金融顾问的职责和要求范文（22篇）

总结是对过去经历和成果的一种回顾与总结，让我们能更好地前进。总结要有逻辑性，排列有条理，方便读者理解。在这里汇总了一些写作中常见的总结范文，希望对大家有所帮助。

金融顾问的职责和要求篇一

1、负责整车销售服务和进店客户咨询服务;。

2、负责整理各车型的销售资料及客户档案;。

3、负责开拓产品的销售市场,完成各项销售指标;。

4、负责挖掘客户需求,实现产品销售;。

5、负责售前业务跟进及售后客户维系工作。

任职资格:。

1、中专及以上学历,形象好,气质佳;女身高160cm以上;。

2、主动性强,工作态度积极,热爱汽车销售工作;。

3、有较强的事业心,勇于面对挑战;。

4、良好的.沟通和表达能力、应变能力和解决问题的能力,心理素质佳;。

5、良好的团队协作精神和客户服务意识;。

6、有销售经验或市场营销专业者优先。

我司提供五险一金、话费补助、加班奖金、带薪年假、免费班车、全勤奖、年底双薪;。

公司正在逐渐壮大,销售部门一直是我司的重要部门,重中之重,公司全力配合销售部,并给予销售很大的平台和晋升空间,培养更多优秀的汽车销售人员。

金融顾问的职责和要求篇二

2、通过微信群、线上沟通方式与新客户进行有效的沟通，与新客户培养信任感并解决客户需求，达成合作。持续与老客户维护感情，增加学习体验感，建立良好的长期合作关系。

3、通过网络拓展获客渠道、独立开发新客户;公司有客户渠道。

金融顾问的职责和要求篇三

2、管理客户关系，完成销售任务;。

3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍产品的优点和特色;。

4、对客户提供专业的咨询;。

5、收集潜在客户资料;。

任职资格。

1、专科及以上学历，市场营销等相关专业;。

2、1年以上汽车销售行业工作经验，业绩突出者优先;。

4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;。

5、有责任心，能承受较大的工作压力，特别是有小众高端品牌汽车女销售经验者优先考虑!

6、具备c1驾照熟悉驾驶!

金融顾问的职责和要求篇四

1.与顾客沟通、满足顾客需求,达成销售业绩。

2.掌握苹果全线产品专业知识。

3.客户维护。

4.店面货品管理、陈列。

任职资格:。

2.具备pc基础知识,有零售行业工作意愿,并有志在连锁零售行业长期发展。

3.语言表清晰,沟通能力强,有亲和力有服务意识。

4.适应力强,能吃苦,工作细致,为人诚实,敬业。

5.适应快节奏的工作环境。

素质模型:。

1.忠诚、可信、实干、进取。

2.具备高度的责任心和敬业精神、强烈的团队的意识。

3.良好的沟通能力与协作精神。

4.善于思考、善于学习、对工作充满激情与热情、能承受一定压力。

5.认同企业文化和发展方向。

金融顾问的职责和要求篇五

（1）负责面向客户的销售工作。

（2）热情接待用户，认真听取和记录用户有关信息。

（3）为用户提供力所能有的服务项目，做好跟踪服务及建立用户档案。

（4）定期向销售经理汇报工作。

（5）严格执行汽车销售公司对特约经销商销售业务的各项规章制度。

（6）积极主动宣传汽车产品及产品特点，向客户主动发放销售宣传资料。

（7）积极参与对汽车销售市场的调查与开拓，掌握公司及其他同类型轿车的各种信息，进行市场预测和订货预测，并反馈销售经理。

（8）对出现的客户投诉等问题要及时反馈到销售经理，不能推诿用户。

（9）积极参加销售人员的业务培训、业务考核，并主动进行服务思想、服务态度及服务作风的自我教育。

（10）经常性地查阅微机，了解汽车的经营情况。了解汽车的储备定额和最低库存量。

（11）完成销售经理交办的临时工作任务。

金融顾问的职责和要求篇六

(1)上班期间要求职业化着装，不得穿着休闲、运动类服装，(夏季着工服，冬季无工服需按照要求着装)，不允许奇装异服，夏季不允许穿着拖鞋、短裤、背心、吊带装、超短裙等。

(2)上班期间需佩戴工牌，工牌上不得配饰其他物品。

(3)上班期间需保持仪容整洁，男生不得留长发，头发齐耳，定期整理胡须，不得留胡须，女生如长发需进行整理，不得披头散发，不得佩戴夸张饰品，不得涂指甲。

(二)行为规范。

(1)上班期间需保持良好精神状态，不得无精打采，除休息时间之外，不允许睡觉。

(2)工作时间内不允许闲聊或讨论与工作无关的事情，不得使用手机进行与工作无关的事项。

(3)如遇开会或其他集体活动时，除工作相关电话以外，不得无故缺席接听电话。

(5)在校区期间，禁止大声喧哗，尤其有家长和学员在场期间，禁止唱歌、吹口哨、交头接耳或其他不合规范的行为。

(6)爱护公共设施及物品，不得私自拿取和损坏公共物品，如有损坏，照价赔偿。如出现私自窃取公司财务，予以辞退处理并交由公安机关处理。

(7)工作期间，不允许喝酒、吃零食等行为，尤其家长学员在场期间。

(8)家长学员在场期间，保持职业化状态，不得跷二郎腿，东倒西歪等情况。

(9)上班期间必须要求普通话，不得用白话语言同家长或同事进行沟通。

(10)主动维护校区环境，不得随意丢弃垃圾或胡乱摆放个人物品。

(11)见到家长或学员，必须保持微笑且主动与家长问好招呼。

(12)遵守其他相关制定的规章制度。

注：以上行为，必须严格遵守，如出现，第一次予以警告处分，第二次予以50元/次罚款，屡教不改者予以劝退处理。

(三)关于请假、迟到早退、旷工。

1、为保障工作正常开展，员工不得无故请假，如请假，需提供正当理由。

2、请假需至少1天提出申请(特殊情况除外)，经由部门主管同意后方可请假，如未提前申请，视为旷工处理。

3、请假需填写请假单，并由上级主管签字同意后交至所在校区行政处，并提前将工作进行交接，无请假单、工作不交接者视为旷工处理。

4、员工正常上班期间，不得无故迟到早退，如因特殊情况迟到早退，需提前电话或其他方式向主管提出说明，未作出说明者直接视为旷工处理。

5、员工不得无故旷工，如无故旷工，则扣除当日工资，并处以警告处分，旷工3天以上未提出申请，视为离职处理，扣发当月工资并予以解雇。

6、新员工试用期间，一般不允许请假，如遇特殊情况请假，则顺延试用期。

7、员工请假2天以内，由部门主管批复，2天以上(含2天)，需销售总监批复。部门主管请假无论时间长短均需销售总监批复。

8、每月除特殊情况以外，事假不得超过3天。

9、如请病假，复班后需提供正规医药说明或处方签，否则视为旷工处理。

(四)激励奖惩。

1、激励奖励：

(1)每月进行销售业绩排名，每月前三名，优先考虑职务提升。

(2)每月销售个人业绩完成4.5万及其以上，予以现金500元奖励。

(3)每季度销售个人业绩完成个人任务要求且达到15万以上，予以500元奖励。

(4)每月进行一次市场营销大会，与次月初员工大会共同进行，每月销售冠军，颁发荣誉证书，每季度销售冠军，颁发荣誉证书，此项荣誉进行累计，每年年会进行一次年度销售精英评奖，颁发奖杯及奖金。

