销售计划管理流程（优秀13篇）

有一个明确的计划能够让我们更加明确自己的目标和方向，从而提高我们的工作和学习动力。在制定计划时，要考虑到现实情况和实际可行性，避免过于理想化。接下来是一些精选的计划范例，供大家参考和借鉴。

销售计划管理流程篇一

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的'形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

1、工作时间9：00—18：00。

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度。

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休。

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况。

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰。

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

3、售后处理；

4、协助许总完成各项工作；

5、处理突发事件。

助理:杜燕针。

1、协助主管完成工作；

2、负责店面零售接待；

3、接收每天退回快递，登记核对；

4、打印每日发货单与快递单并核对；

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃。

1、负责网店接待；

2、引导顾客购买产品；

3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮。

二、接待。

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

3、向顾客介绍产品；

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；

6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

（二）、顾客电话咨询。

1、使用电话不得使用免提；

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟。

销售计划管理流程篇二

服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。

一、用工原则。

年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。

二、招聘员工。

一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀_____，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，_____流失就不会存在了。

第二、员工技能培训。

每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。

第三、员工服务培训。

一、站姿、座姿、仪表。

正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹）。

正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。

仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。

二、微笑。

微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。

一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。

三、态度。

员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。

四、接待技巧。

不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。

五、沟通技巧。

好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西，包括技术、产品、服务、环境，我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言，不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”，员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法，多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍，其次带领、_____员工多讲，多谈心得，不断修正。提高员工的沟通能力，需要一定时间，再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法，让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去，让员工主动努力学好沟通技巧。

六、自信。

树立员工自信，是培训员工重要环节。假如自身就不自信，在给顾客介绍时吞吞吐吐，说不清楚，或者是不敢面对顾客，从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客，具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态，那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动；组织员工进行演讲比赛，唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会，让每位员工当一天“经理”，上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。

七、真诚关心顾客。

当顾客进入店内后，顾客变为客人，员工应象对待亲人一样对等顾客，把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方，让他放心、给他安全感，应是特别注意的一些小节，在店前备一些公用伞，伞借他后，他会很快奉还，备好针、线，解决顾客因裂线、掉扣产生的不便，这样员工就能很好为顾客解决尴尬，一定能在顾客心中留下深刻印象，从而给您带来更大的收益。

八、培训员工顾客至上“八不要”

1、不要认为有比你顾客还重要的人。

2、不要忽视顾客需求。

3、不要永远听信顾客。

4、不要认为“顾客至上”很容易做到。

5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。

6、不要给顾客出难题。

7、不要和顾客争执。

8、不要忘了顾客永远是对的。

九、培训员工“十点”工作原则。

做事多一点微笑，多一点脑筋，活一点，嘴巴甜一点，效率高一点。

说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

十、接待客人九大用语。

1、欢迎光临。

2、对不起。

3、请稍等。

4、让您久等了。

5、请这边来。

6、是的、明白了。

7、很抱歉。

8、请原谅。

9、谢谢您。

第四、员工管理。

管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题，让员工全力以赴的去工作，去创造价值。

一、签订合同。

签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式，合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。

二、辞职、辞退、开除。

1、当劳动者要辞职时，应按照劳动法的相关规定，提前30天提出申请。

2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时，公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同，并不支付经济补偿。

