九条公司股东以登记注册时的认股人为准。

第十条公司全部资本为人民币_________元。

第十一条公司的全部资本分为等额股份。公司股份以股票形式出现，股票是公司签发的有价证券。

第十二条公司股票采用记名方式，股东所持有的股票即为其认购股份的书面凭证。

第五章筹备委员会。

第十三条根据发起人提议，成立公司筹备委员会，筹备委员会由各发起人推举的人员组成，筹备委员会负责公司筹建期间的一切活动。

第十四条筹备委员会的职责。

1.负责组织起草并联系各发起人签署有关经济文件。

2.就公司设立等一应事宜负责向政府部门申报，请求批准。

3.负责开展募股工作，并保证股金之安全性。

4.全部股金认缴完毕后30天内组织召开和主持公司创立会暨第一届股东大会。

5.负责联系股东，听取股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选意见；并负责向公司第一届股东大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。

第十五条筹备委员会下设办公室，实行日常工作制。

第十六条筹备委员会成员不计薪酬，待公司设立成功后酌情核发若干补贴。所发生的合理开支由公司创立大会通过后由公司实报实销。发起人的报酬由各发起人协商，报公司创立大会及第一届股东大会通过。

第十七条筹备委员会自合同书签订之日起正式成立。待公司创立大会暨第一届股东大会召开，选举产生董事后，筹备委员会即自行解散。

第六章附则。

第十八条各股东应将认购的股款汇人公司筹备委员会指定的银行账户。缴款时间以汇出日期为准。

第十九条本协议书一式_________份，于_________年_________月_________日在_________地_________签订，并自签毕后生效。

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________。

股票发行承销团协议书通用篇五

(2013年10月8日中国证券监督管理委员会第11次主席办公会议审议通过，根据2014年3月21日中国证券监督管理委员会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》修订)。

第一章总则。

第一条为规范证券发行与承销行为，保护投资者合法权益，根据《证券法》和《公司法》，制定本办法。

第二条发行人在境内发行股票或者可转换公司债券(以下统称证券)、证券公司在境内承销证券以及投资者认购境内发行的证券，适用本办法。

首次公开发行股票时公司股东公开发售其所持股份(以下简称老股转让)的，还应当符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的相关规定。

第三条中国证监会依法对证券发行与承销行为进行监督管理。证券交易所、证券登记结算机构和中国证券业协会应当制定相关业务规则(以下简称相关规则)，规范证券发行与承销行为。证券公司承销证券，应当依据本办法以及中国证监会有关风险控制和内部控制等相关规定，制定严格的风险管理制度和内部控制制度，加强定价和配售过程管理，落实承销责任。

为证券发行出具相关文件的证券服务机构和人员，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范，严格履行法定职责，对其所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任。

第二章定价与配售。

第四条首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。发行人和主承销商应当在招股意向书(或招股说明书，下同)和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。上市公司发行证券的定价，应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的有关规定。

第五条首次公开发行股票，网下投资者须具备丰富的投资经验和良好的定价能力，应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证券业协会的自律规则。

网下投资者参与报价时，应当持有一定金额的非限售股份。发行人和主承销商可以根据自律规则，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。主承销商应当对网下投资者是否符合预先披露的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。

第六条首次公开发行股票采用询价方式定价的，符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，主承销商无正当理由不得拒绝。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价，不得协商报价或者故意压低、抬高价格。

网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价。首次公开发行股票价格(或发行价格区间)确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。

第七条首次公开发行股票采用询价方式的，网下投资者报价后，发行人和主承销商应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。剔除部分不得参与网下申购。

公开发行股票数量在4亿股(含)以下的，有效报价投资者的数量不少于10家;公开发行股票数量在4亿股以上的，有效报价投资者的数量不少于20家。剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行。

第八条首次公开发行股票时，发行人和主承销商可以自主协商确定参与网下询价投资者的条件、有效报价条件、配售原则和配售方式，并按照事先确定的配售原则在有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象。

股票发行承销团协议书通用篇六

本协议于____年____月由下列各方签订：

主承销商（甲方）：xx公司。

法定代表人：_________________________。

法定地址：___________________________。

电话：_______________________________。

传真：_______________________________。

联系人：_____________________________。

副主承销商（乙方）：xx公司。

法定代表人：_________________________。

法定地址：___________________________。

电话：_______________________________。

传真：_______________________________。

联系人：_____________________________。

分销商（丙方）：（排名不分先后）。

xx公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

电话：________________________________。

传真：________________________________。

联系人：______________________________。

d证券股份有限公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

电话：________________________________。

传真：________________________________。

联系人：______________________________。

e证券股份有限公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

电话：________________________________。

传真：________________________________。

联系人：______________________________。

鉴于：

2.甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条?余额包销。

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

1.1.2?本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国_____最终核准的数额为准）。

1.1.3?承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

1.1.4?在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例。

（%）。

主承销商xx公司。

______。

副主承销商b证券股份有限公司。

______。

分销商xx公司。

______。

分销商d证券股份有限公司。

______。

分销商xx公司。

______。

1.2?各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

1.2.1?本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

1.2.2?承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

1.2.3?主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1.2.4?承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1.2.5?若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

2.1?鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2.3?副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。

第三条?声明、保证和承诺。

3.1?各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3.1.1?本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3.1.2?本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3.1.3?本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3.2?各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3.3?各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条?终止。

各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条?保密。

5.1?非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5.1.1?本协议的各项条款；

5.1.2?有关本协议的谈判；

5.1.3?本协议的标的；

5.1.4?各方的商业秘密。

5.2?非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条?转让。

6.1?本协议对各方及其继承人均有约束力。

6.2?未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条?争议解决。

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交___________委员会，并按照该会揭示有效的_____规则进行_____，_____裁决对_____各方具有最终的法律约束力。

第八条?生效。

8.1?本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8.2?本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8.3?本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

（承销团成员签字页，此页无正文）。

a证券股份有限公司（盖章）_________________。

授权代表（签字）：________________________。