2023年银行拜访战略客户简报(汇总5篇)

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银行拜访战略客户简报篇一

益工作总结

一、开展工作的基本情况

（一）、抓组织，强化领导，落实责任

为切实推动“五级联动”工作全面开展，深刻认识“五级联动”工作开展的重要性和紧迫性，加强对畅通群众诉求渠道工作的领导，实行“一岗双责”，我乡及时成立以乡纪委书记为组长，分管综治维稳的副乡长为副组长，相关单位负责人为成员的领导小组，并下设办公室负责全乡纪检监察系统畅通群众诉求渠道、维护群众利益工作组织协调、监察系统及考核评价等日常工作。并实行主要领导亲自抓，各挂钩村领导靠前抓，各村负责人具体抓，层层抓落实的工作格局。

（二）、抓载体，搭建平台，畅通渠道

按照县纪委信访室的统一要求，设立了**乡“群众诉求接待室”、“群众诉求征求意见箱”、开通了信访举报电话，建立健全联动机制，综合运用派出所、司法等手段，依法、及时处理群众诉求，受理群众来电来信。公开了相关领导人员的电话号码，为群众提意见、求帮助提供一个良好的服务平台，做到群众有问必答、有诉必应、有求必果。

（三）、健全制度，信息共享

为进一步拓宽群众诉求表达渠道，切实解决群众诉求困难，该乡成立1个中心6个群众诉求联系点，建立和完善五级联动工作制度和台账，制定下发《**乡“五级联动”工作实施方案》，统一制定了《群众诉求渠道制度汇编》等规章制度，并制作了《群众诉求工作流程图》，要求根据不同的诉求分门别类做好群众诉求受理工作，加大对信息资源共享和工作协调力度，及时受理群众诉求，努力推动群众诉求问题的解决。确保群众诉求中心各项工作有序、有效开展规范解决群众诉求，保障工作有序开展。及时将诉求件录入系统，并做好登记工作。各村委会充分发挥村党组织的协调作用和积极性，设立了村级“群众诉求接待室”、“群众诉求征求意见箱”、建立健全相关工作制度，努力解决群众诉求问题，切实提高畅通群众诉求渠道维护群众利益的工作质量和水平。

（四）、抓宣传，提高共识，营造氛围

充分利用信息、简报等宣传方式，及时发现、总结报道在畅通群众诉求渠道工作中的好经验、好做法，加强正面宣传和引导，提高社会对群众诉求渠道工作的重视，营造良好氛围。在全乡6个村委会聘请群众诉求联络员6人，向群众广泛宣传畅通群众诉求渠道工作。

（五）、抓督查，严明纪律，狠抓落实

为便于群众监督，在乡政府一楼显眼的位置设立了群众意见箱，公布监督举报电话，接受群众对诉求处理结果的反馈意见，加强了对机关干部处理诉求情况的监督。乡党委建立了检查考核评价机制，还将此项工作作为对群众诉求中心工作人员的日常目标管理考评的一项重要内容，严格各项制度措施落实情况的督促检查、责任追究及考核评价工作，以实实在在的工作成效取信于民。

二、存在的问题

我乡在畅通和规范群众诉求工作方面，虽然取得了一定成绩，为防范化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定发挥了积极作用，但也存在诸多需要重视和解决的突出问题。

1、少数群众缺乏依法维权意识。

2、处理群众诉求的协调联动机制薄弱，有待加强。

3、工作人员对于群众的某些诉求缺乏处理能力，需提高工作人员素质，改进工作方式和方法。

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三、下步工作打算

一是要把完善构建群众利益诉求表达机制与维护社会稳定相结合。把群众呼声作为第一信号，把维护稳定、促进和谐作为第一责任，把回应群众的关切和期待，作为让群众满意的出发点和落脚点、作为维护社会稳定的主要措施认真加以解决。