销售计划管理流程篇三

项目单位委托有相关资质的单位编制《项目可行性研究报告》、《项目建议书》，报经济发展局审批。

二、规划选址。

项目单位报选址，经开区审批后出具选址意见。项目单位报市住建局，取得《选址意见书》。

三、用地预审。

项目公司提出项目用地报告，报国土分局审批，下发征地组织函。

四、环评、安评、风险评估。

项目单位委托相关资质单位编制《项目环评报告》、《项目安评报告》、《项目风险评估报告》分别报送市级主管部分审批。

五、土地征迁。

国土局进行勘测定界，签订征地合同，进行土地出让。（正常应按土地招、拍、挂程序进行），取得土地使用证。

六、用地规划许可办理。

项目单位到住建局办理《建设用地规划许可证》。

七、工程规划许可办理。

项目单位到市住建局办理《建设工程规划许可证》。

八、招标代理。

项目单位确定招标代理机构。

九、勘察、设计招投标。

要求：单项合同估算价在三十万以上的，或低于三十万元，但项目总投资在五佰万元以上的。

9.1发布招标公告；

9.2接受报名；

9.3资格预审，发放资格预审合格通知书；

9.4招开答疑会，勘察现场；

9.5发放招标文件及答疑纪要；

9.6递交投标文件、开标、评标、确定中标人；

9.7中标公示，发放中标通知书，并在招投标管理办公室备案。

十、工程规划方案。

项目单位委托设计单位进行项目规划，规划方案报经开区管委会及市住建局，重点项目召开方案评审会议。

十一地质勘察。

设计单位出具地勘任务书，项目单位委托相关资质单位进行用地范围内地质勘察，并出具《工程地质勘察报告》。勘察报告需经相关资质单位审查。

十二、初步设计及施工图设计。

12.1设计单位根据规划、可研、地勘等进行项目初步设计。

12.2市发改委组织召开初步设计评审会。

12.3根据初步设计进行施工图设计。

十三、施工图审查。

项目单位委托相关资质单位进行施工图审查。审查完成后，设计单位交付施工图。

十四、工程报建。

项目单位到市住建局办理工程项目报建，填写报建表备案。

十五、工程量清单、限价编制。

项目单位委托造价咨询机构，根据施工图编制工程量清单及限价。

十六、施工、监理招投标。

要求：施工单项合同估算价在一百万以上的，或低于一百万元，但项目总投资额在五百万元以上的。（监理招标要求同设计）。

16.1招标公告。

招标代理机构发布招标公告。

16.2按受报名。

发放资格预审文件。

16.3资格预审。

发放招标文件。

16.4招开答疑会议，勘察现场。

项目单位、设计单位参加，会议结束向投标人发答疑纪要。

16.5工程量清单核对。

16.6招标招投标会议。

递交投标文件、开标、评标，确定中标人。

16.7中标通知。

中标公示，发放中标通知书，并在招投标管理办公室备案。

十七、履约保证缴纳。

中标单位收到中标通知书后，到市财政局办理履约保证证金缴纳。

十八、施工合同、监理合同签订。

根据招标文件内容，项目单位与中标单位签订施工合同、监理合同。

十九、施工许可。

项目单位到市住建局办理《建设工程施工许可证》，所项提供资料：

19.1规划许可证。

19.2勘察、设计、监理合同、及备案。

19.3施工图审查批准书。

19.4环保部门出具的认可文件或准许使用文件。

19.5劳保统筹已交证明。

19.6安全文明施工措施费拨付证明。

19.8处地施工企业在韩人业的注册备案证书。

19.9工程施工承包合同。

19.10建设单位和施工单位办理工程保险的保险单。

19.11建设单位和施工单位共同签订的创建文明工地承诺书。

19.12分包企业相关证明文件。

19.13工程质量保证及安全措施相关资料。

19.14建设单位和施工企业无拖欠工程款和民工工资的证明。

19.15质量安全监督委托书。

19.16中标通知书。

19.17税务登记证/报验登记。

19.18其他相关文件。

二十、开工。

项目用地实现“三通一平”；主要材料、施工机械、人员到位；完成施工图交底工作；施工单位现场建点、放线完成，监理单位校核无误；施工组织设计已审批。

总监工程师下发“开工令”

二十一、工程分步分项验收。

根据施工组织设计，所有分步分项验收需由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位五方共同进行预验收，预验收合格后，报建筑工程管理处（质监站）进行正式验收。

二十二、竣工验收。

施工单位完成图纸全部内容后，递交竣工验收报告，经监理单位签审后，组织五方责任主体进行竣工验收。

二十三、施工资料整理。

整个施工过程中，施工单位、监理单位应与工程同步编制施工资料（变更、签证、实验、自检、分步分项验收等），绘制竣工图。

二十四、资料备案。

项目单位、施工单位将施工资料移交至市城建挡案馆。

二十五、竣工决算。

施工单位根据招标文件、中标文件、施工合同、设计变更、施工签证、竣工图等编制竣工决算书。

二十六、工程决算审计。

项目单位将项目批文、招标文件、中标文件、施工合同、设计变更、施工签证、竣工图、施工资料、监理报告、施工影像资料（纸质、电子版）交市审计局进行工程决算审计。

销售计划管理流程篇四

销售顾问与客户交易过程中必须严格遵守以下销售流程管理细则，严禁未经主管人员审批即与客户达成任何协议。

一．内部认购规定

财务内勤、销售经理审批同意后，与客户签定房屋认购协议。

2．财务内勤负责收取客户购房定金，每套房屋 元。

3．销售顾问在与客户签定认购协议时，必须填写客户真实的联系电话、寻呼机号、传真、通信地址、邮政编码、网址等联系办法；同时及时请客户填写客户档案。

回。

5．销售顾问在签署认购协议前，必须向客户明示与购房相关的手续及费用明细：

5.1 明示客户办理预售登记流程、所需资料、费用；

料、费用；

5.3客户如需按揭，则应明示客户办理按揭贷款流程、所需资料、费用；

5.4明示客户办理产权相关手续、所需资料、费用。

5.5明示客户购房相关的其他费用。

务内勤准备；定金如为支票，销售顾问需提前一周通知财务内勤准备；销售顾问需在客户退房时同时收回客户所持认购协议、定金收据，并请客户在定金收款本备注栏内签字确认，在原认购书审批单备注栏注明退房日期及退房原因。

二.签约规定

1．销售顾问须事先填写《合同审批单》、《商品房买卖合同》及附件，书写工整、清晰，严禁涂抹；如有出错，应用刀轻轻刮掉，然后在修改处加盖公章，一份合同修改不得超过三处，否则，予以罚款50-100元。

2．在客户签定正式购房合同时，销售顾问应同时在场。

同》。

印件各一份）等个人资料。

5. 销售顾问在与客户签约后，将认购协议客户第一、二、三联、认购协议审批单收回，并将其和合同审批单、签约客户档案、客户个人资料（身份证、户口本或暂住证复印件）一起放在已签定的购房合同第一页内，然后交内勤处统一管理、保存。

