投资理财公司年终总结(实用11篇)

总结是一个重要的学习方法，可以帮助我们更好地掌握知识和技能。在总结中要突出问题和提出改进意见，展现自己的思考能力和解决问题的能力。想要写一份优秀的总结，可以参考以下小编为大家准备的总结范文。

投资理财公司年终总结篇一

一、助推中小，惠泽万家。

二、爱上投促，爱上生活。

三、你投我促，融创通路！

四、促进金融，有投必中。

五、投融创业逢盛世，发现精彩赢辉煌。

六、发现，发展，为资本发烧！

七、财富发现地，投资有底气。

八、新私筹之路，投促金融。

九、人要走安全的路，资金要投在稳健的投资渠道中！

十、立足深圳，贷动天下。

十一、融通百业，惠泽万家。

十二、投促金融，老百姓可信赖的投资专家！

十三、投促金融：投诚信资金，促政企通融！

十四、发现投资精彩，贷动财富未来。

十五、让事业递进，请来发现地。

十六、钱不是万能的，没钱是万万不能的。

十七、融资用心馨平台，稳健理财财自来。

十八、借贷e家通，理财更轻松。

十九、发现你的理财专家。

二十、融资发现地，借贷两相宜。

二十一、投融发现地，理财新收益。

二十二、信，可靠，讯·透明，利·丰厚！

二十三、携手发现地，诚助千万家。

二十四、投促金融，与梦同行！

二十五、理财e点通，财富距离！

二十六、我在等你，等你投促。

二十七、财富一点通，理财更轻松！

二十八、一路上，我们为你保驾护航。

二十九、投资有信介，投促赢未来！

三十、投政企项目，促诚创金融。

三十一、投资发现地，财富大宝典。

三十二、安全理性赢天下，投促金融富万家。

三十三、投资发现地，财富薪领域！

三十四、安全又理性，投促就成功。

三十五、财富发现地，越理越甜（钱）蜜。

三十六、金融e点通，财富新发现。

三十七、投政企，促金融！

三十八、您身边的投资理财专家。

三十九、投资理财何处去，请到深圳发现地。

四十、不理财，不大发，想发就找发现地。

四十一、发现地金融：架设理财桥梁，沟通理财动态。

四十二、诚就梦想，贷动成功。

四十三、理财新大陆，财富挡不住。

四十四、投促金融，安全一点通！

四十五、诚信投，促安稳！

四十六、融资融智融百业，赢心赢信赢天下。

四十七、投促新时代，金融心服务。

四十八、乐享理财，尽在发现地。

四十九、“慧”发现，你也可以成为首富。

五十、发现地有发现，有收获。

五十一、责任我来担，利益为您保。

五十二、金融e点通，财富新天地。

五十三、同心同行，共创共赢。

五十四、“发现地”理财，您最忠实的“管家”。

五十五、理财高地，金融之家——发现地金融服务。

五十六、发现地，理财金土地。

五十七、专业行天下，投融兴八方。

五十八、政企众筹，投资首选，投促金融。

五十九、投资投促，财来财富。

六十、发现诚就万家，理财贷动天下。

六十一、发现地，打造属于你的财富帝国。

六十二、发现地，理赢财富。

六十三、来发现地，找好收益！

六十四、融投渐进，欲促则达。

六十五、投政企现在，促金融未来！

六十六、投贷发现地，理财真容易！

六十七、理财e时代，有我更精彩。

六十八、你我携手，共同开发发现地，财富处女地。

六十九、发现机会，财富之地。

七十、志趣相投，共创嘉业。

七十一、理财新奥秘，深圳发现地。

七十二、牛投八面，恒促宜赚。

七十三、理财借贷新主场，诚信服务圆梦想。

七十四、网上融资平台，贷您精彩理财。

七十五、理财高速路，借贷一点通。

七十六、理财新理念，精彩心体验。

七十七、发现地，领收益。

七十八、善于发现，敢于下手发现地。

七十九、发现财富，发现未来。

八十、用发现的眼光挖掘财富！

八十一、投促金融，投资未来。