2、处罚制度：

(1)连续两个月未完成业绩任务，予以降级。

(2)每个月制定课程顾问个人业绩任务(制定标准由部门主管及员工共同制定)，如当月未完成个人任务，则处以100元现金处罚，所罚取现金充当部门经费。如次月完成当月业绩且超出前月未完成部分，予以退还。

(3)具体的约访、到场等任务要求及处罚措施以部门为准。

(五)计划及数据管理。

1、为保障工作有序进行，员工需进行工作计划总结，每周进行周度计划及总结，每月进行月度计划及总结，每周二之前提交至上级主管处。

2、做好客户资料记录管理，每2周以电子档形式汇总一次发至上级主管，逾期或无故不提交者视为窃取公司客户资料，予以警告处分，屡教不改者处以50元罚款/次。

3、所有客户资料需进行文字及电子档形式记录保存，主管进行不定期检查，如未执行予以警告处分，屡教不改者处以50元罚款/次。

4、客户资料属于公司共有资源，如员工离职，需交接所有客户资料，如未正常交接，公司有权视情况扣除员工部分薪资。

5、所有数据(约访、订场等)均需如实记录和上报，如出现虚假信息，第一次予以警告处分，第二次予以劝退处理。

(六)报备制度及客户交接。

1、学校所有人如有家长咨询、约访等客户资料，当日做好记录并报到主管处，作为记录。

2、对已报备客户，有两周期限维护成单，如两周内未成单且没有当周电话维护记录，两周后其他人当周报备后，成单客户归后者所有。

3、如出现a校区销售订场至b校区情况，需当日做好记录并交接至想对应校区主管处，如未交接，产生业绩归相应校区所有。

4、员工不得私自交换客户及业绩，如出现此类情况，则取消该单业绩提成，并处于互换者双方警告处分及50元罚款。

5、关于转介绍界定标准，家长报名后，市场有责任及义务进行客户转介绍工作，自报名日起，一个月内产生转介绍业绩，归课程顾问所有，一个月之后，划归教务教学所有，特殊情况除外。

(七)工作标准。

1、约访：每日需进行约访资料记录和管理，必须记录至《客户资料本》上，记录标准为：日期、学员姓名、学校、年龄、家长信息、家长电话、约访简述。

2、订场：当周所有约访客户必须进行电话订场(特殊情况除外)，订场信息需进行记录和管理，记录在《订场追单本》上。

3、现场接待：以实际部门安排为准。

4、攻单：每次攻单结束后，必须进行客户交接处理，如家长报名，需进行部门交接，需给家长陈述所有相关信息(开班安排、学校信息、预热课安排)，完成后，即时交接至教务处。

5、追单：未现场成单客户，责任人需最迟2天内与家长进行有效追单沟通，后期追单时间及安排视具体情况。所有追单客户需做好每一次追单记录，并即时反馈至主管处。

6、所有有效客户均以爸爸/妈妈+小孩、爸爸/妈妈为准，其他视为不完全有效客户，如出现其他类型客户产生报名，则在数据统计中视为有效客户。

7、客户维护：新约访客户，如是不完全有效客户，需当日进行短信维护，其他情况，均需进行每周一次客户维。

金融顾问的职责和要求篇七

销售技术员:。

1、制度计划目标,定量定质的拜访客户,挖掘有市场潜力的客户;。

2、不断学习行业知识,不断提高自身业务素质;。

3、完成销售环节的报价、项目跟踪、投标、签订合同等,协调合同的执行;。

4、按公司汇报制度进行日常工作报告登记,及时反馈客户需求。

任职要求:。

1、两年以上销售工作经验。

3、有竞争意识,能够承受工作压力并独立计划和开展工作。

4、有销售外墙保温材料及懂得相关保温材料技术知识的优先。

金融顾问的职责和要求篇八

3、随时整理商品陈列及补货调整，保证店面环境舒适、整洁;。

4、监督店铺开店和闭店的工作流程，根据店铺的营运制度保证店铺的正常营运和销售;。

5、熟悉试衣间的流程，注重客户服务并在试衣间持续的销售;。

6、熟悉来货的流程和仓库的安排及管理;。

7、了解店铺陈列的主题和流行趋势;。

8、工作主动积极，能正确传达和带头执行上级下达的各项指令。

任职要求：

1、25—30岁，男女不限，高中及以上相关学历;。

2、具有较强的沟通能力和服务意识;。

3、能吃苦耐劳，愿意承担压力;。

4、普通话标准，会基础英文尤佳;。

5、有两年以上相关工作经验;。

金融顾问的职责和要求篇九

主要职责：

1、在每次与顾客的交往中，达到或超越顾客对销售期望的标准。

2、立即接待所有的顾客;提供及时专业的服务。

3、及时和准确地完成顾客记录。

4、每个月及时和准确地完成收入和销售目标工作表。

5、在交车三天内100%地对顾客进行回访。

6、达到或超越月度收入销售目标。

7、通过倾听顾客需求、提问找出需求、处理顾客抱怨和销售额外的服务，以提供优秀的顾客服务。

8、通过遵循展厅十步骤流程，建立顾客忠诚度和提升经销商品牌形象。

9、正确和及时地完成文书工作和分配的工作。

10、销售附件和金融保险产品。

11、及时、礼貌地回复来电，努力满足来电者的询问。

12、用积极和值得回忆的方式向顾客交车。

13、通过电话、信函、电子邮件和面对面的方式有效地开发潜在客户。

次要职责：

1、找出重复购买的顾客并加以区别对待。

2、联络以前的老顾客并提醒他们租赁结束的日期。

3、向潜在客户通知即将来临的特殊活动和促销。

4、计算和追踪销售进度和潜在客户开发目标和销售量。

5、有效地销售，通过…解释车辆的性能和利益，与竞争车型相比确定顾客的需求有效地进行试驾。

金融顾问的职责和要求篇十

1、主动学习并掌握公司产品方案及功能,负责系统环境的搭建部署及功能演示。

5、进行日常客户商务关系维护。

任职资格:。

1、专科及以上学历,有项目培训工作经验优先。

2、良好的沟通和协调能力,能与客户建立和维系较好的合作关系。

4、适应短差的工作性质,会开车者优先。

金融顾问的职责和要求篇十一

岗位描述：

1、接听客户的教育咨询电话，并提供专业的教育咨询服务；

3、负责办理学员入学的相关手续，并将学员的相关信息进行录入及整理；

4、参与学校的市场调研及推广工作。

任职要求：

1、喜欢儿童、热爱英语、热爱教育行业，对英语教育行业有一定的见解；

2、有亲和力，有耐心，形象气质佳，具有良好的职业形象；

3、善于沟通，有主动营销的意识与积极性，并具有一定的判断力；

4、大专及本科以上学历，一年以上工作经验，具有相关行业咨询背景优先；

5、执行力强，有责任心和进取心，能够承受较大的工作压力。

我们为您提供：

1、三险一金、法定假日、生日补贴，带薪年假等福利；

2、全面系统的培训；

3、整洁舒适的办公环境、和谐的团队氛围、良好的发展平台和晋升空间；

4、本学校薪资待遇优厚，晋升空间广阔。

5、学校经常组织各种团队活动，为员工创造一个快乐的工作氛围。

欢迎热爱教育的有志人士或英语。

教学。

人士及毕业生加入诺雅教育，共创辉煌！

第2篇：资深咨询顾问岗位职责1.负责项目市场研究规划与落实。2.负责项目管理，项目组内外部研讨。3.负责公司组织设计、战略制定、人力资源管理。4.研究客户需求、产业趋势、市场和竞争状况,为业务战略战术决策提供依据。第3篇：u6咨询顾问岗位职责1.为当地伙伴提供售前与实施支持。2.积极参与市场活动，推进销售业绩达成。3.对当地渠道伙伴项目交付负责，抓关键项目控制，促进客户满意度。4.负责当地伙伴能力规划，提升伙伴产品应用、实施能力。5.推进区域实施体系及服务中心建设，落实团队职业生涯管理。

