如何留住客户心得体会精选(汇总10篇)

心得体会是在实践中积累的宝贵财富，有助于我们持续提高自己的能力与素质。对于一篇心得体会，要有独特的观点和深入的思考，尽量避免泛泛而谈。以下是我的一些心得体会，供大家参考。第一，通过长时间的学习和实践，我深刻认识到努力付出是成功的关键；第二，积极主动地参与各种活动能够锻炼自己的能力和拓宽自己的视野；第三，与他人的沟通和交流是增进理解和促进发展的重要途径。希望这些心得体会对大家有所帮助，希望大家也能将自己的心得体会记录下来，与他人分享。

如何留住客户心得体会精选篇一

近年来，随着市场的竞争越来越激烈，企业把重心转向了客户的需求和体验上。找到好的客户并留住他们，是每个企业经营所必须面对的问题。那么，如何找到客户呢？这是一门技术，需要我们在实践中慢慢积累。下面，我将从个人角度出发，结合自身经历以及学习和实践中的体会，给大家分享一些如何找客户的心得体会。

第一段：准确定位目标客户。

首先，我们需要明确自己的产品或服务的特性，了解客户的需求和痛点，从而对目标客户进行准确定位。比如，某些产品适合销售给具有一定经济条件的人群，而另一些产品则适合销售给年轻人或企业。对目标客户的准确定位能够为我们的营销策略指明方向，在推广和销售过程中节省时间和精力，提高销售效率。

第二段：积累客户资源。

信任是营销过程中必不可少的因素。通过积累一定的客户资源，我们能够更好地拓展市场和销售渠道。我们可以通过人脉关系和现有的客户资源，扩大我们的业务范围，并积极收集客户反馈，尽快了解客户的需求和投诉。在积累客户资源的过程中，我们需要尽可能地留住老客户和开发新客户，创造良好的口碑和信誉。

第三段：提供优质服务。

在寻找客户过程中，优质的服务是吸引客户的关键因素。在生产和销售过程中，我们需要提供高质量、高效率、有意义的服务，以满足客户的需求和期望。这不仅可以给客户带来好的体验，更可以对客户建立起忠诚度，为我们未来的销售打下坚实的基础。

第四段：获取客户的反馈。

获取客户反馈是找到客户的重要步骤之一，也是我们需要时刻保持敏感和关注的。不同的客户反馈，给我们提供了很多有价值的信息，有助于我们对产品或服务的改进和创新。同时，客户的反馈也为我们提供了机会，了解客户需求的变化，增强我们的市场洞察力。因此，我们需要时刻收集客户的反馈信息，并结合实际情况进行改进和优化。

第五段：建立长效的关系。

在销售过程中，我们需要持续不断地与客户进行沟通和交流，建立起长久的关系。好的客户关系能够增加客户的忠诚度和信任度，为我们提供额外的销售机会和收益。通过建立长效的关系，我们可以跟进客户的需求并及时解决问题，让客户对我们的产品或服务更有信心，从而不断提高销售效率和市场份额。

总结：

如何找到客户？这不是一种单向度答案。相反，它是一个复杂和持续不断的过程。通过准确定位和积累客户资源，提供优质服务，及时收集客户反馈信息，建立持久的关系，我们就能够找到好的客户，并将他们留在我们身边。最后，我们需要不断提高自己的商业智慧和市场洞察力，结合实际情况制定优秀的销售策略，提升营销的竞争力和效果，从而实现销售目标和企业发展。

如何留住客户心得体会精选篇二

拓展客户心得体会是一项非常重要的工作。对于任何一个企业来说，客户是至关重要的资源，拥有一批稳定的客户可以为企业带来持续的收入。因此，如何拓展客户心得体会成为了企业发展的关键。本文将从明确目标、打造品牌形象、提供优质服务、建立良好合作关系以及持续沟通等五个方面，介绍如何拓展客户心得体会。

首先，要明确自己的目标。一个企业无论大小，都需要明确自己的目标。在拓展客户心得体会方面也是如此。企业需要思考，希望达到什么样的目标？比如，希望增加客户数量，希望提高客户满意度，希望扩大市场份额等等。只有明确了自己的目标，企业才能有针对性地制定拓展计划和策略。