八十二、用眼睛发现商机，用行动抓住商机。

八十三、理财就是财富发现地！

八十四、发现地挖掘财富，品质呵护！

八十五、投天下资金，促万企融通！

八十六、投促实体，稳健共赢！

八十七、发现地：最理财，更优选。

八十八、借贷的是资金，感动的是心灵。

八十九、投资安全有保障，众人拾“财”热情高！

九十、发现成就财富。

九十一、投促金融助您理性投资。

九十二、金融信息全方位，真诚服务零距离。

九十三、金融发现地，财富汇聚网！

九十四、安全信赖，增值最快。

九十五、融助天下，贷动发展！

九十六、投资稳健，促利百姓！

九十七、智理财富，融动你我。

九十八、金融发现地，财富制高点。

九十九、“投”奔新时“贷”，财有大未来！

一百、您身边的理财专家！

一百一、安全可见，益钱无限。

一百二、发现商机，财富之地。

一百三、唯诚，唯信，唯富投促金融。

一百四、投资川蜀，促拥天下！

一百五、网上理财典范，安全融资首选。

一百六、财富贵在发现。

一百七、金融发现地，活力中小企。

一百八、我的发现地，财富全归你。

一百九、发现地，你的财富，你来挖掘！

一百一十、你投我促，政通人和！

一百一十一、放心投金，促融共赢。

一百一十二、发现地，帮你发现属于你的财富。

一百一十三、智汇发现地，诚就新高地！

一百一十四、一次贷款，一生信赖。

一百一十五、投促金融——诚信投资，促动精彩！

一百一十六、投促金融，投资一百个放心。

一百一十七、发现地，你的理财管家。

一百一十八、投资新天地，促进新潮流。

一百一十九、发现地，理财新领地。

一百二十、投促借贷，到款最快。

一百二十一、大家都发现的理财平台。

一百二十二、先理心，后理财。

一百二十三、借贷的。是金融，感动的是心灵。

一百二十四、理财重在发现，成功脚踏实地。

一百二十五、理财，我选发现地！

一百二十六、投政企项目，促金融发展。

一百二十七、立信天下，共创未来。

一百二十八、挖掘发现地里的财富！

一百二十九、轻松理财，甜（钱）蜜发现。

一百三十、发现财富，收益之地。

一百三十一、发现地，正待开发的财富金土地。

一百三十二、网上金融，贷款投资，想你所想，急你所急。

一百三十三、以诚载万物，用心创一流。

一百三十四、要投资，要赚钱，只要投促金融。

一百三十五、政企众筹，安全理财致富，投促金融。

一百三十六、e点发现地，财富你演绎！

一百三十七、专业理财，智选投促金融！

一百三十八、投资发现地，贷来好生意！

一百三十九、让财富触手可及。

一百四十、理财发现地，到款更容易。

一百四十一、投其所好，促其财道。

一百四十二、理财发现地，精彩每一天。

一百四十三、登陆发现地，理财有惊喜。

一百四十四、理财去哪里？首选发现地。

一百四十五、合情入理，“财”华横溢。

一百四十六、轻松理财，共赢未来。

一百四十七、财富诚信领先，尽在投促之间！

一百四十八、智享财富，品质呵护！

一百四十九、财富因发现而伟大。

一百五十、你的前路充满财富，你能发现吗？

一百五十一、e贷深圳，以诚为本！

一百五十二、汇金融网，去发现地。

一百五十三、你还在为自己的钱不知去哪儿了而烦恼吗，来找“发现地”吧，专业理财，从此让你无后顾之忧。

一百五十四、投资有道，财富无忧。

一百五十五、投政企，促融通！

一百五十六、财富发源地，理财好管家。

一百五十七、投促金融，精彩纷呈。

一百五十八、不做有钱的穷人，做理财的富人。

一百五十九、发现地金融服务。

一百六十、你投我促，融通企和！

一百六十一、发现地，智融世界，信立未来。

一百六十二、e点财富地，多点财富源！

一百六十三、发现地，发现属于你的财富王国。

一百六十四、投政企，促创业——投促金融！