金融顾问的职责和要求篇十二

要想成为一名优秀的咨询顾问并非易事，需要咨询顾问不断的观察和学习，并在咨询实践中加以实践。由于整个咨询项目实际上是一个发现问题、分析问题、解决问题并不断进行知识转移的过程。在这个过程中，咨询顾问需要与客户不断进行沟通和交流，不断对问题进行分解，提出问题可能的解决办法，并不断地证明这些方案的可行。这就要求咨询顾问必须有非常卓越的进行合理假设的能力、结构化思维的能力、快速学习的能力、良好的沟通表达能力等。

一、合理假设的能力。

人们对任何问题的解决都离不开合理的假设（解决问题就需要解决方案，所谓的解决方案都是通过假设得出的，因为你也不能保证这个方案确实能解决这个问题，所以说解决问题之间离不开假设！）。咨询顾问进行咨询的过程也就是一个提出假设、验证假设的过程。

咨询顾问接触企业后，就会对企业所出现问题进行分解，并提出相应的假设，任何咨询方案的制定都是基于咨询顾问在分析过程中提出的各种假设，而咨询方案的实施过程只是论证这种假设是否正确而已。此外，咨询顾问在进行一些预测和推断的时候，也需要进行合理的假设。因为任何咨询公司都不能有十全十美的数据库。在分析论证过程中，咨询顾问对于很多无法直接获得的数据都进行合理的推测，从而制定各种行动方案。如未来市场的变化趋势、竞争对手的价格策略等等。

因此，很多咨询公司在招聘咨询顾问的时候，都会利用各种咨询案例来测试应聘者进行合理假设的能力。最典型的问题包括：请估算一下美国一共有多少个加油站；中国有多少个麦当劳店等等。这些问题的分析和判断不在于最终数字的精确（因为有些时候，就连出题者也不清楚确切答案），而在于问题的解决者能否进行合理的假设和基于假设进行正确的分析。

二、结构化思维的能力。

咨询顾问除了要具备有合理的假设能力外，还必须要有进行结构化思维的能力。在实际的咨询项目中，绝大部分咨询顾问对于企业所在行业的理解和经验都无法与企业内部的管理人员相比，而且咨询顾问对于行业的发展和技术问题的理解都非常肤浅，那么咨询顾问制定的咨询方案凭什么使得企业高层信服并收取高额的咨询费用呢？这里面关键的地方在于咨询顾问的结构化思维能力和咨询顾问背后强大的案例和数据支持。咨询公司的案例和数据可以为咨询顾问提供大量的实证支持，而良好的分析和论述就依赖于咨询顾问结构化的思维能力了。麦肯锡公司曾经要求咨询顾问能够在30秒内将自己的观点表达出来，并使听众信服，这依赖于顾问表达问题的条理性。因此，麦肯锡公司要求顾问对于问题的表达和论述不要超过三点。他们认为如果问题的论述超过三点就可能使得人们无法深刻地记住；而如果咨询顾问发现导致问题的原因有很多的话，说明咨询顾问对这个问题的分析和理解还不全面透彻。根据管理学上的“2-8原则”，把握住问题最为关键的三点对于问题的基本解决已经足够了。而关注于问题的细节，不论从解决问题的时间上，还是从解决成本上都是不可行的。

三、

快速学习的能力。

人们常说，咨询顾问这个行业是比拼智慧的行业。如果你的分析更有条理，更有说服力，你就会赢得企业的信任和尊重，当然这种信任和尊重也会变成高额的咨询收入。然而由于企业面临的问题纷繁复杂，而且客户所在的行业也不一样，因此，任何一个咨询顾问都不可能对于所有问题都非常熟悉和精通。这就要求咨询顾问一方面具有非常强的学习能力，一方面要集中精力关注于某一两项管理职能领域或行业领域。实际上，很多国际著名的咨询公司在从高校里面招聘顾问的时候，也并不特别关注应聘者的专业色彩，而更加关注的是这些人对新知识的掌握和理解速度。这对于新入行的咨询顾问在短时间内迅速成长起来，赢得客户的信任和尊重是非常重要的。可是说，学习能力从某种意义上说已经成为咨询顾问的立业之本。

四、沟通表达的能力。

在人生的每一步中每个人都要在团体中与他人沟通交流信息，研究表明每个管理者把每天50%以上的时间花费在各种会议上。而咨询顾问在工作中用于沟通和表达的时间会更长。咨询顾问在工作中80%以上的时间是在用来进行沟通和表达的。咨询顾问一方面不断就企业里面的问题与企业的各个层面的员工开展沟通，一方面会提出相应的报告和方案，并就这些方案和建议听取企业的反应。因此，在这个过程中，不论是书面表达能力还是语言表达能力对于咨询顾问有效地开展工作而言都是至关重要的。

咨询顾问开展工作重要的一条原则就是为保证咨询项目的成功，必须与客户一同开展工作。也就是管理咨询项目在开展过程中，咨询顾问会经常和客户人员一起召开会议，进行头脑风暴，定期举行培训和相关的专题讨论，分析企业中的问题，并最终找出解决方案。

此外，咨询顾问应该与企业的高级管理层定期进行沟通。企业的决策制定者不但要参加项目每个阶段中的重要会议，听取项目的进展和解决思路，了解可能提出的各种解决方案；而且还应该与企业的负责人进行深入地交谈，就管理咨询项目的进展、方向、成果与企业的高层进行沟通和交流。现在，许多咨询顾问都是一些刚从学校毕业的年轻人。而他们需要面对和打交道的人大部分已经在商场中拼杀了几十年。这种强烈的不对称要求咨询顾问必须具备非常高的沟通能力，并尽力挖掘不容置疑的事实，以事实为依据说服企业负责人。

关于咨询行业的一些看法：

跨入这个行业已经一年半了，可以说是“痛并快乐”的一年半，人说生活就是像被强奸，既然不能去改变就去享受吧，工作又是生活的一个主要部分，所以也在“以苦作乐”中。还记得在加入咨询行业时，公司的老板问了一句话，“咨询行业是什么？”，记得当时回答，“咨询就像是开辟一条适合企业的一条路，并带领公司沿着这条路走向兴旺！”现在才发现作一个“开拓者”是非常难的，同时也会带来成功的喜悦！

咨询需要一个什么样的素质，需要有很强的逻辑思维、敏锐的洞查力、快速的反应力！逻辑思维，到处都存在逻辑，具有逻辑才能得到认同，才能感染人。逻辑是什么，我想就是很强的因果关系，无论是生活还是工作到处都存在因果，佛教中最信奉是就是“因果”，工作中到处遵循因果，一个人工作出色，报告优秀，那是因为这个付出了这方面的努力或是在人际上做得优秀等，其中就有一项最强的因果关系！敏锐的洞查力，就是要有顺风耳，需要眼观六路、耳听八方，要时刻注意项目的进展情况，包括项目中的人员状态、项目的进展状态等，比如可以从微小的变化判断一个人的状态，如一个人的穿着“从工作服到西装”的变化，说明这个人的收入水平提高了，心态变了更加注意的不是工作本身而是自己本身的工作利益！仅有敏锐的洞查力还不够，还要有快速的反应力，要快速的进行调整，至于怎么样调整，就是不断的工作积累出来的项目管理的手段。

