最新客户关系管理总结报告(汇总9篇)

报告是一种常见的书面形式，用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用，包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!

客户关系管理总结报告篇一

现如今全世界的市场经济日益激烈，怎样才能有效抓住客户资源，这开始成为企业发展的一个重要的资料。开始有越来越多的企业开始认识到客户关系的重要性，所以需要落实对于客户关系的管理，并充分地在现今的发展背景之下透过对于信息技术的应用，有效地理顺客户关系。但是在很多的企业过程中，在进行客户关系管理的过程中并没有到达有效的效果，使得客户关系在具体落实过程中受到多种因素的制约，所以合理地进行客户关系管理的落实，对于企业来说是具有重要好处的。

在1900年前后，很多美国企业为了应对日益竞争的市场需求，开始不断地对自动化系统进行开发和销售，随之又对于客户服务系统进行开发。到1996年，开始有一些公司将销售自动化系统和客户服务系统联合在一齐，构成营销策划。在这种基础上对于计算机电话的集成技术进行应用，进而就构成了集销售和服务为一体的呼叫中心，这样就能够成为这天我们所熟知的客户关系管理。在此之后，gartnergroup把他们开发出来的大规模商务软件称为crm，因此出现了crm这一名称。到目前来说，对于客户关系的管理并没有统一的定义，但是需要将企业和客户紧密联系在一齐，需要将客户提升到一种重要的位置上，只有这样才能更好地保证企业良好的发展。客户关系管理就应为企业带给全方位的管理视角，同时也就应为企业赋予更加完善的客户交流的潜力，带给最大化的客户收益率。

2.1客户关系管理的功能分析

进行分析，并且识别出企业需要的潜在客户群体，从中筛选出贴合企业发展目标的客户群。将贴合企业发展的客户作为企业真正需要的客户，耐心地予以对待，以便于获得更多的新客户，提升市场的占有率。识别真客户也对于企业发展具有重要的好处，企业在发展的时候，整个客户群体并非一成不变，有研究证明，每个五年企业的老客户大约会减少50%，那么许多客户因为这样或那样的原因离开企业。因此企业务必练就一双火眼金睛，能够识别出真正适合自己的客户，这样能够减少一些不必要的浪费。能够透过主导业务和本企业发展的主导业务，尽可能接近等方式进行识别，保证客户不能偏离太远。第二是进行调研，避免因为客户经营不妥，导致企业自身被动。除此以外也需要企业量力而行，不能因为产品导致企业盲目扩产的状况。

2.2客户关系管理的作用探析

管理过程当中寻求统一的目标，这样能够保证客户和企业之间关系更加的稳定。抢占先机也十分重要，开展客户关系管理，需要对客户有充分的研究，这样就需要贴近客户，与客户持续良好的关系。所以企业在市场竞争当中需要最快最早地获取市场的相关信息，要处于先发制人的地位之上，这样才能够对一些可能产生的危险和不利状况进行回应。对竞争对手加以限制。客户关系管理工作能够限制竞争对手，和客户持续密切的联系能够获得更佳的市场机会，此消彼长，此长彼消，这样就能对竞争对手的市场空间加以限制，保证企业能够占领先机和立于不败之地。

企业的信息化必然会带来一系列的深刻的变革，而客户关系管理是使企业重心由内向外转移的一个重要的措施。企业是否能够意识到这些潜在的变化对于自身所产生的作用，同时深刻地进行适当变革，确保客户关系管理工作能够落实到位，这是保证企业是否成功的关键。所以针对于企业客户关系的管理的实施工作，笔者认为就应从如下几个方面进行探究。

3.1对企业文化进行完善

从现今的国内企业状况来看，现如今国内企业主要侧重于企业文化，在企业内部价值和企业潜力展示方面，主要将产品作为企业发展的中心，所以重视发展的利润，这样导致对客户群体的需求相对较小，而且没有关注客户的文化需求。企业对于变革行动并不重视，因为在思想上存在保守的状况，这样就会使得企业发展受到制约。在这种环境之下，使得企业和客户关系存在必须的问题，那么为了有效维护企业和客户之间的联系，务必要对企业文化进行改革，就需要强调将客户作为中心，并且将其作为落实企业文化的根本。通常状况下，单个员工思维进行转变相比较较简单，但是要转变全体员工，使他们确保思维一体化，就需要对于思想模式进行转变，这个角度来说，就存在必须的困难。企业文化主要作用就是确保企业内部所有员工能够对一套价值观念进行共享，并且将其作为准则。我国企业文化基本上都是弱势文化，存在有随波逐流的状况，很多国内企业在进行客户关系管理的过程当中，无法对于自身的文化进行改善，那么随着客户关系不断地加以应用，就会使得企业凸显出很多的缺陷，这些缺陷对于客户关系的进一步发展产生阻碍作用。

3.2对企业制度进行完善

不同的企业内部都会涉及到各种各样的制度，这些企业制度为了制约员工或者制约部门的各种行为而进行规定。客户关系管理在企业的落实过程当中，要求企业对于一些不适宜的制度进行改善，很多企业在进行客户关系管理以前主要将产品作为中心，将销售额获取的新顾客的数量简单作为对于销售人员业绩的考核。而透过对客户关系管理的应用以后，企业遵循将客户作为中心，而工作重心也不仅仅仅只是对于新客户的开发，也侧重于对老客户的保留，这样就能有效地对于现有客户的购买量加以提升。对于客户的服务方式在发生根本性变化之前，顾客从第一次同公司联系到最后的购买和售后服务，在整个购买过程当中需要为其带给统一的服务态度，所以企业对于管理制度进行完善是十分必要的。