其次，要打造品牌形象。一个好的品牌形象可以提高客户的认可度和满意度。因此，企业需要通过各种方式塑造自己的品牌形象。比如，设计独特的标志、口号和广告语，提供高品质的产品和服务，以及加强对品牌故事的讲述等等。通过这些方式，企业可以提高客户对自己的认可度和喜爱度，从而拓展客户心得体会。

第三，要提供优质的服务。客户体验是拓展客户心得体会的关键。无论是产品还是服务，都需要具备高品质。企业应该注重提高产品的质量，确保产品符合客户的需求和期望。同时，也要注重提升员工的服务意识和专业水平，提供优质的售前咨询、售后服务等。只有提供优质的服务，才能让客户对企业产生好的印象，并愿意继续合作。

第四，要建立良好的合作关系。客户是企业最宝贵的财富，建立良好的合作关系对于企业发展至关重要。企业应该注重与客户的沟通和交流，了解客户的需求和反馈。同时，也应该尽力满足客户的要求，为客户创造更多的价值。建立起良好的合作关系，企业可以获得客户的信任和支持，进一步拓展客户心得体会。

最后，要持续沟通。拓展客户心得体会是一个持续的过程，需要企业和客户之间持续的沟通。企业应该主动与客户保持联系，了解客户的最新需求和变化。同时，也应该通过不同的方式和渠道与客户进行沟通，比如，电话、邮件、社交媒体等。通过持续的沟通，企业可以及时了解客户的需求和反馈，改进自身的产品和服务，提升客户满意度。

综上所述，拓展客户心得体会是企业发展的关键。通过明确目标、打造品牌形象、提供优质服务、建立良好合作关系以及持续沟通等五个方面的努力，企业可以获得稳定的客户资源，为企业的长期发展奠定坚实的基础。因此，企业应该高度重视拓展客户心得体会的工作，不断改进和创新，提升客户的满意度和忠诚度。

如何留住客户心得体会精选篇三

拓展客户心得体会是一项对于企业来说非常重要的任务，它能够帮助企业更好地了解客户的需求和喜好，并与其建立良好的关系。下面将通过客户理解、沟通技巧、服务质量、市场调研以及创造独特体验五个方面来阐述如何拓展客户心得体会。

首先，要拓展客户心得体会，必须首先建立对客户的深刻理解。企业需要了解客户的背景、需求和心理。通过了解客户的行业和个人背景，企业可以更好地提供针对性的解决方案。此外，了解客户的需求和心理，可以帮助企业根据客户的真实需求进行产品或服务的创新。因此，建立对客户的深刻理解是拓展客户心得体会的第一步。

其次，沟通技巧是拓展客户心得体会的重要环节。良好的沟通可以帮助企业更好地了解客户的需求和反馈，并及时作出调整。通过有效的沟通，企业可以建立与客户的信任和共鸣，使其对企业产生好感。在沟通过程中，企业需要注重倾听客户的意见和建议，对客户的反馈进行认真回应，以及提供明确有效的解决方案。通过良好的沟通，企业可以更好地拓展客户心得体会。

另外，提供优质的服务质量是拓展客户心得体会的关键。客户在选择与企业合作时，通常会考虑到服务质量。员工的专业素质、产品的可靠性、交付的及时性都是评估服务质量的重要因素。企业应该投入足够的资源来培训员工，提升他们的服务意识和技能。此外，企业还可以通过建立反馈机制来持续改进服务质量，并及时处理客户的投诉和问题，以提升客户的满意度和信任度。

在拓展客户心得体会的过程中，市场调研也是一项非常重要的工作。市场调研可以帮助企业更好地了解客户所在的市场和行业趋势，以及了解竞争对手的情况。通过市场调研，企业可以收集到关于客户需求的更多信息，了解到客户的痛点和痴迷，从而更好地满足客户的需求。市场调研也可以帮助企业发现新的机会和潜在的客户群体，以扩大市场份额和拓展客户心得体会。

最后，创造独特体验是拓展客户心得体会中的关键要素。通过提供独特的体验，企业可以让客户在众多竞争者中脱颖而出，留下深刻的印象。创造独特体验可以包括提供个性化的产品或服务、完善的售后服务、精心策划的活动等。通过创造独特体验，企业可以增强客户对企业的认知和忠诚度，从而提高客户心得体会。

总之，拓展客户心得体会是一项需要长期努力的任务，它需要企业建立深刻的理解、运用良好的沟通技巧、提供优质的服务质量、进行市场调研以及创造独特体验。只有做到这些，企业才能够与客户建立良好的关系，并为企业带来长期的利益和发展。