咨询顾问要有一个心态，就是“以客户方的利益为出发点的心态”，无论做什么事都要换位进行思考，以对方的利益为出发点！比如如何与一个成功的企业家进行沟通，那就是站在对方的立场，为对方创造价值，把所做的事转化为对方的价值，这样就可以做到价值导向，不会做无用功。

结构化思维的作用。

结构化思维，是一项重要的管理技能，掌握了这一管理技能，将使你在职场竞争和市场竞争中，获得以下优势：

1、能够快速完成方案，而且条理清晰，重点突出，获得老板的赏识，客户的青睐；

2、能够制作出周密的商业计划，从而牢牢地控制住企业生命线；

3、能够有条不紊地处理各种复杂问题，在纷繁的市场上，先人一步走向成功；

那么——什么是结构化思维？

老子曰：一生二，二生三，三生天下。就是结构化思维的经典描述。

《麦肯锡方法》一书中描述麦肯锡顾问们咨询服务的方法中，讲述了所谓“mesee”清单的建立方式，也是结构化思维的体现。

在济南的历史博物馆中曾见到毛泽东手书的济南战斗指导中，开门见山地说：就目前局势看，关于济南的战斗，无非三种情况。第一种情况，我军先于敌军到达济南；第二种情况，我军与敌军同时到达济南；第三种情况，敌军先于我军到达济南。然后一一讲述每种情况下我军应如何展开战斗。堪称结构化思维的经典。

其实，每个人的生活中都一定有过结构化思维的经历。

学理科的朋友们一定对学习时做实验有印象，当时应该是根据老师的要求，任何一个实验前都要先做实验计划，包括准备什么物资、实验计划、实验数据记录以及实验目标等纸面作业，然后才开始做实验，这个实验计划实际上就是结构化思维的过程。

学文科的朋友们也一定还记得在做文章分析时，总是要分析中心思想、段落大意，这实际就是提炼文章结构的训练。

学语言的朋友们也一定记得天天反复对各种句型去分析“主谓宾，定状补”，这个就是句子的结构化，而句型则是语言学家们为使大家学习语言时有个明确指引，提炼出来的语法结构。

喜欢厨艺的朋友在做菜前，一定会先想好要做什么菜，要备什么配料，以什么锅、多大的火，以什么方式来烹饪，这也是一种结构化思维的过程。

自驾出游前，每个朋友都会先设定目的地，再设计出行路线，然后保养车辆、加满油，甚至设计好路上在什么地方休息，在什么地方吃饭，车上要带多少水等等，也是结构化思维的结果。

子凡老师著名的“冰气水”三态分析法，“小房子”课件制作法也是结构化思维的体现。

结构化思维，无处不在，无处不用，只是我们很多朋友只是在潜意识层面不自觉地在使用，而不会以这种思维理论方式来指导自己在缺乏经验的领域里的进步。

那么，究竟什么是结构化思维呢？我认为结构化思维就是用于解决所有问题的第一把钥匙，而且是最关键的一把钥匙，它可以使你有条不紊、忙而不乱地去应付任何问题，去寻找其他的钥匙，而不论这个问题你是否有经验。结构化思维模式具有这样几个特征：

1、目标清晰实现目标所需资源的分析，高度概括而且全面，具有资源达成的具体方法和计划。

概括而言，结构化思维的三个步骤就是：确定目标——资源分析——制订计划。

很多朋友都应该有过装修的经验。回顾一下装修的过程，就是一个通过结构化思维来完成的系统工程（虽然是个很简单的系统工程）：

确定目标——决定装修方案；

资源分析——需要哪些材料，需要多少人，用多少预算花多长时间来完成；制订计划——装修过程管理，什么时间买哪些材料，材料进场时间，开工时间，中间验收时间，终验时间，最终验收等等。

当然，一套房子的装修，相比许多在经营中和商战中遇到的问题要简单得多。在经营和商战中，经常遇到的现象：首先是目标难以界定，很多事情看上去可能这样，可能那样，任何一个目标都有其风险与收益；其次是资源状态不明朗，几乎没有一个假设方案所需的资源是全部充分的；因此由此导出的方法与计划也具有着几乎无穷的多样性。

那么，如何应用结构化思维的方式来解决这些问题呢？

复杂问题的结构化建立技巧。

在实际的经营活动中，大家通常遇到的困境是：问题堆积如麻，每个问题之间的关系错综复杂，牵一发而动全身。在这种时候，最需要的就是通过结构化思维来整理思路。面临这种情况时，一般遵循以下几个原则：

1、结构化的再结构化。

2、按轻重缓急排序。

3、两害相权取其轻。

1、什么是“结构化的再结构化”？

前文谈到，结构化思维的三个步骤：确定目标——资源分析——制订计划。而通常当问题复杂时，“确定目标”本身就是一个问题。这时，首先要先思考的问题是：我的目标是什么？为什么制订这个目标？这个思考过程就是“结构化的再结构化”。

举个例子。“提高利润”是许多企业的目标，但是在做策划或方案时，不能以“提高利润”作为结构化“确定目标”的起点。因为“提高利润”有多种方法：提高营业收入、提高产品销售价格、降低产品成本，只有确定了企业将采用哪一种方式来“提高利润”，才能达到确定目标的目的。因此，“提高营业收入”、“提高产品销售价格”或者“降低产品成本”当中的一个才是方案的起点。当然，也有一种情况是若干方法组合而成的一个综合性目标，通常要能够做到这一点需要更深的功力，如果功力不够，建议还是从单一目标开始。

2、按轻重缓急排序。

中国有句古训：“好钢要用在刀刃上”，讲得就是“利点为重，兼顾其他”的分配原则。

在资源紧缺时，可将若干目标分成：重要而紧急、重要而不紧急、紧急而不重要、不紧急也不重要的四种情况。

资源的分配方向一般是：重要而紧急优先，紧急而不重要次之，重要而不紧急最次，不重要也不紧急的最次。

这样的分配方式，一方面确保了重要目标的实现，而这些目标通常会对大目标的实现起到举足轻重的作用；另一方面，先完成紧急的工作，可以使资源快速释放，再投入到下一个工作当中。而且，当部分工作完成后，这部分工作的成果可以转换为下一阶段工作的资源，后边的工作就会越来越轻松。

3、两害相权取其轻。

有这么一个故事，说是有一头驴，在它面前有两堆草，一堆草很鲜嫩，但距离比较远；另一堆草比较近，但不如第一堆草好吃。这头驴左右为难，选择不定，结果在选择过程中饿死了。

在上述目标分解和排序的过程中，许多决策者经常会陷入类似的两难选择或多难选择，一旦陷入这种环境，就无法进行轻重缓急的排序，就会觉得这个也重要，那个也重要，所有目标都是“重要而紧急”的，其结果还是眉毛胡子一把抓，一事无成。