3.3强化知识的管理

在进行客户关系管理的时候，从本质上来讲，就是需要进行知识化的管理，务必对原先的销售和市场以及财务等各个技术部门的综合信息进行有效的统筹，并且做出有机整合。这样能够有效地共同构成信息共享的资源，能够避免客户之间的重复沟通状况，有效地为客户和公司以及相关员工节约较多时间，也能够为单个客户成本的降低，带给有效的便利。从现今我国的企业状况来看，很多企业并没有认识到自身所存在的问题，也没有认识到知识的重要性，所以在进行管理的时候，知识管理的划分不确定，在这种状况下对知识进行传播，会导致所使用的工具和方法没有得到有效的变革，那么从企业的角度来看，很少对于这种观点进行分析讨论，就会导致内部深化日益严重。所以作为企业员工来说，就应确保强化企业员工的知识管理，以便于为拉近客户关系管理工作带给保证。

3.4重视对客户保密的保护

保密问题在全球范围之内都是十分重要的一个话题，其危害可小可大，因此企业对于客户的保密保护不能掉以轻心。透过客户关系管理工作，能够有效对营销过程产生影响。一对一的营销模式和侵犯保密的鲁莽行为之间仅仅是一步之遥，在遵循已有的保密规则当中，实施有效的保密保护是十分重要的，但在我国的客户关系管理过程中，这也是一个致命的弱点。我国企业都不具备保密保护和保密规避的概念，不具备相关保密保护规章制度，有法不依执法不严的现象，从企业角度来看较为普遍，客户对企业侵犯个人保密十分敏感，所以如果这种事情发生的话就会对客户对企业形象产生严重影响，还可能会发生法律纠纷，所以保护好客户保密十分重要，这对于提升客户关系的管理来说是一个重要的措施。综上所述，本研究简单对企业客户关系管理的实施相关问题进行叙述。从企业角度来看，企业与客户关系管理的道路还很长，为有效促进企业客户关系管理工作务必从企业角度出发，落实企业的文化管理，促进组织结构的改善，并且对于业务流程等进行重组，保证客户的保密等等，有效地从综合角度出发，提高对客户关系管理的有效性，能更好地保证企业的良好发展。

客户关系管理总结报告篇二

今天在学术报告厅参加了公司安排的学习培训，真的非常感谢公司领导给予我的这次学习机会。这次的学习对我来说就一个字：值。直到写自己的心得的时候，满脑子都是学习会场的情景及老师说得法典。今天的学习主题是：客户关系管理，主讲老师是__。

通过这次培训使我对与顾客之间如何处理好关系有了新的认识。以客户为中心，以客户需求出发，实现客户价值的最大化，并且让我懂得在与顾客的交流和沟通中要懂得真诚待客之道。只有用一颗真心站在顾客的角度上考虑问题，才能真正地做好服务工作。

通过老师讲述的案例，我深深懂得了原来客户关系不是坐着空等，而是要积极主动地在每一位顾客中识别出有潜在消费能力的客户，将目标客户牢牢锁定，通过对顾客的个人信息和喜好的收集，整理，分类，建立相应的档案，以专人统一管理，并不断提升客户满意度和忠诚度，才能有一套良好有效的管理体系。

有句话说得好：不学不问没有学问，学习，复习，不练习等于没出息。经过这次的学习，我学到了很多东西，这些方法对以后的工作必然会有很大的帮助，为以后怎么跟客户打交道指明了方向。

用悟的眼光着眼未来的大客户，让客户不只是为了满足眼前的东西，更应该让客户成为我们忠诚的客户，这才是我们的最终目标。

客户关系管理总结报告篇三

客户作为企业的重要资产，对企业的发展至关重要。客户关系管理致力于客户群体的最大化，透过与新、旧客户的互联互动，维持双方之间的合作关系和友谊。在客户规模不断扩大的同时，其市场占有率也随之提升，企业的经济效益也得到提高。

1.2有利于降低电力企业的营销成本

以往的客户管理流程烦琐复杂，纯人工操作环节比重较大，管理效率不高。引入客户关系管理，可全面优化营销业务的流程管理，提高电力企业的营销潜力，降低电力企业的营销运作成本和整体生产成本。

1.3有利于提升电力企业的服务质量

透过引进客户关系管理，整合现有的客户资源，深入挖掘潜在的客户资源，在实现客户群体扩大化的同时，对客户信息进行整合，实现客户信息共享。借助客户资源信息分析系统，对客户的各种需求能做到及时响应，满足客户需求，提升电力服务质量。

2.1市场竞争不断加剧

在市场经济体制不断完善的状况下，电力市场的蓬勃发展务必注重电力营销，提高电力企业的市场竞争力，加强客户关系的维护和管理，才能真正促进电力企业营销制度不断完善，提高客户的满意度。

2.2科技不断发展带来的影响

在知识经济和信息时代中，电力企业的长远发展务必对先进技术、设备等给予高度重视，注重专业人才的吸收和培养，将信息技术和供电技术等结合，推动电力企业的智能化和现代化发展。注重客户关系的良好发展，尽量满足客户的用电需求，及时采纳客户的意见，对提高电力企业客户关系管理水平有极大影响。

2.3经济体制的不断调整

市场经济体制给电力营销方案制定带来的影响较大，需要根据当前的市场发展需求，进行客户关系的调整和维护，制定科学、合理、可行的营销方案，才能真正满足客户的各种需求，促进电力企业整体效益不断增长。