一百六十五、融投金促，政通人和！

一百六十六、远见者远行，稳健者稳赢。

一百六十七、财富发现地，致富小秘密。

一百六十八、添“资”添“财”幸福一“贷”。

一百六十九、投天下政企，促万家汇融！

一百七十、贷你投资，发现财富。

一百七十一、红利的发现地，致富的“贷”头人。

一百七十二、理财发现地，财富新大陆。

一百七十三、开发财富的宝，投桃报理，财富爱贷。

一百七十四、人走安全路，财投促金融！

一百七十五、有发现就有收获——发现地金融。

一百七十六、理财上投促，政企民共赢！

一百七十七、投促理财，赢得未来。

投资理财公司年终总结篇二

1、土生金投资永远追求更好。

2、昨天的选择，今天的智慧，明天的财富。

3、我有我优势，为你赢未来。

4、钱海沉浮，土生金指路。

5、策划投资赢得市场，指导服务笑对来宾。

6、行业精英，大气天成。

7、赢得市场构思巧妙，喜增财富投资有方。

8、我想办法，帮你“赚钱。

9、诚信先行，管理为本。

10、贴近百姓，关注民生，让您获得更多的收入。

11、追求卓越，不断超越。

12、快乐分享，稳健成长。

13、展示理财魅力，聚焦美好未来。

14、一次选择，永久信赖。

15、土生金公司，理财赢家。

16、品质筑就品牌，用心开创未来。

17、”土生金“以人为本，竭力尽善尽美。

18、土生金投资，相伴金（今）生。

19、做理财的智者，当时代的达人，选择土生金投资，成就财富英雄。

20、专注品质，专注卓越。

21、追求卓越，力求完美。

22、选择土生金投资，是您最英明的'投资方法。

23、专致专注，品质服务。

24、一次选择，永久受益。

25、品质源于实力，专业成就完美。

26、专业的眼光，百姓的选择。

27、协力同行，共创共赢。

28、安全又省心让你财富放心地增值。

29、投资有风险，土生金最安全。

30、审时度势，赢取未来。

31、投资赢得精彩，土生金成就未来。

32、人无我有，人有我精。

33、融智融资融天下，共创共赢新土生金。

34、土生金专门帮您赚钱。

35、理财专家，就在身边。

36、土生金投资，一本万利。

投资理财公司年终总结篇三

1、携手天城，财运亨通。

2、天城财富，发掘你的“钱”力！

3、诚者，天之道也；智者，财之道也。

4、城四海，赢天下——天城财富投资。

5、顺天而成，顺势而为。

6、天城理财，金融未来。

7、财智共享，相伴成长——天城财富。

8、天城为您守护，财富在前开路。

9、金融领生活，理财赢天下。

10、天诚金融，息息不止。

11、价值，加不止——天城财富。

12、天城·通四海，财富·连世界。

13、合作共赢，财富同行！

14、智尚天城，财富同行！

15、会投会理，就找天城！

16、天城财富——只懂理财，专业服务。

17、请不要让您的钱闲着，让我们来帮您打理。

18、金品天诚，富贵人生。

19、投资天城，携手财富——天城财富投资。

20、天城财富，诚己、成人、承天下。

21、财生财，富更富——天城财富投资（理财）。

22、智尚天城，财富一生！

23、天城财富，广开财路。

24、融汇天下，财富一方——天城财富。

25、加入天城，还你银河。

26、价值在打理中升值，诚实在信守中传承。

27、天城，化智慧为财富！

28、天城财富，你的财富中心。

29、天城财富，厚德载富！

30、修身正己，勤俭经商——天城财富。

31、一个消灭贫穷的地方——天城财富。

32、天城融天下，财富泽万家。

33、天下无双，诚信为本，共赢明天——天城投资。

34、天城投资，财富跟你来！

35、天城金融理财，您的得力帮手！

36、打造财富人生，携手理财天城。