出现这种情况的关键在于许多决策者在进行决策时，是“趋利驱动”，而不是“避害驱动”。在遇到比较复杂的商业决策时，通常每一个选择都具有两面性：在带来一定利益的时候，必然会有相应的“损失”，“趋利驱动”型的决策者通常总是期望获得最大利益，因此对每一个选项中的“损失”都瞻前顾后，难以割舍，犹豫不决；“避害驱动”型的决策者则是以“将损失降到最低”为目标，因此只需要考虑各方案的损失程度，选择损失最小的方案即可，决策速度比较快。

在如今快节奏竞争的商业环境中，对战略的考虑要求全面、慎重、细致，而对战术的要求则是“以快打快”，而结构化思维通常是指对战术行为的策划，（战略规划则通常是采用非线性思维方式，关于这点以后另文阐述），因此，在多个解决方案的选择中，采用“两害相权取其轻”的方式会更有利于问题的快速解决。

结构化思维训练。

结构化思维，首先是一种思维方式，其次才是一种管理方法。因此，对于更多的刚刚走上管理岗位的朋友来说，需要经过有意识地持续训练，才能够培养起这样的思维方式和思维习惯。

如何培养结构化思维的技能与习惯呢？“好脑子”不如“烂笔头”，纸和笔是训练结构化思维的最有利的工具。

首先，强烈建议希望学习结构化思维的朋友，要勤于写作。任何一篇文章，包括文学作品，都是结构化思维的产物。我们很多朋友觉得写东西太难，其实症结不在于对文字的把握，而恰恰是对缺乏对思维结构的把握。

所有文章，必然要有“中心思想”，这就是结构化思维中的“确立目标”；为了表述这个“中心思想”，必然要分段陈述，各个段落有各自的“段落大意”，来支持“中心思想”，这个就是结构化思维中的“资源分析”；提纲出来以后，分段展开陈述形成文字，就是结构化思维中的“制订计划”。很多朋友写文章写着写着，或者写不下去了，或者跑题了，如是几次就失去了写作的信心。其实在此刻遇到的障碍，正是你在“结构化思维”训练中的不足，抱着哪怕推翻重写的决心坚持写下去，也就突破了“结构化思维”培养过程中的自身障碍，持之以恒，结构化思维就会形成自己固有的思维习惯。

其次，在日常工作中遇到复杂问题（哪些是复杂问题，因人而异）需要决策时，养成如下习惯：

准备好笔和几张纸；

在一张纸上写下几个可能的目标，想到就写，不要在此时要求自己思考周密，反正是草稿；

在第三张纸上再结合资源冲突，对第二纸上的各个编号方案分别列出“好处”与“风险”；

以“两害相权取其轻”为原则，在备选方案中选择一个方案；

对选择出来的方案进行精加工，形成一个可执行方案。可执行方案的标准是：

1、该方案中的资源是你具有而且可支配的；

2、方案中有明确的时间限制；

3、方案中各环节都具有可检查的指标；

4、方案最终有交付物。

通过这种方式的反复练习，经过一段时间以后，当结构化思维已经成为思维本能时，你可能就不再需要纸笔了，而且决策速度可以大大加快。你可以给自己定一个对照检查的指标，比如同样写一份“社区产品推广”方案，在刚开始的时候，看看自己需要多长时间完成，以三个月为一个阶段，对照检查自己完成方案的时间与质量。当你已经对各种问题都轻车熟路，并不拘于某一特定领域的问题都能够迅速判断出真正的目标与资源状况，迅速做出正确的决策的时候，恭喜你，你已经可以准备向高一级管理层次挑战了。

四、如何进行结构化图形展示1.图形的分类概念图数据图比喻图。

2.如何通过图形表达思想如何表达思想如何突出重点。

经过多个项目的锤炼，自己已经了解了咨询项目的整个流程。能够理解咨询是怎么一回事，而这些真的很感谢有人愿意耐心的教导与自己刻苦的锤炼。自己也慢慢的悟出一些套路：

一是，作为一个咨询顾问应该具备研究的能力。在做一个项目之前，要做足功课，要先去收集和分析这个行业以及企业的业务情况，能够搞清楚业务涉及的一些概念。如果对研究没有兴趣，我建议还是不要踏入这个行业，做咨询就是需要对事物有喜欢琢磨的心态，这是基础。这里还有一个能力，那就是信息收集的能力，作为一个咨询助理或者是咨询顾问也好，都需要有很强的信息捕捉的能力，能够收集项目相关最新、最全的资料进行分析。有时候甚至要收集到客户收集不到的资料，这样在访谈和项目中才不会遗漏一些关键的点。

二是，学习力。做一个咨询顾问如果你想倚老卖老，你以前有在牛逼的知识也会被淘汰。咨询顾问是需要一个不断学习的职业。然而持续的学习只是基础，最关键的是你能够从学习到的东西怎么转化现实中能用的东西，怎么看一个东西马上可以变成自己的东西。曾经有这么一个体验，项目经理看了网上一份资料，不断的假设与推导他人的结果是怎么出来，然后第二天就跟客户讲这个东西的原理是怎么回事。也就是说咨询人，今天也许这个东西不懂，你应该具备很短的时间马上就弄清楚，并能够跟客户讲明白。

三是，咨询顾问应具备逻辑性与系统性的思维。作为一个咨询顾问，想问题不能是点状的，应该是系统性，并且具有逻辑性。比如，客户提出如果部门及职能部门的员工不进行绩效考核，这个东西看起来是点状的，但是作为咨询顾问头脑中应该是一连串的东西出来，不进行绩效考核，员工会不会松懈，计划怎么完成，会有什么样的结果，薪酬结构是不是应该变化，如果有绩效工资应该怎么操作„„而且去看客户的问题，导致这些问题的根源是什么，需要全面的去看整个组织是怎么回事。

四是，想清楚这是一个什么样的组织。与客户访谈和资料分析的时候，应该弄明白这个企业的战略是什么，文化是什么；这个企业的业务逻辑是什么、管理逻辑是什么，财务逻辑是什么；这个企业的领导风格是什么，是一群什么样的员工„„只有深谙企业组织与管理之道，才能更好解决客户问题。

五是，咨询顾问应该脚踏实在，不要陷入豆芽现象。刚刚进入咨询界，感觉很多东西自己也会做，其实自己掌握的是形，事物的神还不知道在何方。这种情况下，如果没有及时调整是很可怕的，假如遇到的项目难度都不大，你就以为咨询你懂了，领导有时候也误认基本上没有什么问题，但是一些基础的问卷设计、访谈、问题把握是否是核心能没有掌握精髓，到了以后就非常的麻烦。作为咨询助理或者咨询顾问，很关键的是应该脚踏实地，扎实基础，不要做为一夜速成的豆芽，外部一挤压就断了。

咨询的道路是漫长，需要用心去体验客户，体验项目，才能不断的成长。

金融顾问的职责和要求篇十三

所属部门：金融保险部。

直接上级：金融保险经理。

1、向客户提供专业的汽车金融业务咨询。

2、协助客户准备贷款申请资料，密切跟踪贷款审批情况，收集准备贷款相关资料并跟进贷款的发放。

3、了解金融机构的最新贷款政策，及时向销售顾问及相关人员提供政策咨询服务。

4、协助销售顾问洽谈有分期意向的客户，并完成贷款。

5、实时监控各项运营指标及报表数据，根据分析结果及时发现、解决各类问题，协助金融保险经理制定相关的改进方案。5、为上级提供各项数据信息。

6、确保系统中各项相关客户信息及业务记录的及时、准确更新。7、完成领导交给的其他任务。

工作职责：

1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究；

2、协助投资顾问依托财富中心投研团队服务资产100万以上的高端客户；

3、对内为营销团队提供专业知识支持，对外参加各种投资交流活动。

任职要求：

1、金融或相关专业，硕士研究生及以上学历；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力；5、有证券投资管理、资产管理或研究工作经验、有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先。