3.1建立健全客户关系管理保障机制

客户关系管理的保障机制是以客户满意度为核心而建立起的反馈机制。透过外部评价驱动内部自查，及外部评价与内部自查相结合的常态运行机制，建立客户满意度跟踪调查与电力服务质量适时调整的良性互动关系。首先，建立全方位、多层次的客户服务管理机制。客户的满意度涉及电力企业的决策、管理和执行，因此，建立客户服务管理运行系统和模式具有重要好处。其次，建立健全电力企业的客户服务纠察机制。客户满意度应体此刻电力营销过程中的各个环节，而系统完备的客户服务纠察机制能及时发现营销工作中的不足，并适时给予纠正和改善，提升客户的满意度。最后，建立健全客户服务监督执行机制。以往的客户服务监督执行机制侧重于某一点的监督执行，缺乏系统性和宏观性，现将其上升到全过程的监督执行机制，构成事前、事中、事后一条龙的监督执行体系。

3.2建立健全客户服务快速响应机制

传统的电力企业管理模式使其客户服务模式过于被动、粗放，难以满足当下以客户为导向的市场环境。另外，随着现代信息技术的快速发展，市场环境瞬息万变，电力企业的管理节奏也随之加快，对客户需求的快速反应潜力成为衡量一个企业管理水平的重要指标。为此，电力企业应建立健全客户服务快速响应机制，利用现代化信息手段，整合客户资源，在信息共享的同时，着力提升对客户需求的快速反应潜力，提升电力企业客户服务的主动性和有效性。

3.3完善客户个性化增值服务

客户个性化增值服务是为大工业客户和重点优质客户带给的专门化服务。带给客户个性化增值服务，有利于完善电力企业的客户服务体系，增强客户满意度。电力企业可带给以下几点个性化增值服务项目:第一，电力使用方面的增值业务，如向大型客户带给日负荷曲线，帮忙其合理设置用电模式，带给节约用电的意见和推荐。第二，电网改造方面的增值业务，一些生产型企业用电量和变化幅度较大，供电企业应为其电路的升级改造及用电安全方面带给方案、意见和对策。第三，在客户数据库建立方面，对于一些重点客户，应建立系统完备的信息数据库，囊括客户所在区域的电力设备设置状况、客户大型电力设备的运作状况、电力设备的日常巡查和检查状况等。

3.4注重现代网络技术的推广和应用

电力营销中客户关系的管理，务必注重现代网络技术的推广和应用，与客户建立长期、友好的联系，在维护客户良好关系的基础上，实现个性化、专业化服务。采用网络信息技术构建各种服务平台，客户能够在家里进行信息查询、投诉和故障报修等操作，实现综合化服务。网络技术是有效管理客户关系的重要途径，不仅仅能够降低工作人员的工作难度，还能推动电力营销的职业化发展，提高电力资源的有效利用率，保障电力系统运行的稳定和安全。

3.5全面分析客户需求，注重供电质量的不断提高

随着电力企业之间的竞争不断加剧，电力营销中的客户关系管理，需要注重电力企业的经济效益，不断提高客户的企业忠诚度，才能在提高电力产品的基础上，促进电力供电质量不断提高，满足不同客户的各种新要求。在实践过程中，客户关系的有效维护和管理，需要对客户需求进行全面分析，将满足客户需求作为电力营销的出发点，促进电力企业整体效益不断增长。从电力输送方面提高供电质量，合理运用智能化手段，不断提高电能利用率，确保满足客户需求。

3.6注重管理队伍建设，完善相关保障机制

新形势下的电力营销客户关系管理，务必注重管理队伍建设，始终坚持以人为本原则，真正做到以客户为中心，才能在严格按照相关规章制度执行的状况下，促进相关保障机制不断完善。加强专业人员的培训和投入力度，建立完善的监督机制和客户满意度运行机制，并在有效落实客户服务稽查机制的状况下，对电力营销全过程进行有效管理，提高电力企业的服务质量。

客户关系管理作为市场营销学中的一个重要概念，在社会实践中得到广泛的应用。其主要任务是寻找新的客户(群)，并与之维持良好的合作关系，进而获得相应的市场份额。从管理思想上来看，客户关系管理属于以客户为导向的商业思维模式。从管理技术上来看，它指各个经营环节的信息在现代信息技术的支撑下，促进企业与客户之间的信息互动和交流，充分发掘潜在客户资源的手段。

客户关系管理总结报告篇四

学会如果管理客户关系是非常重要的，特别是从事商务的朋友们，以下是小编分享给大家的：客户关系管理实训总结，一起来学习如何正确管理客户关系吧!

实验要求和目的：通过网络搜索，了解crm软件的主要提供商; 借助网络调研，了解crm软件的市场份额状况。

实验内容：目前在crm软件市场上，哪些软件提供商占据了主要市场?请列举2010年到目前市场占有率前三名的crm厂商。

选取任一crm厂商，对其crm整体解决方案进行详细描述。

(例如：其体系架构、功能模块、实施成本、成功案例等相关内容，需要注明资料来源，如：网址、分析报告、论文或其他。)

一：、以下crm软件提供商占据了主要市场：

高端：sap,siebel

中高端：微软crm，sage crm

中低端：火凤凰crm,mycrm,wisecrm,aoting crm 等。

中端：用友turbocrm

1.金蝶体系架构：

1.1 运营

市场管理：营销知识库、营销活动管理、目标客户管理、计算机执行反馈、费用与预算等。

销售管理：销售知识库、销售线索管理、商机管理、商机推进、销售日程管理、销售估计、销售计划预测。

客户管理：服务知识库、服务请求、服务分配调度、服务处理、服务合同、客户满意报告。

1.2 协作

网上销售、客户自助、呼叫中心和email。

1.3 分析

商业智能分析、客户数据仓库存储与数据抽取。

1.4 数据集成

erp、web接口和导入导出工具。

2.功能模块

2.1客户管理

在crm系统中客户是一个广泛的概念，凡是接受产品或服务对象就是客户。

客户按类型可以大致分为以下几种： 消费客户，中间客户，公利客户。

2.2销售管理

销售管理在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索-商业机会-销售阶段-产品合同-订单-合同订单-执行收款等销售业务全过程的管理。