37、牵手天成，步步为赢。

38、市场为天，客至尊；财富为上，智领航！

39、牵天城财富手，走金币辉煌路。

40、携手天城，投资必成！

41、天城，您身边的财富专家。

42、我会理你——天城财富。

43、相信天城眼光，享受天城财富！

44、金融天城财富，理财智赢未来！

45、在迷茫中理找到财富——天成财富投资。

46、追求卓越，不断超越——天城财富。

47、想金山，盼银山，天城投资是靠山。

48、走进天城财富，接近理想之路。

49、投入的是理念，收获的是财富。

50、天下财富找，天城财富投资。

51、天城财富，开启财智人生的新帷幕！

52、天城财富，有你一份！

53、风险最小，收益最大，源于我们的智慧与诚信。

54、天城与你共享普天财富！

55、天之骄子，诚就未来。财源广进，富甲一方。

56、理财有道，天城财富。

57、地平天成：一切都安排妥帖。

58、最新投资理念，让您掌握最新方式！

59、精确理财，富享未来！

60、天厚载物（富），众资（智）成城。

投资理财公司年终总结篇四

受托人（甲方）：身份证号码:住所：

电话：邮政编码：通讯地址：委托人（乙方）：身份证号码:住所：

电话：邮政编码：通讯地址：担保人（丙方）：身份证号码:住所：

电话：邮政编码：通讯地址：

甲、乙、丙三方在充分信任的基础上，本着平等互利的原则，经过友好协商，自愿达成如下合同：

一、委托事项：乙方出资人民币元（大写）委托甲方投资理财，以求获得较好利益。

二、甲方的权限范围。

甲方对乙方的投资资金使用只能作为甲、乙双方协定的项目（抵押借款、过桥垫资），不得将资金挪作它用或从事违法活动，以确保资金使用安全。

三、委托事项具体要求。

（一）委托方式：

1、在委托期内，甲方按乙方投资金额月收益%支付乙方利息，若没有收益或者亏损（即负收益）则不付利息。

2、委托期限到期后五个工作日内，甲方返还乙方投资款，双方也可续签投资理财协议。

（二）乙方委托投资期限为壹年，期间乙方如需提前撤资，需提前15日向甲方提出，经甲方同意方可撤资。

四、双方的权利和义务。

（一）甲方的权利和义务：

1、受乙方委托，甲方有权对乙方的投资资金自主操作和管理，但应高度负责，定期向乙方通报资金使用状况，确保乙方的资金安全获利。

2、在合同期限内，甲方有责任和义务对乙方的帐户资金、交易记录等资料保密，不得对其他人泄漏。

3、甲方应按期支付乙方投资利息。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方须向甲方提供基本资料，包括真实姓名、身份证号码、家庭住址、银行户名、帐号、电话号码、电子邮箱等资料。

2、对甲方的操作有监督权和建议权，但甲方要求乙方有义务配合甲方的操作。

3、乙方对甲方所提供的投资理财平台负有保守秘密的义务，未经甲方同意，乙方不得擅自将投资报告书、交易记录、研发资料等向第三方提供或泄漏。

五、合同的变更和终止。

1、对本合同中的约定如需要修改或有未尽事宜，需要经过双方协商同意后以书面形加以修改或签订补充协议。

2、如因乙方原因导致合同终止或解除，甲方有权依据本合同追究乙方违约责任。

3、在执行本合同过程中，对发生的任何争执，首先应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可以向甲方所在地的法院提起诉讼。

六、违约及违约责任。

（一）违约的认定。

1、协议的任何一方违反本协议的任一项，都认定其违约。

2、协议的任何一方，若因个人的特别原因，需要变更协议内容或提前终止，需要与另一方友好协商达成一致意见。若没有书面同意而单方面终止，即使有通知到对方或有沟通记录，但仍认定为违约。