如何留住客户心得体会精选篇四

留住客户是每个企业都重视的一项经营策略，因为客户的忠诚度直接影响着企业的发展和利润。在我工作的这段时间里，我从实践中总结出一些留住客户的心得体会。首先，了解客户需求是十分重要的，其次，提供优质的产品和服务是留住客户的基础，再者，建立良好的客户关系也是维持客户忠诚度的关键，最后，不断创新和改进也是留住客户的重要手段。通过这些经验和措施，我成功地留住了很多客户，并在销售业绩上取得了长足的提升。

首先，了解客户需求是留住客户的首要任务。每个客户都有其独特的需求和偏好，只有深入了解他们，才能提供更贴心的服务。在与客户接触的过程中，我经常主动询问他们的想法和意见，积极倾听他们的需求，并在获取反馈后及时做出改进。在提供产品和服务的过程中，我还注重客户的个性化需求，尽量满足他们的特殊要求。通过这种精准的需求分析和满足度提升，我成功地留住了许多客户，并赢得了他们的口碑推荐。

其次，提供优质的产品和服务是留住客户的基石。客户选择购买或使用产品和服务的原因往往是因为其具有一定的价值和优势，只有在这方面做到出类拔萃，才能吸引并留住客户。在我工作的行业中，产品技术和质量是至关重要的因素。因此，我始终保持警觉，不断学习和了解产品的最新知识和技术，以便更好地为客户提供解决方案。同时，我关注客户的使用体验和需求反馈，及时处理和解决问题，确保客户满意度的提升。通过持续不断地提供优质的产品和服务，我赢得了客户的信任和支持。

建立良好的客户关系也是维持客户忠诚度的关键。与客户建立良好的关系能够增强沟通和合作的效果，也有助于建立长期稳定的合作关系。在与客户的沟通和交流中，我始终保持真诚、友善的态度，积极主动地与他们进行沟通。在处理客户问题和纠纷时，我坚持公平、公正的原则，并能够站在客户的角度考虑问题，寻找共同的解决方案。通过与客户的密切沟通和良好合作，我不仅增强了客户的忠诚度，还建立了良好的企业形象，进一步提升了销售业绩。

最后，不断创新和改进也是留住客户的重要手段。市场竞争激烈，客户需求也在不断变化，只有紧跟时代的步伐，不断创新和改进，才能赢得客户的青睐和信任。在工作中，我始终关注市场动态和竞争对手的动向，积极参与项目创新和改进工作。我不仅与团队成员共同研究和改进产品和服务，在团队中也充分发挥自己的主观能动性，积极提出新的想法和建议。通过不断创新和改进，我提高了产品和服务的竞争力，并获得了更多的客户和项目机会。

综上所述，通过了解客户需求、提供优质的产品和服务、建立良好的客户关系以及不断创新和改进，我成功地留住了许多客户，并实现了销售业绩的大幅提升。留住客户不仅仅是为了维持企业的盈利能力，更是为了建立长期稳定的合作关系，实现与客户的共同发展。在今后的工作中，我将继续深化客户需求的了解，提高产品和服务的质量，加强与客户的沟通和合作，不断创新和改进，以提升客户忠诚度和企业竞争力。

如何留住客户心得体会精选篇五

如今，各个企业都在竭力留住人才，因为人才是企业发展的源泉和重要资源。然而，尽管企业做出了种种努力，但人才流失依然很严重。那么，如何更好地留住人才呢？本文将就如何留住人才谈谈自己的心得体会。

第二段：优化薪资福利待遇。

企业应该根据人才的实际表现，给予合理的薪资水平和福利待遇，给员工提供良好的工作环境，这对员工的满意度和归属感有很大的帮助。此外，企业还可以给予适当的津贴和奖励，如年终奖、年度优秀员工评选等，让员工感受到企业的关爱和支持。

第三段：提供职业发展机会。

人才留不住的一个重要原因就是缺乏职业发展机会。为了留住人才，企业应该为员工提供更多的培训和学习机会，尤其应该关注核心员工的培养和提高。此外，企业可以通过内部竞聘、交流等方式提供更多的晋升机会，使员工有更大的发展空间，从而降低员工离职率。