2.3 营销管理

产品管理：一般性产品(创建产品、产品特征、定义产品关系、附件);捆绑产品;可配置产品等。

价格管理：一般价格定义(标准价、会员价、成本加、服务价)。

促销：(批量购买、成套购买、附带销售、价格矩阵、产品促销处理过程);价格的实时处理能力(价格引擎)。

最后一个是渠道。

这就是营销当中的4p理论。

2.4 呼叫中心

主要功能：自动语音导航;客户资料管理功能;实现新建客户资料、编辑客户资料、检索客户资料、客户资料分类、分组管理、点击拨号、群发短信、传真等功能;具有批量导入、导出、删除客户资料;权限设置;查看导入导出数据，报表;查看、设置、修改、备份系统信息等功能;录音控制、呼叫控制、crm第三方呼叫中心等。

3.实施成本

3.1提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算等。

3.2 进行成本定额及分配标准管理，提供费用归集、费用分配、成本核算等功能;支持实际成本、日成本、标准成本核算;提供成本分析、成本控制、成本考核、成本预测、成本决策、本量利分析等成本管理工具;支持高端复杂的成本管理业务。

4. 金蝶eas_crm 在华工医药的应用案例

华工医药有限公司启用了eas-crm esales、eservice 两个功能模块，现时有20个以上的用户，目前用得最多的有esales模块中的商业机会、客户伙伴、联系人、活动、员工/团队、部门、产品、工作日志，等等。

公司为eas crm系统配备了专职系统管理员，公司上下相关人员积极参与，对eas-crm系统在对个人和公司贡献方面期望值较高。

实验目的：

1.熟练使用wisecrm系统对企业的各方面进行分析。

2.进一步认识企业实施crm的重要意义。

3.总结使用wisecrm系统在企业管理中的作用;

实验内容：

1. 过滤条件设置及查询

2. 根据系统中的记录进行各项情况分析。

实验步骤：

点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示的分析功能界面。

2) 根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜(价值客户分析)

3) 按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量(新客户增长分析)

申请的`帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号)

合理的名单(销售业绩分析)

出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果(销售构成分析及客户统计分析)。

7) 公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析(应收帐款分析)。

客户再通过客户信息查询出客户的爱好)。

9) 按年分析各年的丢单情况(丢单分析)

10) 按客户分析各客户的应收帐款(应收帐款分析)

季度、年等)进行销售趋势分析。

例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季度的销售情况。

(销售趋势分析)

12) 分析一定时间内产品销售构成。

要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1

另外分别从产品大分类、产品小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成(销售构成分析)。

售员(要求为自己申请的帐号)在具体时间段内的销售产品的利润(利润分析)

14) 分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费(工作时间花费分析)

15) 分析某时间段内的各客户联系次数(客户联系分析)

16) 分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少(费用构成分析)

17) 按月分析某年中各月的费用花费情况(费用趋势分析)

按相关客户分析服务反馈情况(服务反馈构成分析

通过使用了客户关系管理软件，我对它有了深刻的认识：

六大产品特色：

特色二：特色鲜明的销售自动化系统迅速提高企业销售业绩;

特色六：电脑、手机相结合，随时随地轻松使用软件，它是融入专业客户关系管理思想、结合中国中小企业实际而开发的专业的客户关系管理系统，功能涵盖客户销售、客户市场、客户支持与服务数据库及支撑平台等各个方面。

企业使用它，对于加强企业竞争能力，提高企业运作效率，增加经济效益有重大意义。

crm中系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道(如互联网、呼叫中心)的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。

crm系统为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

它是针对生产和贸易企业设计的进销存管理系统，通过输入采购、库存、销售方面的业务数据，输入客户、供应商等基础数据;对于需要输出的可以通过打印和导出的方式进行，系统支持打印输出和传真输出;同时系统提高管理查询决策的功能，作为企业的管理和决策人员，可以通过本系统了解业务动向，利用系统提供的信息辅助决策。

它广泛适用于公司企业， 商场，超市，门店等用于商业销售管理, 库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是企业进行信息化管理的强大工具。

它的账簿为替代传统纸质账簿而设计，可以为分支机构或部门设置独立的账户，各机构或部门只能对自己权限内的账户添加收支记录，老板用户可以实时汇总查看所有账户的数据。

应收应付精准管理、自动提醒。

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，快速完成工资的计算和管理。

通过员工工资汇总表企业可及时掌握企业人员的薪资状况和人工成本。

账簿统计分析、同比分析、环比分析，日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。

为企业经营出谋划策，提供参考数据。

没有分析工具，企业想知道开支居高不下的原因出在哪里，公司不同不同盈利项目的利润来源等，将非常困难，不仅耗费财务人员大量时间，而且极容易出现数据偏差，企业成本与风险分析是非常高的。

实验目的：

1.熟练使用wisecrm系统对企业的各方面进行分析。

2.进一步认识企业实施crm的重要意义。

3.总结使用wisecrm系统在企业管理中的作用;

实验内容：

1. 过滤条件设置及查询

2. 根据系统中的记录进行各项情况分析。

实验步骤：

点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示的分析功能界面。

2) 根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜(价值客户分析)

3) 按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量(新客户增长分析)

申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号)

合理的名单(销售业绩分析)

出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果(销售构成分析及客户统计分析)。

7) 公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析(应收帐款分析)。

客户再通过客户信息查询出客户的爱好)。

9) 按年分析各年的丢单情况(丢单分析)

10) 按客户分析各客户的应收帐款(应收帐款分析)

季度、年等)进行销售趋势分析。

例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季度的销售情况。

(销售趋势分析)

12) 分析一定时间内产品销售构成。

要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1

另外分别从产品大分类、产品小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成(销售构成分析)。

售员(要求为自己申请的帐号)在具体时间段内的销售产品的利润(利润分析)