3、协议的任何一方，确因不可抗力原因造成本协议需要提前终止，或者符合本协议条款中提前终止条件时，不属于违约。

（二）违约责任。

1、协议的任一方违约，应按理财投资金额的15%向另一方支付违约金。

七、丙方对甲方的行为承担连带担保责任，如甲方不能按时返还乙方投资款，丙方须承担赔偿责任，并于合同到期日之后的10个工作日内将所欠本息一次性支付给乙方。

八、其它。

1、本合同一式三份，三方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自三方代表签字生效。

甲方：乙方：丙方：

年月日年月日年月日。

投资理财公司年终总结篇五

2、你想尝试一下拥有美国企业股票的滋味吗? ——纽约股票交易市场

4、让你的前生养出更多的钱来。 ——联合信托投资公司

5、我们能和最难相处的.人打交道。 ——波士顿第一银行

6、除了你自己以外，你可以在这里储存一切。 ——联合储蓄银行

7、街上所有的汽车都在我们门前汇合。 ——尤的卡信托投资公司

8、距离一点也不是障碍。—— 公民信托公司

9、金牛卡:金牛家中来，保险又理财

10、忠实地信守诺言。 ——忠实信托投资公司

11、不妨向我们的客户打听一下。 ——道芬信托投资公司

12、金融舰队的旗舰。 ——第一国家银行

13、把明天握在你自己手中。投资理财公司广告语。——西克投资公司

14、作决定之前先去问一下“巴克雷”。—— 巴克雷国际银行

15、用帮助他人和企业来促使他们帮助你。()—— 商业信货公司

16、巴尔克莱银行——今天，你可以不交财产税，但是明天呢?巴尔克莱银行，请向专家咨询。

17、和领袖在一起决无后顾之忧。 ——罗尔斯金融信托公司

18、这里绝对安全，不存在任何“假如”。—— 美国国家银行

19、你在何处遇到障碍，我们就在何处开辟道路。 ——德赖斯顿银行

20、像美丽坚合众国一样安全。—— 美国国家银行

投资理财公司年终总结篇六

1、转动金魔方，赚出新钱程。

2、财经世界，扭转乾坤诚信达天下，财富金魔方。

3、耳听八方咨询，坐享一生财富。

4、金魔方，指引你发财的道路。

5、金魔方，您的理财助手，生活顾问。

6、理财新方向，玩转金魔方。

7、金魔方不是理财，是生财。

8、玩魔方需要技巧，投资理财需要金魔方。

9、玩儿转金钱转动你的财富，创造新的奇迹。

10、金魔方：掌控先机，扭转财富。

11、理财金魔方，财源滚滚来。

12、金魔方，新思路，一马当先。

13、投资掌门人，理财百晓生。

14、赚动金魔方，财富不是梦。

15、网罗万千资讯，把握财富先机。

16、金算盘，魔计较财富金魔方，开启新财富。

17、金磨方，理财新道路。

18、用专业为您的财富保驾护航。

19、有钱共同赚，有利大家享。

20、金魔方投资理财新航道，生活乐享金魔方。

投资理财公司年终总结篇七

这类公司简单的说法叫做“投资咨询有限公司”

经营范围:项目投资咨询(不含金融,证券,理财,保险),企业管理咨询,市场信息咨询等.所以拿到营业执照后,再去申请资格证书,变更经营范围即可.以下是参考资料:。

申请证券、期货投资咨询从业资格的机构，应当具备下列条件：

（二）有300万元人民币以上的注册资本；

（三）有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施；

（四）有公司章程；

（五）有健全的内部管理制度；

（六）具备中国证监会要求的其他条件，关于投资理财公司？，工作报告《关于投资理财公司？》。

另附送以下资料:。

1、派出机构初审文件；

2、申请从事证券投资咨询业务的报告；

3、证券投资咨询机构从业资格申请表；

4、企业法人营业执照（复印件）；

5、公司章程；

6、内部管理制度；

7、公司开展投资咨询业务的业务管理制度及商业计划书；

8、业务场所租赁使用或产权归属证明文件（复印件）；

9、由注册会计师提供的验资报告；

11、申请机构成立以来的业务报告；

12、公开发表的五篇代表申请机构业务水平的研究报告；

13、近一年经具有证券相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告；

14、申请机构与证券公司有无业务合作和业务往来的说明；

15、中国证券业协会出具的有5名以上人员具备证券投资咨询执业资格的证明文件；

16、中国证监会要求报送的其他材料。

以上这些资料,肯定要有专家的参与或专业人士指明点津,才有可能获得从业资料,不过,关键一点要能通过所在地省级证监会的同意才上报国家,所以,如果当地政策不允许,那也没有办法的.....