第四段：加强员工关怀。

企业需要关注员工的生活和情感需求，让员工感到受到企业的重视和关心，从而增强员工的忠诚度。例如，企业可以设置员工关怀热线，提供咨询和帮助；可以举办员工文娱活动，增进员工之间的交流和沟通；可以提供健康管理等服务，关爱员工身心健康。

第五段：建立企业文化。

企业文化是企业的灵魂，良好的企业文化可以营造一种团结和谐的氛围，使员工更有归属感和荣誉感。因此，企业应该建立自己的企业文化，让员工认同和信任企业，并在文化的引领下发挥自己的才能，为企业的发展贡献力量。同时，企业也应该根据文化的传统奖惩制度，让员工保持道德良好和工作责任心，增强企业的凝聚力。

结论：

企业留住人才并不是一件容易的事情，需要企业在多个方面下功夫，才能减少员工流失率，留住人才。本文主要从优化薪资福利待遇、提供职业发展机会、加强员工关怀、建立企业文化几个方面阐述了我的心得体会，希望对广大企业有所帮助。

如何留住客户心得体会精选篇六

近几年，各家银行竞争激烈，理财产品成为各行营销客户的重要手段之一，其中“拼收益”是最重要的一个方面。据说，有的银行甚至专盯着他行的理财产品收益，同期限的产品收益就比别的银行高一点点，以此来吸引客户。于是在日常工作中，银行柜员、大堂经理和理财经理都经常会听到有客户说某某银行的理财产品收益有多高，比我们行多了多少个点等，目的就是想要银行给提供高收益的产品，有时候甚至会“威胁”说“如果你们行再没有高收益的产品，我就要把钱转走了。”

说实话，对这类问题我们通常都会觉得很头疼，许多人都不好回答，因为我们既不能说别的银行不好，又不能反驳客户这样只会“两败俱伤”。针对这种情况，我们许多营销人员通常会从高风险伴随高收益等角度来进行解释，因为这些客户往往对金融业务不太了解，不知道风险与收益的关系。利用这种“传统”办法，许多情况下都难以成功说服和打动客户。这时候，如果我们来一个轻松幽默的玩笑，或许不用做过多的解释就能够解决问题。

比如，有一位理财经理就曾经利用这种方式成功地让一位本想把大额资金转走的客户顺利地留在了本行。那天，一位在本行有着较大额资金的客户来找理财经理，说某行推出了一款年化收益10%还保本保息的理财产品，所以想把钱转过去做。如果不转走，本行能不能也给他一款这样的产品。

对于这位客户提出的要求，理财经理很清楚，在当前的形势下肯定是他行没有尽到告知义务，没有把产品的风险要素告诉客户，于是他大脑高速地运转着，想怎样才能说服客户将资金留下，一开始他也想从高风险、高收益以及监管部门的规定等常规方法来向客户解释，但觉得这样说有些太普通，平淡无奇没有说服力。于是，转念一想，便有些夸张地向客户做了一个幽默回答：“您开玩笑吧，一年时间，年化收益10%，还保本保息，现在银行贷款利率才6%左右，这还要支付3%以上的存款利息，银行千方百计揽存，然后再贷出去才赚那么点利差，要是真有那样的高收益产品，银行还放什么贷款，把资金全拿去做理财得了!”

听完这几句话客户就明白了：期限这么短、收益这么高的产品几乎是不可能存在的，自己有可能被骗了。于是他便认真地向这位理财经理请教应该怎么打理账户里的资金，当然资金也没有转走。

那天我正在某网点做辅导，在大厅里看到外面一位客户从一辆八成新的高档轿车里出来，手持名牌公文包、车钥匙和一张交通罚款单，急匆匆地走进了营业室。显然这是一位优质客户，来缴交通罚款，看样子不经常来这儿，因为我问了一下大堂经理，大堂经理说好像没有见过这位客户。

看到取了排队号就坐在等候区座椅上的客户，我觉得应该上前营销一下，但采取什么方式一时还没拿定主意。当时，大厅里客户比较多，如果采取常规方式上前询问他办理什么业务，可能不会有什么特殊效果;若直接宣传我行产品，在等候区有这么多人的情况下，可能效果更差甚至适得其反，因为人们对产品推荐通常会本能的抗拒。