6．预售登记：

6.1客户必须在签约的同时提供办理预售登记的资料。

6.2外地客户应在签约之日起十日内提供办理相关手续

7. 申请办理银行抵押贷款：

7.1天津客户应在正式签约七日内收集客户的全部贷款资信资料。

7.2 外地客户应在正式签约十日内收集客户的全部贷款资信资料。

三.收款规定

1．销售顾问严格按照购房合同中规定的付款进度通知客户按时付款。

1.1 按揭贷款：规定签约同时交纳首付款，延迟最长不能超过7天。

1.2 一次性付款：规定自签约之日起一个月内必须付清全款。

2．销售顾问不直接经手房款，客户交纳的房款一律由售楼处现场财务内勤收取，并开具收款凭证。

务内勤处，财务内勤根据传真件与银行确认房款到帐时间。

四.内勤规定

1. 认真填写、审核房源销控表，工作中做到客观公正。

2．严格审核认购协议、认购审批单，收取定金，留存认购协议第一联、客户档案资料。

3. 建立商品房销售台帐，并及时输入每一笔销售业务。

4. 审核销售合同、合同审批单，登记签约合同目录。

5. 收款并为客户开具收据或发票。

6. 登记销售收入现金日记帐，并定期与公司财务对帐。

7. 按周、月定期向公司办公室提交周报、月报。

8. 统计、审核销售业绩，提供销售业绩报表。

9. 做好合同档案管理工作。

9.1 合同领取登记管理。

9.2 收存签约合同及所有附件、资料。

9.3合同结清后，在合同封面上加盖结清章。

五．其他规定

1. 销售顾问严格根据销控表售房，销控表由内勤人员负责填写、管理。

2．如发生认购变更、合同变更，必须严格按照销售公司相关规定和程序办理。

3．严厉杜绝以下违规操作（违反销售管理制度和销售流程的行为）：

3.1串通客户，通过私下打折、代售、退还房，向客户收取费用。

用。

3.3其他违反公司制度收取费用或礼物的行为。

对上述情况一经发现，销售公司将立即对当事人做开除处理，扣发其全部佣金，并对相关责

任人员进行连带处罚。

4．上述销售文件内容如有改动，须报销售经理审批通过后方可与客户签定。

5．有违反本管理规定，视情节轻重予以处罚。

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的.应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

销售计划管理流程篇五

过去很长时间，．受到计划经济的影响，我国的药品销售渠道体系主要由各层级的医药站(公司)构成。这主要是由药品专控、专卖这一特殊管理制度及有限的药品种类所决定的。

进入20世纪90年代中期，受到医药市场化改革的推进，原有的单纯的以医药站(公司)为主的医药销售渠道发生了变化，形成了各级医药公司／医药站、医院药房、普通零售药店、连锁零售药店、具备otc销售资格的商超等所共同构成的多元化的医药营销渠道体系。

由于otc药品的自身特点，较之于处方药相比，其销售的灵活度与市场空间更大，因此其销售渠道的构成成员更为丰富，而各成员在渠道中的地位也与处方药有所不同。

各级医药公司／医药站。

这里主要指从过去的三级医药站(公司)基础上演变发展而来的各级医药公司。在计划经济时代曾有一级站、二级站、三级站的说法。当时一级站全国有五家，分别是北京医药站、天津医药站、广州医药站、上海医药站、沈阳医药站。二级站全国有280多家，基本覆盖了各省会城市及大中城市。三级站则是指各地区县市的医药公司。作为计划经济时代唯一有权进行医药经营的网络，三级站在中国的医药营销领域具有举足轻重的作用。

以往的一级站以及二级站中的省会城市站，主要负责医药用品的调拨工作，而其余的站点所要做的就是将调拨来的医药用品直接派销给各医院，在当时具有独家垄断经营及强烈的行政指令性色彩。随着医药市场化进程的推进，原有的医药站(公司)今天已基本完成了职能的转变与重组，完成了战略调整，形成了一批具有市场意识与竞争实力的商业公司。其中的一部分，变成了具有区域影响力的大型医药批发企业，而另一部分，以大型零售药房的形式占据着一部分市场。此外，一些具有实力的地区型医药公司，依靠自己的网络优势，以医药连锁的形式，成为了大型的连锁药房零售企业。由于其广泛网络渠道与比较充足的资金实力，在今天的医药营销领域，以国药集团及其各控股企业为代表的医药批发、零售企业，在中国的医药市场上仍占有巨大的份额，控制着医药营销的主渠道。otc药品作为医药产品中的一个重要组成部分，其营销渠道中，各级的医药公司／医药站仍是一个重要成员。

代理商。

随着医药公司独家掌握药品营销网络的局面被打破，越来越多的药品生产企业想跳过各营销中间环节直接将产品推销到消费者面前，以取得更高的商业回报。但这样做的前提是必须有自建的终端网络渠道，很明显，在有可能取得更高利润空问的同时，企业也必须为之付出较高的成本。因此，一批脱离于原有的国有医药批发公司网络之外的医药代理商就脱颖而出，成为了医药营销的一个重要组成部分。

作为otc药品，产品的同质化情况相对突出，所以零售终端的争夺是otc医药产品竞争的一个焦点。otc药品的代理商一般都具备较为广泛的零售终端资源或掌握零售终端的下一级批发商资源。