1.主持投资顾问部日常管理工作。

2.落实营业部下达的各项任务和指标。

3.负责团队的建设、维护，负责内部培训和考核工作。4.协调本部门内员工关系，培养团队精神。5.完成营业部交办的其他任务。

岗位描述：

1、首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划；

2、制定投资顾问部的客户服务计划；

3、根据总部的投资策略和股票池，制定本营业部的选股、选时策略；

4、研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务；

5、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户；

6、完成营业部交办的其他任务。

首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。

岗位描述——。

1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识；

3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。

岗位描述——。

1、依托总部及首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务；

5、为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识；6、完成营业部交办的其他任务。

岗位要求：

2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；

4、具有1年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业生亦可。

2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

9、公司领导交给的其他工作。儒思hr人力资源网，亿万hr成长交流的平台。

考核指标：

3、每人每月至少须有合计100万的委托投资和合计100万的贷款客户。注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘汰。

金融顾问的职责和要求篇十四

2、维护良好稳定客户关系，跟进客户护肤进展，促进客户活跃和持续购买;。

3、配合公司要求进行朋友圈内容维护，开展微信活动等;。

任职要求：

1、性别不限，18—30岁。

1、大专或以上学历(接受实习生，有销售行业经验可适当放低到中专)。

2、热爱互联网及化妆品行业，有意愿在行业长期发展;。

3、执行力强，注重细节、具有敬业精神，认真负责;。

4、有强烈的竞争意识，结果导向，积极正能量;。

5、有电商客服、电话销售、微商工作经验者优先;。

金融顾问的职责和要求篇十五

学历：中专/技校。

工作年限：以上。

工作地点：广州-天河-珠江新城。

工作经验(工作了6个月，做了1份工作)。

广东金皇世纪石油化工有限公司。

工作时间：5月至2011月[6个月]。

职位名称：副总。

自我描述。

由心可深，由缘可浅。

更多。

金融顾问的职责和要求篇十六

5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系。

6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务；

8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质。

9、完成领导交办的其它工作。

金融顾问的职责和要求篇十七

有良好的客户服务意识，奋斗精神，团队合作精神，能适应灵活的工作时间。

1、总体要求：在岗到位、操作规范、按时间节点完成工作。有工作计划并按照计划实施完成。有工作记录，做好工作小结。

2、耐心并有一定策略的给学员提供专业的咨询；

3、为报名学员推荐符合学员需求的课程，制定辅导计划与方案。

4、积极配合教务工作，认真登记学生基本情况，并及时做好学生档案交接。

5、乐于接受新的或临时工作安排，有责任心，做事积极严谨，执行力强，学习能力强。

6、完成并超额完成咨询任务。

7、认真做咨询学员登记，及时发掘潜在学员，引导老客户介绍新客户。

8、做好数据统计，为公司市场部提供参考。

9、积极配合咨询部主管根据每周实际咨询量，调整咨询话术和广告内容。

10、每天下班前想咨询部主管上报个人咨询数外呼电话数。

11、积极跟呼叫中心配合跟进咨询信息，提高咨询签单成功率。

13、领导安排的其他工作。

二、面谈咨询流程。

1、热情接待来访人员，请其就座。

2、了解学生想要咨询的项目。

3、了解学生的当前情况，及想法。

4、制定培训计划。

5、与学生协商确认，填表报名。

6、交学费，或定金。

7、发放教材，听课证。

8、完善咨询记录表，上报咨询部登记备案，并上交教务处进行登记排课。

绩效考核。

咨询人员每人每月需按要求完成咨询绩效额度，完成绩效额度以为的金额按。

金融顾问的职责和要求篇十八

明确幼儿园各岗位的职责、权限，确保服务工作有序开展；明确幼儿园各岗位的任职要求，确保从事影响服务质量工作的人员能够胜任本职工作。

2适用范围。

适用于幼儿园所有岗位。

3职责。

3.1办公室。

——负责确定幼儿园各岗位的职责、权限和任职要求。

3.2园长。

——负责批准幼儿园各岗位的职责、权限和任职要求。

4职责、权限和任职要求。

4.1园长职责、权限。

——负责全园的工作，制定质量方针和质量目标，并组织实施。

——主持管理评审，确保质量体系持续有效运行。

——负责承担幼儿园管理的全部责任，服从并贯彻执行国家和上级教育行政部门的法律、法规、政策和规定。

——制定幼儿园的中长期发展目标和教育目标。

——组织制定幼儿园的各类规章制度并组织执行。

——负责组建适宜的组织结构，及员工招聘工作。

——负责宣传，招生策划工作。

——负责幼儿园对外的一切联系工作。

——明确各部门及各岗位职责和权限，指定管理者代表，以保持质量体系正常运行。——负责幼儿园内部资源的配置及人财物的合理使用。

——组织和指导家长工作。

——园长在管理中具有决策权、人事权、财务管理权和奖惩权。

4.2副园长职责、权限。

——负责幼儿园的教学服务工作质量，贯彻执行幼儿园的质量方针，对质量目标完成情况负责。

——负责教学过程各环节的实施及对教师教学能力和教学过程的调控和评价。

——负责组织幼儿园的教研工作，定期进行教改实验及教学观摩；不断提高教学水平及工作质量。

——组织安排全园教职工的岗位培训工作。

——负责学期招生工作、大班毕业工作及幼小衔接工作。

——负责教育、教学、档案整理、归档工作。

——负责幼儿园后勤服务工作及安全保卫工作的管理。

4.3办公室职责。

——全面负责行政管理、保育工作。

——负责幼儿园文件、记录的发放、处理和保存。

——负责图书管理工作。

——负责协助园长搞好管理评审工作。

——负责员工档案及幼儿档案的管理。

——负责质量目标的分解，执行情况的检查工作。

——负责幼儿园的人力资源管理、员工培训工作。

——负责基础设施管理工作。

——负责办公环境、保教环境的检查监督工作。

——负责幼儿园招生工作的策划与实施。

——负责组织家长沟通工作，受理幼儿、家长及社会各方对幼儿园的投拆、意见和建议。——负责教学用书的订购及教学辅助资料的建档管理。

——负责保教物资、服务采购及验证工作。

——负责组织调查家长满意度情况。

——负责组织内部审核工作。

——负责组织、协调幼儿体格发育、健康检查工作，负责组织预防接种工作。

——负责组织、协调员工体检工作。

——负责行政、保育不合格服务的处置。

——负责不合格保教物资的处置工作。

——负责组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作。

——协助园长负责幼儿园的日常政务及各类事务（会议组织、外来接待等）及对外联络。——负责幼儿园各类政府批文的年检工作。

——负责食堂、仓库管理工作。

——负责门卫、消防管理工作。

——协助副园长做好各类评比统计工作。

4.4教研室职责。