怎么办呢?我突然想到，“史上最严”新交规的推出引发了网络、社会热议不断，网友甚至编出了不少“调侃”的新段子，我想如果从这方面入手效果可能会比较好。同时，我又想到一些司机在看到自己的爱车被贴了罚单后那种无奈自嘲的表情。于是，我没有采取“常规”的接触和营销方式，而是用了一种幽默的方式与客户交流。

我走上前去，用玩笑的口气和他打招呼：“怎么，是不是又让‘警察叔叔’给抓着了?”其实对这种方式，我并没有十足的把握，毕竟有的客户并不喜欢别人和他开玩笑，但我初步判断这位客户可能属于性格活泼型，应该能够接受这种形式，确实也有点儿“突发奇想”的意思。

没想到这种方式发挥了意想不到的效果：客户一听我说这话，立即就显露出那种无奈的表情，不过话匣子也一下子打开了：把自己的车什么时候在什么地方被贴了罚单、停车多长时间等，一古脑儿说出来了。我说：“现在可一定要注意了，特别是新交规出台后，严厉得很呢!……”我们俩的对话也引起了在座其他客户的共鸣，大家纷纷加入交流。

后面的营销自然就很成功了，当然也证实了我最初的判断：这位果然是一个优质客户，不但开有自己的公司，而且经营非常好，资金积累较大，但在我行还基本没有什么业务，这次来网点，是因为罚款单上写着要到包括我们行在内的几家银行缴纳罚款，今天正好走到这儿，发现停车也方便，于是就进来了。我将其推荐给了这个网点的理财经理，最近我又向理财经理了解这位客户的跟踪情况，理财经理高兴地说，“你介绍的那位客户在我们行已经有三四百万元的资产了，而且潜力还很大!”

正如上述两个案例所体现出的智慧，把幽默带进营销，形成幽默的营销风格，在激烈的市场竞争中或许就能多一份获胜的希望和意外收获。但是，幽默感不是与生俱来的，是要不断学习而成的，智慧、快乐与热情，是具有幽默感的重要条件，而且幽默必须能够有趣，能够让人会心一笑，而且意味深长。通常，能用好幽默，成为幽默的人，应该具备敏锐的洞察力、想象力和语言表达能力，并善于观察生活，具备广博的智慧及生活体验。这些都需要我们营销人员不断地加强学习和积累。

如何留住客户心得体会精选篇七

第一段：引言（100字）。

留住客户是企业运营中极为重要的一环。客户留存率的提高不仅能够带来更稳定的销售额，还可以减少运营成本，提升品牌影响力。然而，如何留住客户一直是企业面临的难题。在我过去的工作经验中，我积累了一些留住客户的心得体会，愿与大家分享。

第二段：提供优质产品和服务（300字）。

为了留住客户，首先需要向客户提供优质的产品和服务。优质产品是吸引客户的基础，而优质服务则是保持客户与企业长期合作的关键。在我的工作中，我始终牢记这一点，不断优化产品设计和生产工艺，确保产品的质量可靠；同时，我们也加大了售后服务的投入，及时回应客户的需求，持续提供专业、周到的服务。通过持续提升产品和服务质量，我们赢得了客户的信任和认可，从而留住了一批重要的合作伙伴。

第三段：建立良好的沟通机制（300字）。

良好的沟通是获得客户满意度和留存率的关键因素之一。在我与客户的合作中，我发现建立起良好的沟通机制非常重要。首先，我和客户保持密切的沟通，了解客户的需求和关切，同时向客户传递公司的最新信息，确保信息的及时更新和传播；其次，我们还建立了一套完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈意见，并制定相应的改进方案。通过积极的沟通，我们建立了与客户之间的良好合作关系，客户感受到我们的关心和关注，从而更加愿意与我们保持合作。

第四段：提供个性化定制服务（300字）。

客户的需求千变万化，提供个性化定制服务可以帮助企业更好地留住客户。在我的工作中，我尝试根据客户的独特需求，提供量身定制的解决方案。通过深入了解客户的行业、市场和竞争情况，我们能够为客户提供更符合其实际情况的产品和服务，进而提高客户的满意度和忠诚度。通过个性化定制服务，我们成功地留住了一些具有较高价值的客户，这些客户在后续的合作中也愿意增加订单数量和频率。