代理商的组成形式过去一直是以多级的形式为主。从厂家到终端一般都会分成二层以上的代理，较为常见的有大区代理、省级代理，甚至还有市县级代理。随着近两年otc药品市场竞争的白热化，特别是一些otc品牌药，为了进一步控制销售成本，逐步开始努力实现代理渠道的扁平化，由多级代理转向单级代理，甚至有从代理制逐步转向直供制的趋势。

otg销售终端。

．

1．医院药房。

我国在没有实施处方药与otc药品分类管理制度以前，医药消费具有被动消费的特点。消费者知识比较缺乏，要经医生指导和确认后才能形成有效的医药需求，因此，长期以来，我国实行医药合业的医药流通模式。医疗机构是药品使用的最重要渠道。就是到今天，药品销售已经放开的情况下，仍有80％以上的药品是通过医疗机构来进行销售的。因此，医院药房是药品生产企业争夺的最主要的销售终端。随着药品分类管理制度的实施，消费者购买药品，特别是otc药品的渠道日趋多元化，医院药房已不再是消费者唯一的选择。但是，由于医生、药师等专业人士对消费者购买行为仍能产生重要的影响，因此，otc药品市场上，医院药房依靠其专业优势仍具有相当的竞争力。

随着我国医院医药分开核算改革的深入，现在不少的医院在传统的门诊药房基础上，增设了otc药品药房，与普通社会药房相比，消费者对医院药房有天然信任度，因此otc药品销售仍应当把医院药房作为不可忽视的重要终端。

2．普通零售药店。

方便快捷是普通零售药店的最大优势，特别是在otc药品销售领域，零售药店逐渐发展成为了我国药品零售市场的主要成员。据统计，2005年我国约有11．5万家零售药店，其中绝大多数是普通零售药店。

根据国外的经验，药品零售最终将会走向连锁经营的形式，随着连锁零售药店的迅速崛起，预计在未来的5年里，普通零售药店当中将有不少转型为医药连锁的成员。

3．连锁零售药店。

连锁零售药店已经成为我国otc药品销售的一个重要渠道，并将在未来成为我国药品零售的主要渠道。近5年间，全国形成的连锁药店品牌已近200个。在这一时期，连锁药店以企业所在地为中心向周边地区辐射为主，在区域性医药零售市场上具有一定的知名度。

在未来的发展方面，医药连锁经营模式得到了政府主管部门的大力扶持与推荐，在未来的5年里，计划建立5～10个年销售额达到50亿元的特大型医药流通企业集团，建立40个年销售额达到20亿元的区域性医药流通企业集团，努力使这些企业的销售覆盖全国70％的市场；医药零售业实行连锁化。用5年时间扶持10个国内外知名的医药连锁企业，单个企业拥有网点超过l000个。

4．商超中的otc药品专柜。

根据我国药品分类管理制度，乙类otc药品经批准可以在商场、超市、便利店等普通商业企业进行销售。自从2001年6月我国乙类0tc药品目录正式公布。商场、超市等otc药品零售的新业态也成为了我国otc药品营销的又一新渠道。

在某些城市，如上海、武汉、成都等，药店以外的零售商店所销售的常备药品数量已经超过了药店的销量。特别是营养补充剂类的otc药品，连锁超市、大型商场正日益显示出其销售能力。以上海市场为例，有超过6成的复合维生索是通过连锁超市和大型商场售出的。

5．网上药店。

在世界范围来看，网上药店也是近年来发展速度非常快的一类otc药品营销渠道。这主要得益于互联网技术及医药电子商务的发展。网上药店在我国的发展经历了一个自发出现到统一监管的过程。由于药品作为商品的特殊性，因此，我国在网上药店的发展方面还处于一个探索过程中。但可以预见的是，在未来的otc营销中，网上药店随着监管制度的建立健全，将成为又一重要的营销渠道。

6，其他终端。

除了医院药房、零售药房、网上药房之外的其他直接面向消费者开展otc药品零售的终端都统称为“其他终端”，有时也称这些终端为“第三终端”。举例来说，这些终端主要包括：城镇居民小区、广大农村地区卫生所、个体诊所、乡村医生的小药箱；企业、学校的医疗保健室；农村供销合作社和个体商店中的常用药品销售小柜等。由于这部门销售终端的人121基数大，但总的销售额占的比重在现实中却并不高，因此，这些终端也是非常具有潜力的营销渠道成员。

销售计划管理流程篇六

为使销售管理简洁高效，遵照“科学合理，务实有效”的管理原则，依据《dddddotc营销方案》特制定本管理流程。

1、省区经理和地区经理：由人力资源部负责入职培训并办理相关入职手续。

2、otc代表：上岗培训由地区经理负责，并负责审核、收集otc代表身份证复印件、《otc代表基本情况登记表》和《otc代表终端销售承包协议》报省区备案，再由省区报事业部备案。

（一）、地区经理。

1、每月27日前按附件格式向省区上报当月月度工作总结，每季度结束后的3天内按附件格式向省区上报季度工作总结。

2、每月20日前按附件样表向省区上报下月《品种销售计划》。

3、每月5日前依据商业流向按附件样表向省区上报上月各品种商业进销存。

4、每月28日前根据省区下达的下月商业、终端和回款目标分解下达到otc代表并向省区上报《_______地区___月销售任务计划与完成表》计划部分，下月28日前向省区上报完成部分。