——全面负责教学管理工作。

——负责编制年（学期）教育、教学计划。

——负责组织编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排。

——负责实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。

——负责组织教学研究工作及教研活动。

——负责组织教学活动的检查工作，如教案检查、保教日志检查、观摩听课等。

——负责组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作。

——负责教育不合格服务的处置。

——负责组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作。

4.5各班级。

——负责幼儿的保育、教育工作的实施。

——负责编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排。

——负责实施定期清扫、消毒工作。

——负责幼儿的日常行为检查工作。

——全面负责本班的保教工作，根据园计划的目标结合本班实际情况制定班务计划。——团结协调班上教师、保育员完成好园领导布置的一切工作。

——严格遵守师德规范和园内的一切规章制度，起到模范带头作用。

——努力学习，刻苦钻研业务，不断提高班级管理工作水平及组织活动的能力。

——定期组织班级教师、保育员学习规章制度及相关业务知识。

——负责班级固定物资和教学物品的领用、保管和维护及报修工作。

——负责幼儿考勤及班级各类在用表格的规范填写、收集、整理、保管工作。

——组织召开家长座谈会，向家长汇招幼儿在园情况，并听取家长的意见和建议，并及对向园领导反馈。

——热爱幼儿教育工作，对每一位幼儿都视为已出。细心、细致、亲切和蔼、仪表整洁，举止端庄大方，坚持使用普通话，严格遵守《保教工作手册》。

——全力保护幼儿的生命安全，坚持积极鼓励启发诱导的正面教育，在关注幼儿的生理、心理的发展，尊重幼儿的个体差异，因人施教。

——严格执行幼儿园的一切规章制度。

——根据教育目标结合季节特吴为幼儿创设，相适宜的教育环境和区域角，并认真制作教育所需玩教具。

——积极参加业务学习和教研活动，不断提高业务能力，保持并发展学习能力。

——积极做好家长工作，随时保持与家长的沟通，虚心听取意见并及时反馈。

——认真完成园领导及班长布置的一切工作。

——检查督促保教人员对幼儿的生活护理工作。（在“三检”中抽查儿童仪表整洁，饭、便后的洗手习惯，睡觉脱放衣裤是否规范等一日生活常规），以及厨房、厕所的卫生消毒工作，并进行记录。

——根据季节的变换宣传卫生保健知识及育兆科学知识。

——定期向主管副园长汇报全园的卫生保健工作情况。

4.8食堂人员工作职责。

——热爱本职工作，树立一切为幼儿服务的思想，努力提高服务质量，根据幼儿生理和年龄特点制作营养丰富、易于消化适合幼儿的饭菜，促进幼儿身体健康。

——努力钻研业务，提高烹调技术，做到色、香、味俱全，米饭软硬适当，花色品种多样，促进幼儿的食欲，保证幼儿营养质量。

——严格执行营养卫生要求，把好食物验收关，青菜先洗后切，做到无沙、无尘、无杂质，餐具餐餐消毒，熟食加盖，生熟分开，凡已腐烂变质食物不能给幼儿吃，严防食物中毒。——搞好厨房的清洁卫生，保持厨房干净、整洁、每天小扫，每周大扫，厨房用具要定期擦洗干净。

——注意个人卫生，上班要穿戴好工作衣帽，上厕所或干脏活后要用肥皂把手洗干净，定期进行体格检查。

——落实食谱计划，坚持按时开餐，做好食品保温工作，做到公私分明，禁止多吃多占现象，团结协助，不断改进服务态度。

——注意节约用水、用电，做好安全工作，防火、防毒、防盗，不出事故。

4.9出纳工作职责。

——认真执行国家有关的财会法规，遵守各项财会制度，积极为教育教学服务。

——认真记好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

——严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过规定限额。——严格控制支票使用，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销，认真审核发票单据，做到无差错。

——每月收费前要做好准备工作，按时收费，为家长提供方便，做到态度和蔼，主动热情。——不断提高业务水平，努力提高工作质量，除做好本职工作外，兼做园长分配的其他工作。

——认真执行国家有关的财会法规，遵守各项财会制度，积极为教育教学服务，对幼儿园的财务工作实行监督。

——按照会计制度的规定设置帐目，做到手续完善，内容真实，数字准确，日清月结，管理完善。

——协助园长做好每学期和每年的经费预算和结算工作，参与经费管理，合理安排全园经费的使用，做到计划开支。

——及时、准确编制报表，制定各类报表和帐目结算，每月按时交送报表。

——监督检查本单位财务收支、资金使用和财产保管，收支检验等情况；妥善保管会计凭证、帐簿、报表档案资料。

——对家长热情和蔼，认真听取各方面意见，积极改进工作，努力提高管理水平，除做好本职工作外，兼职做好园长分配的其他工作。

4.11采购员工作职责。

——采购员必须经常与炊事员和事物员联系，加强采购工作计划性，按食谱购买食品，不买腐烂变质及过期的食物。

——认真执行交验手续，帐目清楚，单、物相符，按时结帐，公私分明。

——每天深入厨房半天，并按炊事员的职责搞好工作。

——坚守工作岗位，出入人员严格检查，入园人员填写表格，未经允许，禁止非工作人员进入园内。

——做好幼儿接送时间的安全工作，按时开门、锁门。

——如临时有事需在园内处理必须将大门锁好，离岗时间不超过20分钟。如有事请假外出必须向分管园长请假，准假后方可出去。

——接送时间督促家长不在园里逗留，发现可疑人员要严加盘问，提高警惕，严防事故发生。——做好报纸、杂志分发工作，信件送递本人，文件及时登记，不得积压和遗失。

4.13清洁员工作职责。

——做好全园清洁卫生工作，每天打扫、拖抹园舍，经常保持园舍整洁卫生。

——每天打扫冲洗厕所两次，清除粪便、进行消毒，保持清洁。清除当天垃圾。——每月清洗一次窗帘，半月清洗垫单、枕巾一次，一月清洗被盖一次。

——配合教师教育幼儿，保持环境的清洁，培养幼儿良好的卫生习惯。

——每月抹墙壁一次，每天抹栏杆一次。

——协助生活教师清洗被盖。

4.14保管员工作职责。

——对全园的财产全面管理，做到随时收检、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数。每半年清点一次，帐物相符。

——新购入物品凭发票入帐，领用或借出物品手续齐全，领用和借用人必须签名或盖章。——严格做好三防（防盗、防火、防潮）工作，保证物品的安全、卫生、整洁，杜绝霉、变质，做到手勤、脚勤。

——做好开单前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应，学期末对财务进行一次核对，生活用品做到日清月结。

——及时供应所需物品，对园里的桌椅、用具做到有数有帐，发现丢失和损坏及时追查。——完成领导交给的各项其他任务。

4.15保育员工作职责。

——根据《幼儿一日生活常规》中保育工作的要求，认真细致地做好保育工作。——负责班级房舍、设备、环境及玩教具的清洁卫生和消毒工作。

——在教师的指导下，负责管理照顾好幼儿生活的各环节，细心观察幼儿的健康状况及情绪并及时反馈给班长。

——严格执行幼儿园卫生保健制度和安全保卫制度。与保健医生配合确保幼儿身心健康发展和人身安全。

——管理好幼儿衣物和班级物品。

——主动配合教师组织教育，游戏活动，协助教师制作玩教具，必要时代理教师组织活动。

——积极参加各种形式的岗位培训，努力提高业务能力。

——认真完成园领导和班长布置的一切工作。

——严格遵守幼儿园的所有规章制度。

4.16保健医生工作职责。

——协助园长、副园长组织实施有关卫生保健方面的法规和制度，并督促执行。——制定幼儿园的卫生保健工作计划，并健全幼儿园内各项卫生保健制度。

——把儿童体检关，建立和完善儿健康档案。严格执行定期体检制度，要求查体率达95%以上，建卡率100%。及时进行健康分析，做好评价记录，疾病统计及预防工作，依统计结果提高改进措施。