14) 分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费(工作时间花费分析)

15) 分析某时间段内的各客户联系次数(客户联系分析)

16) 分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少(费用构成分析)

17) 按月分析某年中各月的费用花费情况(费用趋势分析)

按相关客户分析服务反馈情况(服务反馈构成分析

通过使用了客户关系管理软件，我对它有了深刻的认识：

六大产品特色：

特色二：特色鲜明的销售自动化系统迅速提高企业销售业绩;

特色六：电脑、手机相结合，随时随地轻松使用软件，它是融入专业客户关系管理思想、结合中国中小企业实际而开发的专业的客户关系管理系统，功能涵盖客户销售、客户市场、客户支持与服务数据库及支撑平台等各个方面。

企业使用它，对于加强企业竞争能力，提高企业运作效率，增加经济效益有重大意义。

crm中系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道(如互联网、呼叫中心)的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。

crm系统为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

它是针对生产和贸易企业设计的进销存管理系统，通过输入采购、库存、销售方面的业务数据，输入客户、供应商等基础数据;对于需要输出的可以通过打印和导出的方式进行，系统支持打印输出和传真输出;同时系统提高管理查询决策的功能，作为企业的管理和决策人员，可以通过本系统了解业务动向，利用系统提供的信息辅助决策。

它广泛适用于公司企业， 商场，超市，门店等用于商业销售管理, 库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是企业进行信息化管理的强大工具。

它的账簿为替代传统纸质账簿而设计，可以为分支机构或部门设置独立的账户，各机构或部门只能对自己权限内的账户添加收支记录，老板用户可以实时汇总查看所有账户的数据。

应收应付精准管理、自动提醒。

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，快速完成工资的计算和管理。

通过员工工资汇总表企业可及时掌握企业人员的薪资状况和人工成本。

账簿统计分析、同比分析、环比分析，日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。

为企业经营出谋划策，提供参考数据。

没有分析工具，企业想知道开支居高不下的原因出在哪里，公司不同不同盈利项目的利润来源等，将非常困难，不仅耗费财务人员大量时间，而且极容易出现数据偏差，企业成本与风险分析是非常高的。

客户关系管理总结报告篇五

通过一个星期的实训，我们小组全体成员对工作岗位分析和绩效考核的认识得到了很大的提升，同时也让我们深感互相配合团结的重要。

一、基本情况。

（一）基本情况。

在这一个星期的策划实训中老师对我班的要求是：学习并制定一个工作的工作分析说明书以及绩效考和标准，以小组的形式进行人员分工制作，大家集体协作一份。在老师以及各位同学商量制定出我们班的各个小组，在分组后各小组进行为期一个星期的绩效管理实训并完成老师布置的任务。

（二）小组基本情况。

训任职职位的原因主要有：

1.班长这一职位与我们的学校生活息息相关，大家同学对这一职位都比较熟悉。

2.便于组内讨论，对于没有直接在社会工作的我们，有个初级的训练的职位。

3.便于总结班长职位情况，任职要求的讨论。

4.班长这一职位在学校的管理中是比较重要的职位。综合以上几点我们选定班长这一职位为我们小组绩效实训的。

（一）在分工讨论完毕后我们小组做出了第一次任务安排，首先由于接下来是周末，时间较为宽裕，所以组内所有成员在周六、周日收集所需要的具体绩效考核资料（包含工作分析以及绩效考核方法和表格），周一进行同汇总商讨。

（二）周一我们小组成员将各自的资料进行了汇总，于下午2点在综合楼b区102教室进行一起讨论，在这次讨论中我们将各组员的资料进行了汇总，由罗芸丹和郑荣进行收集汇总筛选，并集体讨论做出人员的具体分工，将人员分出两组，一组负责工作说明书，二组负责绩效考评方法及表格。一组成员：罗芸丹、刘竞男、吕清华。二组成员：郑荣、王婧欢、敬水蓉。组织协调：冒禹。并商讨出后面的行程安排。

（四）周三下午我们小组通过网上交流形式，做出了以下工作安排：将整理好的稿子分别交由刘竞男（ppt制作）和王婧欢（word制作）他们分别对已处理好的稿子进行编辑制作，我对总结进行初步编辑，并做好下一天的安排。（五）周四我们小组于下午1点在综合楼b区216教室将以做好的ppt文件和word文件对小组成员进行展示，并对其中的不足和没考虑到的地方做出修改和补充。全体成员对工作说明书和绩效考评标准的审核。

（六）周五，早上由冒禹完成剩余工作，将总结以及绩效实训报告完成。

三、实训体会.

在这次实训中我们学习到了很多体会到了很多总的体会回到了一下几方面：

（一）我们小组在这次实训中学习到了团结互助的重要性，也深刻的体会到了“头脑风暴法”的好处，在以后的学习和第五小组实训总结工作中我们会运用到在这次实训中的学习到的体会，对我们将受益匪浅。

（二）这次实训让我们小组成员对工作分析以及绩效考评有了进一步的实际操作的学习，加深了认识，学习了更多的绩效考核方法和标准，也对工作说明书的编写有了更进一步的认识。

（三）自我奉献精神，在这次实训中我们每一个组员贡献自己的一份力量，我们没有一个因为自己的心情而不配合工作，我们小组成员都很积极地参加到实训的过程中。

四、不足和改进。

在这次的实训当中还是存在着一些不足之处。

（一）对实际操作性的认识不够深刻，比较理想话。

（二）在协作讨论中意见比较多元化，同一耗时较长。总而言之，这一周的实训对我们以后的工作和对事的态度都得到了进一步的锻炼，以前对绩效认识和实际操作经验的不足也在这次实训中得到了很大的完善。在这次实训中我们学习到的很多知识将在我们以后的工作中起到积极地作用，将在我们以后的事业中发挥着重要的作用。