5、每月5日前向事业部分管专员邮寄盖有合作商业鲜章的产品销售流向，同时向省区以电子版方式上报合作商业产品销售流向。

6、每月20日以电子邮件方式（邮箱需在事业部备案）向事业部申报《宣传物料需求表》。

7、每月26日向省区经理级事业部上报《样板终端档案表》，包括已开发和新开发的样板终端。

8、在和商业开展第一笔业务前必须按附件范本与商业签订《dddd系列产品销售协议》，按附件样表填报《dddd股份有限公司商业客户信息登记表》一并上报事业部。和签约商业进行每笔交易前必须与商业签订销售合同（公司统一印刷下发）上报至事业部分管专员。

9、按公司制度规定如需退换货需按附件样表填报《dddddd股份有限公司退（换）货申请表》，经批准后方可通知客户退货。

（二）、省区经理。

1、每月28日按附件格式向事业部总经理上报上月月度工作总结，每季度结束后的3天内按附件格式向事业部总经理上报季度工作总结。

2、每月21日前按附件样表向事业部分管专员上报下月本省区《品种销售计划汇总表》。遇节假日，休假前两天上报。

3、每月6日前按附件样表向事业部分管专员上报上月本省区各品种商业进销存汇总表。遇法定节假日顺延上报时间。

4、每周一9：00前按附件样表向事业部分管专员上报上周《______省区市场开发进度周报表》。

5、每月27日前根据事业部下达的下月商业、终端和回款目标下达分解到各地区并向事业部分管专员上报《_______省区___月销售任务计划与完成表》计划部分，下月28日前向事业部分管专员上报完成部分。

6、每月28日前将《有效回款确认表》寄给事业部分管专员。

7、每月28日前将《跨区开发费分摊表》寄给事业部分管专员。

（三）、管理专员。

1、每月23日前根据各省区上报的《品种销售计划汇总表》以省区为单位进行全国汇总后报事业部总经理和分管副总。

2、每月8日前根据各省区上报的上月各品种商业进销存汇总表进行全国汇总后报事业部总经理和分管副总。

3、每月23前协助事业部总经理下达各省区商业、终端和回款目标并以省区为单位填写《otc事业部___月销售任务计划与完成表》的计划部分，经事业部总经理批准后下发至各省区，上报给分管副总，每月月底最后一天汇总完成部分上报事业部总经理和分管副总。

4、每周一12：00前根据省区经理上报的市场开发进度周报表以省区为单位进行全国汇总后报事业部总经理和分管副总。

5、每月21日将分管地区的《宣传物料需求表》汇总后转市场管理部经理，市场管理部经理每月22日前将全国物料需求汇总后转相关部门制作。

6、每月5日前将将分管省区的《有效回款确认表》及《跨区开发费分摊表》报事业部总经理及分管副总审批后转财务部结算或扣款。

1、每月8日前省区经理向分管专员上报上月《_____省区____月销售工作考核表》。

2、每月10日前事业部分管专员根据各省区上报的上月销售工作考核表填报《otc事业部____月销售工作考核汇总表》经报事业部总经理审批后报财务部扣款，报分管副总审阅，同时通报各省区。

本规定解释部门：otc市场管理部。

2011年10月10日。

销售计划管理流程篇七

第一条 为加强贸易业务运作的管理，规范贸易业务流程和资金运作流程，有效防范和管理贸易运作风险，制定本制度。

第二条 本制度所称的贸易业务是指按照公司制定的贸易任务和目标所从事的所有相关业务活动。

第三条 进行贸易业务运作，要以扩大公司的经济总量为指导思想，坚持“扩大规模、提高效益、风险可控”的原则，利用公司在资金、品牌等优势，在有色金属、黑色金属、矿产品以及化工产品等多个领域全面推进贸易战略的实施。

第二章 贸易业务管理体系

第四条 公司贸易业务管理体系体现业务运作和业务监督双线控制、强化目标控制和过程管理，形成决策迅速、流程顺畅、运作规范、风险可控的贸易业务管理体系。坚持“集中管理、分层负责”的原则，具体细分为决策层、主管层、执行层和监督考核层。

