最新出单员工作计划(五篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝，我们的工作与生活又进入新的阶段，为了今后更好的发展，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!

出单员工作计划篇一

1新车保险

新车投保所需资料：合格证复印件购车发票复印件身份证明复印件

（可以提供身份证或暂住证或军官证或户口本）

注：投保人可以和被保险人名称不一致。如张三买车，但张三没有带 身份证就

可以用李四做投保人，提供李四的身份证明复印件即可。

2新车批单

新车退保：4s店证明（证明车辆有质量问题）/ /个人填写的退保申请书（银行卡需要的提供具体的开户行名称，如xx分理处）

投保人和被保险人不一致的时候需要提供投保人的身份证明

新车批改：车架号或发动机号录错：变更申请书/投保人的身份证明/合格

证复印件/财务罚款收据（10元）

交罚款找综合内勤

新车过户：新旧车主的身份证明/重新开具的购车发票/变更申请书

（通常是来买车的人没有带身份证无法办临牌先用同来的人的身份证开购车发票办临牌，之后再重开发票把保险转回本人头

上。但这种情况切不可用这个没带身份证的人做投保 人再特约

他为实际车主，这样会办不上临牌造成退保产生不必要的麻烦）

注：车架号和发动机号不可以同时变更，必须退保

车主为个人的： 退费或赔款必须要通过银行打款到被保险人或实际车主的帐户（不可以个人委托个人，但可以个人委托单位）

车主为单位的：可以委托到任何个人或任何其它单位，须在支付确认书上

加盖公章。

小贴士：被保险人-----即为行驶证车主，新车以购车发票上的名字为准

保险人-----即为保险公司

新车购买交强险时务必要 即时生效，以便于客户当天领取临时牌照

生效时间与刷卡时间必须间隔半个小时否则会倒签单

出单员工作计划篇二

包头国寿财险出单员工作流程明细

一、有客户询问业务先了解该业务员所持客户资料，并向客户或业务员核对所持资料。

二、询问客户业务员所属机构号码并查询，核对是否是在出单员归属互动部区域下。

1、车辆商业险所需资料：投保人本人身份证、行驶证复印件（新车持购车发票或车辆合格证复印件）。新车投保车损险需当天拍摄车辆照片。

2、车辆交强险所需资料：投保人身份证、行驶证复印件，上年度保单（新保、过户车辆或脱保除外）。

三、指导业务员或客户填写投保险种相应的投保单（家庭自用、营业用、非营业用、特种车辆），注意要找到相应的保险条款。

四、投保单投保人签名处必须投保人本人或该业务员签字确认。并在投保单与保险条款接缝处压盖骑缝章。

五、如新车投保车损险必须拍摄标注有投保当日的验车照片并在系统资料提交时上传（车头车位左右两侧各45度角位置照片、车架号码位置照片，有天窗车辆拍摄天窗位置照片）

六、新车投保车损出单员需用该车购车发票计算含税购置价。计算方法如下：不含税价格除以10再加上价税合计价格。

七、进入投保项目相应的投保界面（0501商业交强共保、0507单保交强），按照相应的需求进入操作平台。

八、按照流程顺序输入客户及车辆信息，确保投保人被保险人录入时准确无误。车辆信息注意选择必须和该车主行驶证上所列项目相同。防止业务员或客户填错。车辆信息录入以车主行驶证为准。

九、车辆承保车损险需在商业保单内加入特别约定，未上牌照新车保盗抢险的特别约定加t0026新车上牌约定。保车损险的未保4s店特约维修的加t0076。承保4s店的特约维修的加t0075特别约定。如是货车且该车行驶证上注明为“非营业”要在商业险和交强险特别约定中加入t0048特约，交强险中的t0048约定无法自动带出需要在后面手工输入“其它”二字。

十、如客户单独承保商业险则需要提供交强险的保单，在系统录入先导信息时在“是否在本公司投保交强险”栏目选择“否”并在下方的“强制保单号码”和“交强保险承保公司”填入和选择与客户交强保单相符的项目。

十一、根据保监会的规定商业险优惠幅度对多下浮10%即系统返回的优惠系数为0.9。如系统返回的系数小于0.9则需要手工改变优惠系数。方法如下：在商业合同项目中点击“获取优惠系数”如下方出现验证码则输入后点击“检验”按钮，后回到车辆信息栏目中修改“按赔款次数确定费率等级”后的数字，改为“3”再回到商业合同中直接计算保费并再次核实“优惠系数是否为0.9。如该“优惠系数”高于或等于1则不允许改动此优惠系数值。

十二、如客户新车投保盗抢险需在车辆登记牌照取得行驶证后持行驶证复印件到网点办理牌照变更手续。

十三、客户投保交强险需同时交纳车船税，如客户为个人车辆且持有税务部门车船税收据也必须告知客户自行办理退税，否则不予承保交强险。只有军队、武警车辆在出具税务部门车船税交纳发票后在先导信息中录入相关项目才可免缴车船税承保交强险。十

四、录入交强险合同时先点击“平台交互”如需录入验证码在录入正确验证码后取得该车辆保险平台数据，如该车辆上年度没有出险记录系统会自动再标准保费基础上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出现优惠系数大于或小于1则必须打印保费变更告知单。如保费下浮不论高低都必须收回上年度保单，如客户上年度保单丢失则必须提供上年度保单抄件，否则必须按照标准保费办理。

出单员工作计划篇三

保险出单员 本职工作

1实物单证的收发管理。

2电脑系统单证的收发核销。

3投保承保出单工作。

4退保批改处理;手续费登记。

5单证换领、装订、整理归档工作。

6根据客户提出的问题对被保险车辆进行测费。

7负责了解和解答客户有关汽车上险方面的需求和问题。

8保险内勤工作，指导相关人员正确的填写投保单（包括批单申请）。

9日常数据的录入与维护。

10正确、快速录入投保单（批单申请）信息，及时纠正业务员的填写错误和初核人的审核错误。

11完成分配的车辆投保、续保任务。

责任：

1对客户保单资料的准确性和真实性负责。

2对客户档案的完整性和安全性负责。

3对所统计数据的准确性负责。

出单员工作计划篇四

出库单开单员制度

（1）必须做好生产成品、半成品入库登记；（2）提前准备每次发货资料，随货发出（产品检验报告、合格证）；

（3）产品出库单由开单员统一开出，任何人不得私自以公司名义开出送货单，发现一次以货物全部金额赔偿；

（4）客户要求特殊情况必须申报厂部处理方可办理出库手续；

（5）配合发货人员清点货物上车，以免出现货物多发、少发及错发；

（6）客户提货时是否付款应及时汇报，并带客户到财务室办理经济手续，不得私自收取客户货款；

（7）及时将产品出库单返回财务室；

云南鑫成达通风设备有限公司

出单员工作计划篇五

出单员岗位职责

1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。

2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。

3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。

4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。

5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。

6、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。

7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。