这份实习报告内容还是很丰富的。也让我们清楚地感受到了整个小组的认真努力的态度和团结协作精神。

客户关系管理总结报告篇六

良好的客户关系管理是旅游企业能够良好运营的重要条件。客户关系管理是指通过各种方式，系统管理客户资源并维持资源，为企业的运营发展带给良好的基础。

做好旅游企业客户管理能够维持客户资源，降低企业和游客交易成本，提高旅游企业所获得的利润，降低企业经营风险，实现企业与客户双赢的局面。做好旅游企业客户关系管理不仅仅能使旅游企业拥有自己忠实的回头客，理解到良好服务的游客还会帮忙宣传推广企业，扩大企业的知名度，提高企业的信誉度。

旅游企业应对激烈的竞争，只有不断增加客户量，才能不被市场淘汰，才能提高自己的竞争力，保证自己的市场份额。客户作为旅游企业的重要资产，旅游企业需要采取必须的方式掌握和控制客户资源。相对于其他资源而言，客户资源具有极大的不稳定性和不完全性，企业需要消耗更多精力去管理，做到与游客建立一个良好的关系，从而实现资产的价值。

（二）降低企业交易成本。

交易成本包括信息、谈判、拟定和实施契约等的成本，及监管管理成本和制度变化成本。良好的客户关系管理能够起到宣传作用，从而降低宣传成本，使旅游企业的交易成本大大降低。

（三）提高企业经济效益。

相对于固定资产的个体性与单独性的特点，客户资源则具有流动性、宣传性和变化性的特点。游客对旅游企业的宣传和推广，能够使旅游企业拥有更多的客户，从而增加其经济效益。相反，旅游企业如果无法管理好客户资源，则会降低企业信誉，进而降低企业的利润。

传统观念中客户关系管理不受重视，只是旅游企业进行利润统筹时的数据，管理方式随意、单一，而非业务管理与专业技术的高效整合。旅游企业应当意识到客户关系管理的重要作用，了解客户所需要的服务。许多旅游企业意识不到客户关系管理的.重要性，并没有做到为游客带给详尽的信息，游客没有得到良好的服务，降低了企业的工作效率和经济效益。

（二）信息化水平不高。

网络技术的迅速发展，使得传统的旅游企业经营模式已经落后于时代。旅游企业信息化水平不高，客户资源管理技术落后，难以实现旅游信息资源共享。旅游资源开发力度不够，旅游企业在建立客户关系管理模式的同时没有充分开发旅游资源，没有实现景点风景的信息化游览，不利于游客的观光体验。

（三）风险控制潜力不高。

市场需求是公司经营并取得相应经济效益的主要因素。公司要做到控制风险，在掌握市场需求的同时还要引导市场需求。良好的客户关系管理是掌握市场需求的重要条件，与客户建立长期的、良好的客户关系就能够方便、准确地掌握客户信息，了解游客各自的需求，从而做到预测市场方向，制定先进于其他企业的经营战略，降低决策风险，从而保障企业稳定运营，获得更高的经济效益。

（一）以客户为中心，建立良好的客户关系管理，带给强大的技术支持。

将旅游企业的客户关系管理融入游客旅游全程，通过关注游客动态，提高客户满意度，降低客户成本。通过技术手段的提高，加强客户关系管理，实现各项资源无缝链接，增加企业能够为客户带给的价值服务。同时能够为客户带给升级服务，如vip、餐饮优惠、带给观光地图等实际的好处，提高企业的服务质量，使游客在一个简单愉快的氛围中完成自己的旅程，提高企业的信誉度和知名度。

（二）减少游客在旅游中付出的各项成本。

旅游企业能够通过返利和提升服务等各种方法，降低游客的成本，如积分折扣、赠送小礼品等方式减少游客的付出，吸引并且维持游客。通过提升自己的服务，以到达节省游客的时间和手续费用，从而减少游客的成本，提高游客对旅游企业的好感度。

（三）建立提高游客退出标准机制。

通过开发自己的专有产品或者服务，提高旅游产品的竞争力，吸引游客的同时也留下游客，旅游行业不是一次性消费行业，良好的宣传和客户资源管理，提高客户退出标准，能够起到招揽回头客的作用。

（四）引进信息化技术，系统管理客户资源。

借助计算机技术构建客户关系管理网络，建立专业的旅游网站，使游客在出发前能够了解景点大致的地图和风光，照顾好不同游客的需求，实现旅游信息资源共享，实现企业与客户双赢。

旅游企业作为服务性行业，其目的是为游客在旅途中带给服务，使顾客拥有一个愉快简单的旅程。良好的客户关系管理，不仅仅能够放松客户的情绪，减少客户不必要的时间浪费，还能够使客户对企业留下良好的印象，提高企业的信誉度，对企业起到很好的宣传作用，增加客户资源，提高了旅游企业的知名度，到达提高旅游企业经济效益的目的。

客户关系管理总结报告篇七

实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，他使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，也打开了视野，长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。实习使我开拓了视野，领略到不同企业的风格和模式，实习是我们把学到的理论知识应用在实践中的一次尝试。实习时把自己所学的理论知识用于实践，让理论知识更好的与实践相结合，在这结合的时候就是我们学以致用的时候，并且是我们扩展自己充实自己的时候。但在实习的时候我也发现了在现在企业档案管理中存在的一些问题，比如档案馆人员问题，库房设备等问题，像档案馆的计算机配制太低，而且用于联网的集线器也经常出现故障，使得计算机运行缓慢经常处于休息状态，处理文件的速度也降低，也就大大降低了老师们的工作效率。档案的利用不够由于大家对档案了解很少，导致档案利用程度较低，只是工作中接触到，才会被动的进行利用。这是当前我国档案管理中存在的一个共同的弱点，即“重保存，轻利用”。