第五条 公司总裁办是贸易业务的最高决策机构，主要职责是制定公司贸易战略与目标并授权总经理贯彻实施贸易业务管理制度。

第六条 公司总经理根据总裁办的授权对贸易业务实施领导，其职责是：

（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。 （二）审批年度贸易计划。

（三）履行总裁办授权的其他职责。

第七条 公司分管贸易业务的副总经理负责贸易业务的具体运作，其职责是：

（一）组织拟定和实施贸易业务管理制度。

（二）组织审议年度贸易计划和指标。

（三）履行总经理授权的其他贸易业务管理职责。

第八条 公司分管风险管理的投资、风险控制委员会负责贸易业务的监督控制流程，领导公司法务部、公司财务部，对公司贸易业务进行监督管理。

公司投资、风险控制委员会主要职责如下：

（一）负责审核贸易业务相关的风险管理制度。

（二）负责监控贸易的现货与期货业务。

（三） 审核进行贸易运作的全资或控股子公司以及贸易部上报的期货操作申请报告并签署风险评估意见。

（四）负责对贸易操作过程中的潜在风险提出预警。

（五）审核贸易资金授信额度申请报告，提出意见和建议。

（六）审核贸易业务相关的'期货操作评估报告。

公司法务部主要职责如下：

（一）负责审核客户的资质。

（二）负责审核贸易业务相关的风险管理制度的合规性。

公司财务部的职责：

（一）参与贸易总指标的制定以及贸易年度计划的讨论。

（二）审核贸易资金授信额度申请或追加计划并提出意见。

（三）做好贸易资金授信额度内的资金调拨。

（四）根据国家《企业会计准则》对贸易业务运作相关部门的期货保值和对应的现货进行综合评价。

第九条 贸易部在公司总经理的领导下负责贸易业务的具体执行以及贸易业务开展的统一协调工作。其职责是：

（一）负责公司贸易的战略规划、协调管理、制度建设、指标分解考核、进度安排、贸易相关数据的统计与汇总。

（二）按照公司的任务要求，履行贸易任务，完成规定的指标。

（三）制定年度贸易资金使用计划，提交贸易资金授信额度申请或追加申请。

（四）加强协调与服务，营造良好的贸易环境，着力构建与公司发展战略相适应的贸易管理运行机制，以提高决策的科学性。

（五）制定贸易业务运作相关的绩效考核办法。

第三章 业务流程

第十条 现货采购与销售业务流程

采购流程：

贸易业务人员进行国内现货采购时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后须签订购销合同，作为付款依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。

（二）合同签订完毕后，填写付款申请。付款申请业务员签字后，必须由主管领导签字，却因情况特殊不能及时签字的需电话或短信请示，事后补齐手续。

（三）财务人员根据合同以及付款申请支付货款。

（四）跟单助理收到提单后交给仓管进行入库或者发货,跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。

（五）采购操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际收货数量。

（六）仓管核实实际收货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时清理尾款并索要发票。

（七）发票收到后，结算核实发票无误后及时交给财务并登记进购销明细台账。 销售流程：

贸易业务人员进行国内现货销售时，按以下流程进行： （一）买卖双方确定合作意向后签订购销合同，作为发货依据。确因情况特殊不能及时签订合同的，事后必须补齐。

（二）合同签订完毕后，仓管根据合同安排发货并开具提单。

（三）财务人员根据合同确认收到款后，提单上签字确认后交予客户。

（四）发货完毕后，跟单助理和仓管分别做好记录购销明细账和出入库明细表，以便与财务进行核对。

（五）销售操作完毕后，仓管及时联系仓库核实实际发货数量。

（六）仓管核实实际发货数量无误后交予跟单，记入购销明细台账。结算根据购销明细台账及时填写开票申请给财务。

（七）财务开具发票后，业务负责交给客户并登记进购销明细台账。

第十一条 期货业务流程 进行期货操作时必须坚持“严格进行套期保值、禁止单边投机”的操作原则，遵守《中民公司期货业务管理制度》的相关规定。

（一） 进行期货操作以前须拟定套期保值操作申请报告，报告内容包括期货操作涉及的品种、数量以及对应保值的现货品种、数量，并提供相应的现货合同作为依据。

（二） 套期保值申请报告报送公司期货业务决策委员会签署意见后上报公司主管领导审批。

在授信额度范围内的资金调拨，？

超出授信额度范围？。

（三）期货保证金的资金调拨须按照公司期货业务管理制度中相关规定进行。

第四章 授信额度申报以及使用

如遇特殊情况，在不超过公司批准的授信额度范围内？

第十五条 年度授信额度使用完毕需追加时，由贸易部上报追加授信额度申请，须陈述详细理由，投资、风险控制委员会签署意见后，上报公司审批。

第五章 风险管理

第十六条 公司贸易风险管理应体现风险管理的前瞻性和动态性，利用事前、事中、事后的风险管理机制，预防、发现和化解公司贸易业务运作过程中的各类风险。贸易业务风险管理体系包括公司投资、风险控制委员会、公司财务部、公司法务部。

公司投资、风险控制委员会委派专人负责贸易业务的具体运作风险管理。具体职责如下：

（一）评估贸易现货以及期货操作方案。

（二）监控贸易业务现货买卖流程、期货流程以及资金调拨流程，对于可能存在的风险进行预警。

（三）检查操作人员的操作行为是否符合操作计划和报备的方案。

（四）对贸易现货对应的期货头寸进行监控和管理，确保套期保值的正常进行。

（五）定期评估贸易操作执行情况。

第六章 报告制度

第十七条 贸易部每日向公司相关领导报送贸易额完成情况、持仓头寸日报。

第十八条 贸易部每周向公司相关领导报送贸易额、利润完成情况。

第十九条 贸易部每月向公司相关领导以及公司财务部、投资、风险控制委员会提供贸易工作月报。

第二十条 法务部定期编写期货评估报告，综合评价贸易期货保值情况。

第二十一条 贸易部负责编写年度贸易操作计划以及年度资金授信额度申请报告。

第七章 档案管理

第二十二条 贸易运作过程中的所有合同、资金调拨审批、合同评审、指令文件等相关书面、电子材料都应妥善保管。

第二十三条 进行贸易运作要建立完整的期货、现货相关资料（包括合同、资金调拨签字、期货方案等），并纳入档案管理。

第二十四条 所有相关资料保存期限至少15年。

第八章 考核奖惩制度

第二十五条 考核奖惩的目的是充分发挥贸易操作人员的积极性，提高效率，防范风险。 第二十六条 对贸易业务操作人员的考核，要引入竞争机制，采取与操作人员业绩挂钩的办法，具体考核标准参照《中民总公司贸易部绩效管理实施办法》。