投资理财公司年终总结篇八

1、生财有道，（金魔方为您）量身打造。

2、魔方在手，金钱到手——金魔方。

3、理财我有金魔方。

4、金魔方，你的个人投资顾问。

5、您多余的钱不知怎么花请找金魔方。

6、洞悉金融市场，掌握财富奥秘。

7、理财金魔方，投资有保障。

8、选择金魔方，选择您的理财需要。

9、转一转金魔方，投资理财全知道。

10、黄金魔方，致富有方。

11、魔方相伴，美梦成真——金魔方理财。

12、生金魔方，理财超强。

13、财要你所要，富想你所想。

14、智慧金魔方，e网聚宝盆。

15、理财金魔方，成就新辉煌。

16、金魔方，您的私人理财专家。

17、投资理财金魔方，专业讯息来帮忙。

18、魅力金魔方，魔力投资网。

19、财融金魔方，金彩共分享。

20、转动金魔方，赚车赚房赚健康。

21、要投资，要理财，就到金魔方来。

22、金魔方，拼出您的汗水，拼出您的财富。

23、您的私人管家——金魔方。

24、投资理财，金魔方更专业。

25、拥有黄金，不如金魔方点石成金。

26、个性定制信息，打开致富之门。

27、智慧魔方，拼出财富。

28、选择金魔方，理财更轻松。

29、金魔方，您的专业理财顾问。

31、点石成金，生财有方。

32、金魔方，财富信息一网打尽。

33、走向幸福财经路——金魔方投资理财。

34、定制信息专家，投资理财管家。

35、金魔方，省心赢利好事成双。

36、玩转金魔方，理财不惊慌。

37、金魔方理财，让你不差钱。

38、携手金魔方，财富自然来。

39、财富人生，从金魔方开始。

40、你身边的投资理财专家——金魔方。

41、金魔方，您的贴身理财顾问。

42、金魔方，让财富资讯为你所用。

43、投资理财融天下，资讯共享金魔方。

44、财富梦想，从此启航。

45、金魔方，诠释投资理财新理念（方向）。

46、投资、理财、咨询，尽在金魔方。

47、汇信息，会理财——金魔方。

48、金魔方，让思维理性，用智慧为您理财。

49、资讯早知道，致富金魔方。

50、赚动金魔方，投资理财新方向。

51、一点成金的魔力方显专业服务水准。

52、玩转金魔方，财富滚滚来。

5**3、度身打造致富理财之路——金魔方。

54、您身边的理财帮手——金魔方。

55、理财有魔方转动——金魔法。

56、生财有道，理财有方——金魔方公司。

58、玩转理财魔方，让你金钱无忧。

59、金魔方，让投资随你所欲。

60、金魔方，集理财、投资、咨询与一身。

投资理财公司年终总结篇九

1、理财金魔方，美好在前方。

2、理出投资金线，赚动财富魔方。

3、金魔方理财，财源滚滚来。

4、玩转金魔方，财富路自通。

5、给我一点信任，我将撬动金钱魔方。

6、把玩金魔方，财富就在不远方。

7、一点金魔方，投资理财尽在手中。

8、玩转你的金钱（财富）梦。

9、走进金魔方理财，开启准幸福人生。

10、金魔方，财富在你手中。

11、我的投资规划来自——金魔方。

12、您的。秘密武器——金魔方。

13、一起来见证，金魔方财富奇迹时刻。

14、理财资讯，金彩共享。

15、金魔方，金天下。

16、理财资讯，一网打尽。

17、财富金魔方，资讯齐分享。

18、玩转金魔方，乐享财富梦。

20、大视界，金魔方。

21、吸金有道，魔力无边——金魔方。

22、金魔方，让您理财无忧。

23、理财新保姆，尽在金魔方。

24、金魔方里资讯广，我来帮忙你来赚。

25、金魔方公司帮您播种一棵摇钱树的种子。

26、选择金魔方——您的专职理财顾问。

27、瞬息万变的市场，让你财源滚滚来。

28、经济不止，活力金魔方商机在。

29、金魔方，你的理财小管家。

30、金魔方——理财资讯一网打尽。

31、金魔方理财，八方财源聚此来。

32、今朝投资，魔彩未来。

33、您理财的金色指向标——金魔方。

34、投资有道，理财有方。

35、金魔方，助您打开财富之门。

36、解秘金融魔方，构建魔方金字塔。

37、玩赚金融魔方，扭转财富商机。

38、财路畅通——金魔方。

39、点石成金，理财魔方。

40、金魔方，为您的财富找到另一半终身。

41、金魔方转一转，手中财赚一赚。

42、快来金魔方，打开芝麻门。

43、拥有金魔方，理财我最强。

44、量身定制，掌控先机。

45、您的专属理财资讯网络——金魔方。

46、享受理财从这一刻开始——金魔方。