第五段：建立长期合作伙伴关系（200字）。

留住客户的关键在于建立长期合作伙伴关系。在我与客户的合作中，不仅关注单次交易的利益，更注重与客户之间的长期合作伙伴关系。我时刻把客户的发展视作自己的责任，努力为客户提供持续的价值，帮助客户实现业绩目标。通过与客户的长期合作，我们不断增进了互信和理解，建立了长久稳定的合作伙伴关系。这些合作伙伴关系不仅为企业带来了持续的业务收入，还为企业树立了良好的口碑，助力企业的持续发展。

结论：留住客户是企业成功的关键之一。通过提供优质产品和服务、建立良好的沟通机制、提供个性化定制服务以及建立长期合作伙伴关系，企业可以有效地提高客户的满意度和忠诚度，实现留住客户的目标。

如何留住客户心得体会精选篇八

经营客户是企业成功的关键之一。在当今竞争激烈的市场中，吸引并保留客户对企业的重要性越来越被重视。客户心得指的是客户对企业的整体印象和感受，它直接影响客户的购买决策和忠诚度。掌握经营客户的技巧是每个企业都需要关注的重要工作。在我个人的经营实践中，我深刻体会到了一些关键点和心得，下文将对其进行探讨和总结。

第二段：了解客户需求并提供个性化服务。

要经营好客户，首先要全面了解客户的需求和喜好，并尽可能地提供符合其需求的个性化服务。在与客户交流中，要倾听客户的意见和建议，关注他们的反馈和需求。同时，利用现代技术手段，如数据分析和人工智能等，精确把握客户需求的变化趋势，及时调整企业的产品或服务，以确保客户满意度的提升。

第三段：建立良好的沟通机制。

有效的沟通是经营客户的关键环节之一。企业需要建立起高效便捷的沟通渠道，使客户在需要时能够方便地联系到企业，并快速获取所需信息。通过及时回复客户的咨询和建议，让客户感受到企业的关注和认真态度。此外，定期举行客户沙龙或座谈会等活动，让企业与客户面对面交流，深入了解客户需求，提高企业的形象和声誉。

第四段：注重客户体验和满意度。

客户体验和满意度是客户心得的重要组成部分。企业应该持续关注客户体验，通过提供高品质的产品和服务，提升客户对企业的满意度。同时，企业要关注客户的反馈和意见，积极改进产品和服务，提高整体的客户体验。此外，帮助客户解决问题和困惑，提供专业的售后服务，关怀客户的体验和感受，能够有效提升客户对企业的忠诚度和认可度。

第五段：建立长期合作关系和口碑传播。

经营客户要注重建立长久稳定的合作关系。通过深入了解客户的需求，提供个性化的服务和解决方案，建立起与客户的信任和合作基础。同时，通过与客户的良好互动和沟通，培养良好的口碑和品牌形象，使得客户能够愿意向其他人推荐企业的产品和服务。客户之间的口碑传播将成为企业吸引新客户和扩大市场的重要方式。

结尾：总结和启示。

经营客户需要企业注重客户需求，注重沟通与反馈，提高客户体验和满意度，并建立长期合作关系和口碑传播。只有通过持之以恒的努力，才能赢得客户的信任和忠诚，提高企业的竞争力和市场地位。希望以上分享的经验和心得能够帮助更多企业更好地经营客户，并取得更大的成就。

如何留住客户心得体会精选篇九

“去年我们做了一个调研，发现在任何的人事变动中，业务交接的过程总是存在客户资料交接不完善的情况，而且这种情况非常严重，很多重要的集团客户都因为业务员的离去而流失了，管理层一直在想，如何通过it系统对业务人员进行整顿，并将公司的客户资源管理起来，以便对客户构成和客户投保历史进行系统分析。”a保险公司北京分公司是这样解释为什么上crm软件的。

内外挤压出的crm。

a保险股份有限公司是国内金融保险行业具有重要地位的企业，已进入了世界保险企业前200强。其北京分公司的业务从成立伊始就以非常健康的态势发展，保险业务量急剧增长，市场规模不断扩展。随着市场竞争的加剧与公司规模的增长，尤其是竞争对手都在大力引入先进的管理理念与管理工具，以适应内外部环境的不断变化，a保险公司也在考虑自己是否该再做点什么。