二是进一步提高群众诉求办理水平，以转变工作作风，开展业务培训，开展大接访活动，形成长效机制，主动疏导上访群众心里，积极与群众沟通，了解真实情况，对群众诉求努力做到，急事急办、特事特办、难事帮办，变上访为下访，对办事推诿扯皮、工作方法粗暴的人员实行严格问责，并纳入年终考核，确保“五级联动”工作的开展扎实有效、落到实处。

银行拜访战略客户简报篇二

按照作风建设教育活动的实施方案我部于3月21-22日，集中组织学习了_在中央纪委第七次全会上的讲话及郑辉行长在农发行纪检监察会议上的讲话，通过学习讨论，大家进一步明确了此次教育活动的必要性和紧迫性，深刻认识到加强领导干部作风建设是全面贯彻落实科学发展观的必然要求;是构建社会主义和谐社会的必然要求;是提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的必然要求;是做好新形势下反腐倡廉工作的必然要求。领导干部的作风状况，是衡量一个政党是否具有较高执政能力、能否始保持先进性的重要标志，也是人民群众评判一个政党是否值得信赖、能否只好政的重要依据。不但领导干部要不断加强自身作风建设，员工队伍整体的作风状况，也是我部能否具有和谐的团队精神，能否不断开创新形势下“风正、气顺、心齐、劲足、绩优”新局面的重要保证。

通过学习国家_在中央纪委第七次全会上的讲话和郑辉行长在农发行纪检监察会议上的讲话后大家于3月23日-25日期间深刻领会作风教育的意义，对照自身的不足，找出了存在的问题并进行了认真剖析，形成书面报告。

(二)、缺乏创新意识。我部日常工作量较大，干部职工很少花时间去思考、去研究，看别人怎么做自己就怎么做，上头怎么做自己就怎么做，缺乏自我创新能力。

(三)、基础工作不扎实。信贷工作是一项严谨的工作，必须要做到事无巨细，并且信贷工作有一定的风险，任何一个小的错误都可能给自己和营业部造成不良后果。但是，我部经常会在分行信贷检查或总行信贷检查时出现不该出现的基础性错误，上报的报表出错率较高。

(四)、缺乏服务意识。由于我行是政策性银行，大多时候是企业找我们，但随着我行改革的推进、经营范围不断扩大、商业性贷款品种的增加，干部职工还没有转换观念的意识，总是让企业的同志送材料上门，不能做到主动上门服务。

(五)、学习业务知识劲头不足。我部是一线部室，客户经理既要安排好单位内部的工作，同时，又要花大量的时间下企业进行查库检查了解情况，以便及时掌握企业资金流向，确保我行资金安全。因此，放松了对业务知识的学习，认为这些知识总会在日常工作中碰到，没有必要花时间去专门学习。

通过这次评议活动全体同志认识到只有不断克服自身的缺点，积极主动解决工作中存在的问题，才能真正的将作风建设落到实践中，才能共同开场营业部“风正、气顺、心齐、劲足、绩优”的优良局面。才能一起营造出一个和谐的农发行。

会议节结束前，总经理和副总经理都做了重要讲话。总经理语重心长地说：“开展这次教育活动的目的是让你们清楚地看到自己所处的位置，你们是一线员工，河企业接触最频繁，一定要始终保持廉洁自律的工作作风，更好的服务企业!”。这既是对我们的要求，更是对我们的关心。王涤总经理也被我们活跃的气氛所感染，用最真诚的话语鼓励着我们每一位客户经理，他说：“你们是农发行未来，是最有活力、最有希望的团队，希望你们在今后的工作中从分发挥你们的聪才智，取得一流的业绩!”。

1、增强服务理念，拓展新企业

随着发行的改革，业务范围在不断推展，业务种类有所增加，近期在部室领导的安排部署下，我部对新疆三海保鲜库、农垦乳业等7家新企业进行了调查并建立了项目库。

银行拜访战略客户简报篇三

日常工作

由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从基础开始学起，积极向老同志学习经验，并且在实践中不断提升自己的营销能力，培养客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。