第二十七条 从事贸易业务的人员违反本规定下列行为之一者，视情节轻重分别给与批评、警告、罚款、调离岗位、开除公职等处罚，触犯刑律的，依法追究刑事责任：

（一）操作人员由于操作失误导致的过失行为、不按规定程序操作、越权操作等；

（三）结算人员出现结算、核算错误并造成不良后果的行为、与他人共同隐瞒不报的行为；

（六）其他应当给与处罚的违规操作行为。

为了拓展企业的外贸市场规范管理，使企业的销售市场更加广阔；对贸易部人员特做以下规定：

二、负责国外客户电子邮件、电话记录、询盘等信息的处理与及时反馈工作；

三、负责网上信息的发布与收集整理和网上客户的开发工作；

五、要及时做好备货、发货和发货前的商检工作；

六、负责货物到港、离岸工作；

七、负责按合同催缴货款及单据的索取工作；

八、出口会计、出纳要做好以下工作：

1、负责出口收汇、核销申领；

2、负责出口岸备岸及办理报送和退税工作；

3、负责出口销售账目管理工作及软件维护工作；

4、出纳负责货款到后，银行办理结汇（拿回银行，国外汇入款核销单和涉外收入申报单）结款手续，并将解汇的银行水单给出口会计做凭证。

九、本制度从发布之日期实施。

销售计划管理流程篇八

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素质和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用范围。

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养。

营销部员工应立足于成为规范的高素质的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容。

营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲；

服装整洁干净，注意领口和袖口卫生；

男员工不留胡须，头发整洁；

女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹。

2：办公室礼仪。

学会微笑对人，注意倾听；

多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼；

反应灵敏、迅速。

办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及出现其他打瞌睡等非职场行为。

公司部门间同事沟通如同与客户沟通一样，有礼貌，做事负责到底。

3：电话。

电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故暂时无法接听，临近员工应代为接听并记下对方电话以便回电。

与客户通电话，一般不得主动提出结束电话。

传真发出后，应主动电话联系传真结果。

4：职业素养。

快速反应，立刻行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神。

二：内部管理管理。

1：请假及调休制度。

1、请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发事件请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3、请假时光半天以内，向部门经理口头申请。

2：值日制度。

值日时光。

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

值日资料。

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理（3）公共卫生清理。

顶替制。

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

周清洁制度。

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

3、总结制度。

按照公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

《年度工作进度控制表》。（出差例外，但须补交）。

出差人员须提交出差报告。

4、培训伙伴制度。

新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各。

方面向培训伙伴请教老员工有职责和义务帮忙新员工迅速进入工作状态。

对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面。

5、项目负责制。

部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的计划、实施和结果评估；

该项目负责人征得部门经理同意，有权根据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必。

全力支持。

三：例会制度。

1、部门经理例会制度。

时光：每周在营销事业部会议室一次。

形式：采用报告、座谈、培训等形式进行。

资料。

1、近期工作出现的问题，如何解决；

2、公司最新政策、市场策略；

3、各销售部经理讨论各区域市场状况；

4、员工就市场动态提出自已的看法；

5、培训及培训反馈报告。

2、各部门例会制度。

由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

销售部由于特殊状况，每周看首代的周报。

四：相关表格。

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。

6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

销售计划管理流程篇九

为了规范经营行为，保障公司的合法权益。

合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等。

（一）报价方案及技术协议的起草。

1、为了保证报价的有效性和统一性，销售人员项目报价应通知事业部经理，由事业部经理通知报价组，坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为。

2、销售人员需要先期了解客户的需求，提供项目的相关信息，并及时传递给方案报价组或事业部负责人。

3、报价组人员在接到项目信息后，对信息认真消化，并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书。

（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存，待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门。

（2）报价单上材料明细，除用户指明的厂家外，需要加注“或同等品牌”字样，以保证合同执行时材料的可选择性。

（3）技术协议的内容要保证可操作性，技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注，若客户要求标注，需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务，若需国外服务另行在合同中注明”类似内容。

（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容，需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发。

（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书。

（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）。

（二）合同条款签订。

1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本，对于一些重要客户坚持使用对方文本的，在公司同意的情况下可以使用对方文本，但使用对方文本时要考虑双方权利的对等问题。

2、合同交货期的确定：

合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素，对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的，技术采购部门提供相关依据传递给销售部，销售部反馈给业务员，由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续。

3、付款方式的确定：

（1）合同原则上必须有预付款或定金，对于资信等级较高的客户，经公司同意可以没有预付款或定金。

（2）所有款项的支付时间要有明确注明，如调试款的支付在调试后几天内支付。

（3）必须明确调试交验时间，不能确定的，需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格。

（4）质保期时间必须明确，特别注明不超过发货之日起多长时间。

4、质量要求要明确。

对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等，不能全部选择，避免在执行过程中产生歧义。

5、管辖权和合同争议解决办法。

在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法，如采取法律诉讼还是仲裁，原则上管辖权放在泰兴。

6、为了保证产品的顺利交付，压缩技术认可时间，在其他约定事项中需要注明技术认可的时间，在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款。