——密切与当地保健机构的联系，及时做好计划免疫和疾病防治等工作，各种疫苗接种率达95%以上，建卡率达100%。

——研究调配和改善幼儿膳食，尽量科学合理的搭配营养卫监督。

——负责检查监督各班的环境卫生、卫生保健和消毒工作进行检查评比。

——全面负责病儿的喂药工作。严格按家长的要求及数量喂，并做记录。负责医务室物品及药品的保管，登记清理工作。

金融顾问的职责和要求篇十九

案场销售经理：

工作职责：1）负责落实执行项目销售目标并编制周、月、季度销售总结报告；

2）负责分配案场投资顾问的人员销售任务计划及计划执行进度；

3）负责处理所有跟进部门的客户问题、纠纷和投诉，提高客户满意度；

4）负责案场的监督、管理、现场相关各部门及人员组织、协调配合工作；

5）负责所辖团队的制度完善、组建、考核及培训工作；

6）协助营销经理完成相关管理工作等。

任职要求：1)大专以上文化程度，从事销售工作5年以上并具有3年以上团队管理经验；

2)具有良好的职业道德和敬业精神；

3)具有较强的组织、领导、协调、沟通和总结能力（熟悉行销模式优先考虑）；

4)具有丰富的销售经验，熟悉地产销售的运作程序及特点（熟悉商业地产优先考虑）；

5)具有较强的销售技巧和独立谈判能力；

6)具备良好的身体素质和心理素质，抗压能力强，积极进取；

7)能够熟练使用办公软件。

案场销售主管：

工作职责：1)参与销售方案的制定、执行。

2）案场销售管理。

3）客户投诉的处理。

6）完成领导交办的其它工作，保持与各部门良好的沟通关系。

任职要求：形象好气质佳，男女不限，有地产销售、管理经验（商业地产经验优先），能承受工作压力，有工作激情、积极进取。

案场投资顾问：

工作职责：1）负责公司楼盘、商铺的销售；

2）根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3）积极开拓新市场,发展新客户维护老客户,增加产品销售范围；

4）负责市场信息的收集及竞争对手的分析；

5）负责销售区域内销售活动和执行，完成销售任务；

6）反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有。

亲和力；

7）具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务及客户管理意。

识；

8）有责任心，能承受较大的工作压力；

9）有团队协作精神，善于挑战。

10）完成领导交办的其它工作，保持与各部门良好的沟通关系。

任职要求：形象好气质佳，男女不限，有地产销售经验（商业地产经验优先），能承受工作压力，有工作激情、积极进取。

渠道经理：

2）负责编制所辖渠道专员的管理，工作监督跟进，配合公关工作；

3）负责处理客户问题、纠纷和投诉，提高客户满意度；

4）负责该渠道团队的考核及培训工作；

5）横向单位的协调配合6）协助营销经理完成相关管理工作等。

任职要求：1)大专以上文化程度，从事销售工作5年以上并具有3年以上团队管理经验；

2)具有良好的职业道德和敬业精神；

3)具有较强的组织、领导、协调、沟通和总结能力；

4)具有丰富的销售经验，熟悉地产销售的运作程序及特点；

5)具有较强的销售技巧和独立谈判能力；

6)具备良好的身体素质和心理素质；

7)能够熟练使用办公软件。

有一定社会人脉资源，独立渠道者优先考虑。

渠道专员：

1、根据公司营销策略通过各种渠道开发客户，组织团购等，根据营。

销拓展渠道方向.2、制定渠道销售方案，工作计划，完成销售任务。

1、有很强的赚钱欲望。

2、有较强的抗压能力，沟通能力，公关能力。

3、有同职工作者或房产行销工作者优先。

有一定社会人脉资源，独立渠道者优先考虑。

策划经理：

1、负责制定部门内部的具体工作制度、工作流程、岗位职责及奖惩制度。

2、负责组织市场方向的调查，完成市场报告分析，根据市场情况进行策划方案的制定。

3、负责策划方案的设计实施和市场宣传，完成任务目标。

4、负责进行广告策划、市场推广策划等方案的效果评估。

5、寻找公司所需要的各类资源、合作，进行商务洽谈等。

6、负责数据分析，包括用户行为采集与整理，市场反馈分析等。

7、公司内部横向部门的沟通，协调配合任职要求。

1、本科以上学历，五年以上策划经验，具备项目全案策划能力，能全程为项目立项，定位，营销各节点提供准确数据支持。

2、具备较强的市场策划能力、文案撰写能力和市场推广组织实施能力。

3、具备较强的创新能力、管理能力和团队合作精神。

4、有很强的规划及协调能力，较好的沟通交流能力。

5、具备良好的职业素养及团队合作精神。

具有大型商业项目招商销售策划经验者优先考虑。

策划助理（偏平面设计）：

1、协助策划经理组织参与部门的策划工作，保证项目销售目标的达成；

2、与客户进行策划方向的日常对接，推进各项策划工作开展，保持良好的合作关系。

4、能独立撰写周、月、年度营销报告及阶段性各类营销方案；

4、懂平面设计，有一定审美，能为项目包装，项目推广提出建设性意见（能独立运用设计软件并能够提供策划支持的优先考虑）。

5、公司内部横向部门的协调配合任职要求：

3、具备报告撰写的能力，营销活动把控能力，熟练操作办公软件；

4、具备良好的沟通领悟能力、逻辑思维、推动执行力。

5、有渠道资源优先考虑。

策划执行（偏外联）。

案场助理。

工作职责：销售组部门文档资料管理，内业管理；

1)协助销售经理完成各类信息的收集、录入、汇总及分析工作；

2)负责销售协议、合同、各种单据、报表等文件资料的管理；

3)协助置业顾问销售合同的签订及销售交房过程中相关收据的开具；

4)负责销售统计及分析工作，做好各项报表的制定工作；

6)协助销售经理整理各类投诉及反馈的有关信息，做好售后服务；

7)负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；

8)完成销售部的行政事务性工作，日常办公用品及设备的领用，为本部人员提供后勤服务。

9)横向部门的数据对接，协调。

金融顾问的职责和要求篇二十

1、学习理财技能，为自己未来人生路上储备一技之长.

2、维持客户关系，助客户财富增长，共赢做大做强。

3、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略。

4、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务。

5、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询。

6、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划。

7、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售。

金融顾问的职责和要求篇二十一

附：课程顾问职能细则a.岗位要求：

1、严格遵守培训中心的各项规章制度；

15、要注重仪态仪表，在培训中心内行走脚步要轻，不得奔跑（紧急情况下除外）。

16、根据工作细则认真做好本职工作，每位课程顾问间相互配合，做好咨询工作。

17、课程顾问在工作当中遇到问题或有任何意见，可直接向教学主管反映或直接向市场主管汇报，主管会根据不同情况进行及时处理。18、每天认真填写工作日志，发现问题及时上报解决。19、上班时间不允许拨打私人长途电话。若遇到紧急事情，请用磁卡、手机或到经理室申请拨打长途电话。

20、课程顾问遇到问题需要随时与授课教师、教学主管及市场主管进行沟通。发挥团队精神，共同把培训中心做好。

金融顾问的职责和要求篇二十二

财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。

1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。

5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。

6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。

11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。