要做就要从最关键的地方入手，客户是保险公司最为重要的资源，公司经过调研，发现业务人员流动对公司造成的客户流失一直是挥之不去的顽疾。只要一有人事变动，业务交接的过程中总是存在客户资料交接不完善的情况，而且这种情况非常严重，很多重要的集团客户都因为业务员的离去而流失了。因此实现客户资源的企业化成为a保险公司的首要目标。同时a保险公司经过多年的信息化建设，北京分公司从队伍建设和业务规模方面都已经具有相当基础，业务处理、财务、人事等部门都采用了信息化工作手段，于是管理层也希望利用it技术对业务人员来实现整个客户资料和客户沟通历史的完善，把公司的客户资源管理起来，以便对客户构成和客户投保历史进行系统分析，同时对业务人员的工作提供有效支持，提高业务人员的工作效率，最终达到增强企业竞争力、扩大销售的目的。

于是，a保险公司北京分公司的领导人将目光投向了crm。

crm实施目标。

同其他行业不同，保险业面向客户的销售具有自己鲜明的特点。其销售项目流程和管理具有一定的复杂性：既有面对广泛个体客户的关系型销售，又有面对大客户的项目型销售。在客户管理中既要管理好高价值客户，把一个新保/转保客户发展成为续保客户，并在此基础上扩大其他险种的销售，通过不断维护与管理，稳定与发展客户关系;对于一些企事业单位的大的项目，又要通过严格的项目控制与多部门不同人员的工作协同来确保达到良好的效果与销售目标。同时，公司推销给客户的产品其实是对客户的承诺与服务。因此，需要管理好保单的销售与理赔，并通过对客户成本与保费的对比分析进行客户的风险评估，以准确判断客户续保的可能性，从而保证公司的收益，抵御风险与损失。

业务的复杂性对crm产品有了相应的高要求。首先，要求厂商提供的crm系统能够为公司提供一个统一的保险业务销售管理平台，并在这个平台上帮助公司统一管理客户资源，使公司管理层能够全面掌握公司的销售业务的进展情况。同时，帮助销售管理人员及业务人员有效管理销售线索、客户、联系人、销售机会、保单、日常行动等各方面信息，及时了解重要销售机会的进展情况、重要客户和联系人的近况及需求，及时了解保单的销售情况、执行情况和理赔信息。

其次，通过对各类信息的分类和统计分析，crm系统要能够帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门签单保费、实收保费与赔款和新增客户等各类信息。系统将要求每一个销售人员进行每天的日程安排和制定行动计划，使销售人员每天工作的计划性和目的性显著增强，同时能够让管理者进行有力的监控，及时了解员工销售项目的进展情况并可以适当的加以必要的指导和参与。在此基础上，对员工的绩效管理也有据可依。考核的公平也极大增强了员工的工作积极性。

第三，通过crm系统中量化的销售过程的跟踪和管理，能够将销售管理落实到具体的行动上，使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯，从而提升整个公司的销售能力和销售业绩，使公司的销售管理制度化、规范化。

a保险公司crm实施。

有了好的产品，有了好的解决方案，如何成功实施，并不是一件简单的事情，

一个软件系统的实施就是一个项目管理的过程，其中包括了团队建设、需求分析等很多环节。a保险公司正是按照项目管理的方法，一步一步的建设自己的crm系统。他们的成功经验也许将对国内准备或者正在实施crm的企业起到很好的示范性作用。

第一，组建有效的实施团队。

项目的成功实施不仅仅需要一把手的支持与热情，组建一支业务精通且有项目管理经验的实施团队更是项目成功的重要砝码。而项目负责人更是既要精通业务，又要有丰富的项目管理经验。a保险公司的项目负责人电子商务部经理王先生，他多年负责出单中心的业务管理及本公司的信息化建设，具备丰富的业务及it知识。在全面了解软件功能后，结合公司业务特点与厂商实施小组制定了切实可行的实施计划。在项目推进过程中，有效调动与协调内部资源，积极与实施方沟通交流，起到了枢纽及桥梁的核心作用。

第二，严格的项目控制。

制定合理可行的实施计划是项目按期完成的关键。实施之初，a保险公司和厂商项目小组成员就实施步骤、实施进度、责权分配、防范措施等可预见的环节进行了充分沟通。在达成共识的基础上制定详细周密的实施计划。在项目推进过程中，双方严格按计划步骤及时间安排执行。对于突发事件，双方及时讨论解决;对于因不确定因素而影响到计划的正常进行，采用加班或其他连续作战的方法及时弥补，从而确保系统在预定的时间内正式上线运行。