一、领导重视，加强档案安全意识和档案设施建设及档案信息系统的安全治理，规范操作。

档案安全是档案工作的重中之重，确保档案安全是档案工作者的天职。我办十分重视档案安全工作，实行安全领导负责制，加强了对档案安全、保密工作的领导，建立完善了档案治理负责制，明确各项职责，将档案工作落到实位，保障了档案安全工作的顺利开展。档案工作者也警钟长鸣，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，果断防止松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。

随着电子文件档案治理系统的逐步开展，在单位领导的重视下，将计算机运用于档案整理工作，在今年年初为单位档案治理专门配备了计算机一台，并按要求在3月初向州档案馆联系购买了《南天档案计算机治理信息系统》软件一套，落实专人负责。做到规范操作，有序利用。还设立了信息系统的防火墙、密码访问控制，购买安装了保密隔离卡，建立备份与恢复系统，不断完善档案信息系统安全治理制度，确保档案信息系统安全。在治理上建立了电子归档制度和文件治理的记录系统，严格执行保管制度，从技术要求和治理措施两方面有效地保证了我办档案信息的安全治理。

二、认真落实档案安全保管、保密制度的建立及执行，确保安全。

为了搞好档案安全治理工作，单位档案室在原来的基础上加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实，新增加整理建全了档案库房“十防”及消防安全“八不准”制度。继续实行档案专人保管，专人查阅，集中归档，认真执行《档案库房治理制度》、《档案统计制度》、《档案保管保密制度》、《档案鉴定销毁制度》、《档案查阅利用制度》、《档案治理人员岗位职责》等相关制度。并按照各项规章制度的要求认真落实整改。把消防安全和供水、供电线路的监管纳入州公务中心消防系统一并治理，严格执行，确实消除档案室内的安全隐患；由单位带班领导负责，把节假日值班保卫制度落实到人，认真巡查做好记录；安排专人落实、做好档案库房的“十防”和电子、文书等各种档案的保密工作，定期检查。另还对已配备设施，如：档案柜、温湿度计、火警自动喷淋系统、防盗门窗、电源电线等进行了完好率检查，并对案卷的数量、质量、霉变情况进行检查，落实了档案治理安全责任制。

三、加强各级工作人员的岗位职责的建设，完善档案治理措施，认真抓好落实，严防泄密。

继续加强各级工作人员的岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，定期做好档案工作的法规、制度、规定的宣传工作，增强单位各工作人员的档案意识。依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、检查和治理，使我办的档案治理更趋合理化、规范化、科学化。

客户关系管理总结报告篇八

进行分析，并且识别出企业需要的潜在客户群体，从中筛选出贴合企业发展目标的客户群。将贴合企业发展的客户作为企业真正需要的客户，耐心地予以对待，以便于获得更多的新客户，提升市场的占有率。识别真客户也对于企业发展具有重要的好处，企业在发展的时候，整个客户群体并非一成不变，有研究证明，每个五年企业的老客户大约会减少50%，那么许多客户因为这样或那样的原因离开企业。因此企业务必练就一双火眼金睛，能够识别出真正适合自己的客户，这样能够减少一些不必要的浪费。能够透过主导业务和本企业发展的主导业务，尽可能接近等方式进行识别，保证客户不能偏离太远。第二是进行调研，避免因为客户经营不妥，导致企业自身被动。除此以外也需要企业量力而行，不能因为产品导致企业盲目扩产的状况。

客户关系管理总结报告篇九

实验目的：

1.熟练使用wisecrm系统对企业的各方面进行分析。

2.进一步认识企业实施crm的重要意义。

3.总结使用wisecrm系统在企业管理中的作用;。

实验内容：

1.过滤条件设置及查询。

2.根据系统中的记录进行各项情况分析。

实验步骤：

1)分析统计出在时间段-1-1到-12-6之间已经购买商品的客户的各种客户来源的数量(客户统计分析)。

点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示的分析功能界面。

2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜(价值客户分析)。

3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量(新客户增长分析)。

4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩(员工业绩分析)(要求为自己。

申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号)。

5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出。

合理的名单(销售业绩分析)。

6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给。

出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果(销售构成分析及客户统计分析)。

7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析(应收帐款分析)。

8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物(价值客户分析出重要。

客户再通过客户信息查询出客户的爱好)。

9)按年分析各年的丢单情况(丢单分析)。

10)按客户分析各客户的应收帐款(应收帐款分析)。

11)从全部销售中对某种具体产品或全部产品在某一时间段内按不同分析方式(按月、

季度、年等)进行销售趋势分析。

例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季度的销售情况。

(销售趋势分析)。

12)分析一定时间内产品销售构成。

要求分别从客户名称、客户来源分析从-1-1。

另外分别从产品大分类、产品小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成(销售构成分析)。

13)分析公司在某一指定时间段内所有销售的总的利润率为多少，以及分析公司中某销。

售员(要求为自己申请的帐号)在具体时间段内的销售产品的利润(利润分析)。

14)分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费(工作时间花费分析)。

15)分析某时间段内的各客户联系次数(客户联系分析)。

16)分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少(费用构成分析)。

17)按月分析某年中各月的费用花费情况(费用趋势分析)。

按相关客户分析服务反馈情况(服务反馈构成分析。

六大产品特色：

特色二：特色鲜明的销售自动化系统迅速提高企业销售业绩;。

特色六：电脑、手机相结合，随时随地轻松使用软件，它是融入专业客户关系管理思想、结合中国中小企业实际而开发的专业的客户关系管理系统，功能涵盖客户销售、客户市场、客户支持与服务数据库及支撑平台等各个方面。