首先是用好各种工具，包括pcrm系统的使用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领导请教，不断总结自己的不足与缺点并加以改进。

其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打电话、发短信进行前

2 --- 客户经理队伍，达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止3月底，我行共销售基金###万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品###万元。截止3月底共销售代理保险###万元。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的贡献度也在慢慢的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发现，我行与中国##大学进行了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新增了7笔个人贷款。

我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进##公司，走进中国##大学等一系列活动，取得了良好的效果。

日常学习

在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期

4 --- 期货

公司举行的各式各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的认识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行发展的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧迫感。

我虽然能敬业爱岗、积极地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够熟练，有些很好的客户资源，原本能够很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。第二，现有之客户资源，没有能够很好之深挖细刨；对于自己有目标之客户群体也一直没有找到合适之介入机会。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是十分到位。

6 --- 名列前茅，成为其营销工作中的一大亮点。

xxx所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场，xxx通过一家一户上门陌生拜访，耐心细致的与客户沟通，详细介绍我行商易通产品的优势，亲自演示我行商易通的使用方法，并注意日常回访和维护服务，从而最终赢得了客户的信任和认可，成为我行的忠诚客户，通过服务和回访提高了客户价值，提升了营销业绩。 有一次，通过陌生拜访的经营陶瓷地砖的陈老板，原先一直都是通过农村信用社转账汇款，通过安装我行商易通后，感觉非常方便，由于对xxx的服务非常满意，不仅他自己在我行的活期存款很快达到了日均10万元，还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户，这家商户安装商易通后，又将自己的隔壁介绍给xxx安装商易通和pos机，最终这几个商户都成了我行的优质客户。

医院和xx人民医院分部的工资代发，月代发额达到40万元以上；积极组织客户参加我行的理财沙龙客户交流会，交叉营销发展基金定投、理财等客户，营销长信债券基金10万元，华商策略基金5000元。

10 --- 的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习我行信贷风险控制措施，控制好自己负责的每一笔贷款业务。

客户的特点、优势、劣势、兴趣爱好力争缩小与客户的距离感和获得客户的信赖感，解决客户急需解决的问题。

首先，自觉加强政治理论学习，

提高自身修养。我积极参加各项学习活动，并注重自学，认真学习农业银行新出台的各项政策，学习分、支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。

其次，在业务学习方面，我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。

此外，我参加了个人理财师资格的

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银行拜访战略客户简报篇四

喜迎“三八”真情回馈

为回馈广大新老顾客长期对本行的支持，支行特举行喜迎“三八”真情回馈活动,借此活动提升提升我行的品牌知名度，提高服务水*，赢得良好口碑，为支行完成20**年第一季度及全年任务目标打下坚实的基础。

1、顾客新增数量超过历史同期最好水*，并使顾客结构得到改善，质量得到进一步提高。

3、圆满完成各项业务指标。

3月5日-3月8日

所有持我行银行卡、存折的顾客和新开户顾客。

1、活动期间，凡在我行办理定活期存款顾客均可得到喜迎“三八”真情回馈活动赠送的礼品。

;样样高收益，等你参与。

银行拜访战略客户简报篇五

现阶段我们面对的大部分客户对理财知识和相关的财经信息了解的都不多，客户经理就应该在这些方面表现的专业一些，有利于增强客户对我们的信任，进而完成营销工作。

再说说我队这个工作岗位的一些看法：

客户经理所面对的贵宾客户是一个相对固定的群体，数量有限，要想持续地取得出色的业绩，需要经常接触这些客户，多次向他们营销理财产品。这就要求客户经理要取得客户的信任，包括职业道德方面和理财投资的能力方面，在维护客户的过程中要用心，使其资产保值增值，满足客户的理财的需求。

以上是我在客户经理岗位工作一年来的一些心德体会，希望在今后的工作中，通过自己的不断努力，将我行的高端客户维护好、拓展好。