47、金魔方，打开理财新思路。

48、您的私人理财专家就在金魔方。

49、金魔方，响当当。

50、理财金魔方，让你比我们更专业。

51、金魔方——财富新风向。

52、金魔方，赢未来。

53、要你所要，想你所想。

54、生财有道去何方，首选金魔方。

55、用心呵护，只为它茁壮成长。

56、金魔方——您的私人理财大管家。

57、轻松理财，乐享生活——金魔方。

58、想要理财？就找金魔方。

59、金魔方理财，面面俱到。

60、投资理财勿烦恼，金鹰方来解您扰。

投资理财公司年终总结篇十

北京格上理财顾问有限公司（简称格上理财）成立于2007年11月26日，注册资本金2000万元。提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务，为高净值客户建立一个中立的专业理财服务平台。

格上理财是独立的第三方理财机构，专业的投资研究中心，国内领先的理财服务平台，提供包含阳光私募基金、信托、私募股权基金（pe）等高端理财产品的投资顾问服务。

格上理财始终秉承专业、独立、审慎的原则，切实站在客户的立场，根据客户的实际情况，提供从理财咨询、产品导购、组合配置到跟踪调整的一站式投资顾问服务。格上理财以客户家庭资产保值为前提，为客户寻求最合理的增值效果。登陆格上理财网，踏上财富增值路！

北京展恒理财展恒理财成立于2004年2月，为客户提供开放式基金、封闭式基金、券商集合理财产品、qdii、海外基金、私募基金等一篮子产品的投资组合方案，同时开展金融领域其他产品的深入研究，旨在为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。展恒理财目前已经发展成为北京最大的第三方理财机构之一，管理资产规模超过20亿元。第三方理财公司排名接下来是上海利得、上海五色土、北京格上理财、北京展恒、北京恒天财富，北京世德贝、成都汉和、广州安盈、杭州德锐、香港翘华控股、香港飞顿等等。

北京中天嘉华北京中天嘉华理财顾问有限公司(简称：嘉华理财)是中国领先的第三方财富管理机构之一，致力于为高净值客户提供独立、专业、专属、私密的综合财富管理顾问服务。嘉华理财通过全市场、全系列产品的研究，基于独立、专业、严谨的筛选，以“理财精品店”的服务模式，供客户进行综合的资产配置。嘉华理财持续跟踪精选产品所挂钩的标的资产、管理机构，为客户提供资产配置的持续检视、修正服务。嘉华理财已在全国近20个城市设立财富管理中心，为3万余名高净值客户，超过60亿元的资产提供财富管理顾问服务。

投资理财公司年终总结篇十一

甲方：

乙方：身份证号：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第一条、乙方自愿以理财方式投资____________元（大写：________________）到甲方，投资期限为________（从_____年____月_____日至______年_____月_____日）。

第二条、利率____________________。

第三条、甲方的权利和义务。

1、甲方有权支配乙方投资的资金从事各种合法的生产经营活动。

2、投资期间，甲方按月返还乙方所得收益_______元(大写:____________)。

第四条、乙方的权利和义务。

1、甲方在生产经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在生产经营过程中，若触犯国家法律法规，乙。

方不承担任何法律责任；

3、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前。

支取所投资金；

第五条、协议保密。

甲、乙双方应就投资资产及相关信息承担保密责任。除法律、法规的规定和本协议另有约定外，未经任何一方书面同意，不得以任何方式泄露和利用该信息。各方当事人均应当持续保密义务，保密义务不因本协议解除、终止而终止。

第六条、争议解决。

因本协议而产生或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应向当地地人民法院提起诉讼。

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。此协议。

一式两份份，甲乙双方各执一份，此协议自签定之日起生效。

甲方：

乙方：