企业使用它，对于加强企业竞争能力，提高企业运作效率，增加经济效益有重大意义。

crm中系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道(如互联网、呼叫中心)的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。

crm系统为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

它是针对生产和贸易企业设计的进销存管理系统，通过输入采购、库存、销售方面的业务数据，输入客户、供应商等基础数据;对于需要输出的可以通过打印和导出的方式进行，系统支持打印输出和传真输出;同时系统提高管理查询决策的功能，作为企业的管理和决策人员，可以通过本系统了解业务动向，利用系统提供的信息辅助决策。

它广泛适用于公司企业，商场，超市，门店等用于商业销售管理,库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是企业进行信息化管理的强大工具。

它的账簿为替代传统纸质账簿而设计，可以为分支机构或部门设置独立的账户，各机构或部门只能对自己权限内的账户添加收支记录，老板用户可以实时汇总查看所有账户的数据。

应收应付精准管理、自动提醒。

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，快速完成工资的计算和管理。

通过员工工资汇总表企业可及时掌握企业人员的薪资状况和人工成本。

账簿统计分析、同比分析、环比分析，日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。

为企业经营出谋划策，提供参考数据。

没有分析工具，企业想知道开支居高不下的原因出在哪里，公司不同不同盈利项目的利润来源等，将非常困难，不仅耗费财务人员大量时间，而且极容易出现数据偏差，企业成本与风险分析是非常高的。

实验目的：

1.熟练使用wisecrm系统对企业的各方面进行分析。

2.进一步认识企业实施crm的重要意义。

3.总结使用wisecrm系统在企业管理中的作用;。

实验内容：

1.过滤条件设置及查询。

2.根据系统中的记录进行各项情况分析。

实验步骤：

点击进入系统的初始页面左边的“分析”，出现如上图所示的分析功能界面。

2)根据某时间段内各客户的总购买金额分析出客户价值的排行榜(价值客户分析)。

3)按年分析某时间段内已购买商品的新客户的增长数量(新客户增长分析)。

4)分析某指定销售员在一个时间段内的各项工作业绩(员工业绩分析)(要求为自己。

申请的帐号，即选择记录操作者为自己申请的帐号)。

5)公司欲表彰一批业绩优秀的员工，请根据系统中记录的各销售员的销售情况，给出。

合理的名单(销售业绩分析)。

6)公司欲对一批销售情况不太理想的产品进行加大力度宣传，请给出产品名单，并给。

出以那种方式进行宣传，能获得最好的效果(销售构成分析及客户统计分析)。

7)公司最近准备追讨欠款，请通过该系统进行分析(应收帐款分析)。

8)春节快到了，针对公司的重要客户，为客户选送相应的礼物(价值客户分析出重要。

客户再通过客户信息查询出客户的爱好)。

9)按年分析各年的丢单情况(丢单分析)。

10)按客户分析各客户的应收帐款(应收帐款分析)。

11)从全部销售中对某种具体产品或全部产品在某一时间段内按不同分析方式(按月、

季度、年等)进行销售趋势分析。

例如：可比较本季度相较于上季度以及去年同季度的销售情况。

(销售趋势分析)。

12)分析一定时间内产品销售构成。

要求分别从客户名称、客户来源分析从2000-1-1。

另外分别从产品大分类、产品小分类、产品三方面分析指定时间段内产品的销售构成(销售构成分析)。

13)分析公司在某一指定时间段内所有销售的总的`利润率为多少，以及分析公司中某销。

售员(要求为自己申请的帐号)在具体时间段内的销售产品的利润(利润分析)。

14)分别根据活动类型及记录操作者来分析工作时间的花费(工作时间花费分析)。

15)分析某时间段内的各客户联系次数(客户联系分析)。

16)分析各销售员的费用情况及分析花在各客户身上的费用分别是多少(费用构成分析)。

17)按月分析某年中各月的费用花费情况(费用趋势分析)。

按相关客户分析服务反馈情况(服务反馈构成分析。

六大产品特色：

特色二：特色鲜明的销售自动化系统迅速提高企业销售业绩;。

特色六：电脑、手机相结合，随时随地轻松使用软件，它是融入专业客户关系管理思想、结合中国中小企业实际而开发的专业的客户关系管理系统，功能涵盖客户销售、客户市场、客户支持与服务数据库及支撑平台等各个方面。

企业使用它，对于加强企业竞争能力，提高企业运作效率，增加经济效益有重大意义。

crm中系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道(如互联网、呼叫中心)的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。

crm系统为企业提供全方位的管理视角;赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。

它是针对生产和贸易企业设计的进销存管理系统，通过输入采购、库存、销售方面的业务数据，输入客户、供应商等基础数据;对于需要输出的可以通过打印和导出的方式进行，系统支持打印输出和传真输出;同时系统提高管理查询决策的功能，作为企业的管理和决策人员，可以通过本系统了解业务动向，利用系统提供的信息辅助决策。

它广泛适用于公司企业，商场，超市，门店等用于商业销售管理,库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是企业进行信息化管理的强大工具。

它的账簿为替代传统纸质账簿而设计，可以为分支机构或部门设置独立的账户，各机构或部门只能对自己权限内的账户添加收支记录，老板用户可以实时汇总查看所有账户的数据。

应收应付精准管理、自动提醒。

工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置，帮助企业进行工资的计算，快速完成工资的计算和管理。

通过员工工资汇总表企业可及时掌握企业人员的薪资状况和人工成本。

账簿统计分析、同比分析、环比分析，日报表、周报表、月报表、季度报表、年度报表。

为企业经营出谋划策，提供参考数据。

没有分析工具，企业想知道开支居高不下的原因出在哪里，公司不同不同盈利项目的利润来源等，将非常困难，不仅耗费财务人员大量时间，而且极容易出现数据偏差，企业成本与风险分析是非常高的。