7、对于涉及到国外服务的项目，必须在合同中注明质保期内服务为国内服务，如需国外服务，另行收费。

（三）合同的评审及变更。

1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审，对于重要的合同，销售管理部组织相关部门人员进行集中评审。评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件。

2、对于合同评审中各部门提出异议的部分，合同管理员与合同经办人沟通，在最终评审前要对异议关闭，并由提出异议部门补签字。

3、合同评审结束，签字盖章后需要邮寄给客户的，需要跟踪客户是否收到，并让客户盖章后寄回原件一份，以便销售存档。

4、合同签订后发生变更的，合同管理员履行合同变更手续，并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中。

5、收到双方签字的原件合同后，及时进行合同的复印下发工作，下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发，并做好登记工作。对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同，由合同经办人出具手续审批后，可以先下发工作联系单执行，并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回。

（四）合同生产过程。

1、合同管理员收到合同后，根据项目交货时间与生产部门对接，编制在生产任务书中。

2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作，从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况，并将具体情况与相关部门、人员沟通，以保证产品的顺利完工。

3、为了保证既不影响按期发货，又不造成新的积压，负责合同履行的.人员需加强与销售人员和客户的沟通，了解项目的真实进度，销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况，并及时反馈给销售部和事业部。

4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的，必须提前发函通知对方，如不来验收，由对方书面回复确认，以免产生纠纷。

（五）产品的发运。

1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间，并提前了解需发货产品的状态，特别是加强与质检部门的沟通。

2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备。

3、做好产品发货前的包装工作，发货前需经质检部的最终确认，以质检部发货通知为准。

4、打印好发货清单和回执，对备品配件需要在备品配件清单中明确注明，以便查找、核实。

5、联系好运输车辆，运输单位必须具有运输资质，出现运输问题时能够可追溯。

6、发货前与对方收货人员联系，发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章，收到回执后及时与合同一起归档，销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作。

（六）发票的开具。

1、登记发票台账时，合同管理员要登记合同要求的发票开具时间，对于需开具发票后的付款，要与合同经办人联系及时开具。

2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料，以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼。

3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单，财务开具发票。

4、发票寄出时需在台账上进行登记，注明发票号码和邮递单号等信息。在邮寄发票时在封面上注明发票等信息，同时将发票签收单随同发票一起寄出，收到回执后存放于合同档案中，合同管理员要跟踪回执的催要工作，确保回执到位，如对方不邮寄的，必须提供签收手续的扫描件或传真件。

（七）资金回笼及对账。

1、合同经办人作为合同执行的主体，对资金回笼存在不可推卸的责任，合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼。财务部在业务费结算时，根据营销大纲的要求严格执行奖惩。

2、销售管理部对合同资金节点充分了解掌握，及时将到期节点通知到事业部和合同经办人，并督促资金回笼。

3、对所有往来单位每年必须确保对账一次，财务部及时提供对账函给销售管理部安排人员对账取证，客户单位在对账单上加盖财务章或公章，保证账户的一致性，合同经办人作为对账的主体，事业部负责督促催要，此项工作作为销售员业务考核的内容之一。

4、对于转入清欠的往来，合同经办人作为第一责任人具有不可推卸的责任，必须全力配合清欠人员回笼资金。

（八）调试及服务。

1、用户通知调试时，需采用邮件或书面通知的方式通知销售管理部，再由销售管理部通知服务部。合同经办人必须了解现场的进度情况，是否真实具备调试条件，从而避免财力和人力的浪费。

2、服务人员调试交验完毕，用户验收单上必须有对方签字并加盖部门章或公章，从而保证调试交验记录的真实性和有效性。

（九）档案管理。

销售管理部对合同档案进行按合同号进行分类集中存档，并建立电子档案，对于技术认可资料、调试资料、服务记录等档案管理人员向相关部门索取扫描或电子文档，并及时进行电子档案的备份。

销售计划管理流程篇十

食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。

1、建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和详细的台帐制度，并有具体措施保证落实。

3、及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

4、上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训，有培训记录备查。

5、定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

6、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽，操作时带口罩、手套和帽子，不准佩带戒指、手镯、手表等饰物，不得留长指甲、染指甲，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，手部有外伤应临时调离岗位。

7、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动。

销售计划管理流程篇十一

1、销售类型（按照产品项）分为五种：

车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：

普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程。

分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。

根据销售统计和核算的需要，在销售订单的.表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

销售计划管理流程篇十二

（1）备货，是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集货源、订货或购货、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。

（2）储存。配送中的储存有储备及暂存两种形态。

配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。

另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。

还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。

和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。

（5）配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。

与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂i如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。

（6）送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。

（7）配送加工。在配送中，配送加工这一功能要素不具有普遍性，但是往往是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。

配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。

2．配送的一般流程。

配送的一般流程比较规范，但并不是所有的配送者按下述流程进行。

不同产品的配送可能有独特之处，如燃料油配送就不存在配货、分放、配装工序，水泥及木材配送又多出了一些流通加工的过程，而流通加工又可能在不同环节出现。

销售计划管理流程篇十三

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情景，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务。

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库。

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情景报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库。

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情景报告主管人员。

第四章仓库货物的保管。

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出提议。

第十条根据各种货物的不一样种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情景，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则。

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。