第三，充分的需求调研。

成功的软件实施，首先必须进行充分的客户调研，得到客户的关键需求。即客户最关心什么?最希望通过软件应用加强、改善业务及管理的哪些方面。这是项目实施前的基础工作。结合自己的软件特点，厂商编制了详细严密的需求调研表，与不同角色的人员进行大量充分的沟通，再经过内部的总结分析，准确编制应用需求报告，为项目的顺利进行打好基础。

第四，合理的实施预期。

项目实施是一个长期分阶段的过程，不可能在短时间内一蹴而就实现全部效果。厂商结合a保险公司的关键需求，在双方沟通的情况下，确定了合理的可在实施期限内实现的目标，即集中管理客户，特别是高价值客户、管理保单与理赔、管理人员绩效三个方面。并对各管理业务角色所需要的视图与报表都做了详细的定义。预期效果一开始的清晰呈现使系统实施完全按照既定的目标有条不紊的顺利完成。

第五，厂商强有力的技术支持。

通用软件的个性化，一定会涉及二次开发。对于a保险公司这样的典型行业客户，厂商的产品部专门成立了维护小组，在已成熟产品的基础上做系统改动，对a保险公司提出的合理化需求尽量满足。做到调研、开发、试用快速响应，从而保障了实施进度的正常进行。厂商强大的技术支持可以说是系统顺利实施的最根本保证。

实施效果。

在crm系统运转起来之后，原先仅仅掌握在销售人员手中的客户情况“透明”了，管理层能够了解销售人员每天的日程安排和指导制定行动计划，及时了解重要销售项目的进展情况并可以适当地加以必要的指导和参与，主要表现在：首先，通过量化的销售过程的跟踪和管理，将销售管理落实到具体的行动上，使销售人员逐渐形成科学、规范的工作习惯，促进了公司的销售管理制度化、规范化。其次对员工的绩效管理有据可依，考核的公平性增强了员工的工作积极性，从而提升了整个公司的销售能力和销售业绩。

由于crm系统通过对各类信息的分类和统计分析，帮助公司准确了解高价值客户的销售、各部门签单保费、实收保费与赔款和新增客户等各类信息，对业务工作的开展与完善也有极大的帮助。寄贺卡等客户维护工作通过crm系统的一个小功能，由部门内的一个人到时间统一发一次就可以全部完成，或者由系统的设置自动就可以完成。这样的小功能不胜枚举，极大方便了销售人员的工作，可以将时间更多的投入到业务开发之中。

a保险公司北京分公司的这次crm实施虽取得了阶段性的成果，但是在信息化道路上的前进仍在继续，在crm系统与业务人员的磨合过程中，a保险公司的经验无疑是值得同行借鉴的。

如何留住客户心得体会精选篇十

随着社会的发展，企业间的竞争越来越激烈，人才的重要性也变得愈来愈明显。如何留住人才？这是每个企业都需要面对并专注研究的问题。在这篇文章中，我将分享我对这个问题的一些心得体会，以便更好的留住人才。

第一段：了解员工需求。

了解员工需求对员工满意度和留住人才至关重要。而这也是雇主应该优先考虑和实现的。因此，雇主需要花费时间和精力去研究员工需求，哪些事情能够让他们更加满意和感到受到关注。例如，提供更好的薪酬待遇、更灵活的工作安排、提供更多的职业发展机会、更加完善的福利待遇以及更好的工作环境等等。对于企业来说，员工的满意度是一个长期的投资，但也是一个值得去做的投资。

第二段：尊重员工意见和贡献。

员工是企业发展中不可或缺的一部分，他们的意见和贡献对于企业来说至关重要。如果企业没有尊重员工的意见和贡献，那么员工的工作热情和积极性便会逐渐降低，企业发展也会受到影响。企业需要设立职工代表、开展工作调研和咨询等活动，让员工更好地融入企业文化和发展。此外，企业还可以通过奖励机制、提拔机制来激励员工为企业作出更多的贡献。

第三段：注重企业文化建设。

一个好的企业文化能够吸引优秀人才，同时也有助于留住这些人才。因此，企业应该注重企业文化建设。企业文化应该体现出企业的价值观、使命感、团队合作、创新和诚信等特点，让员工更有归属感和荣誉感，能够时刻感受到企业的认同。一个良好的企业文化还能够提升员工的工作质量和工作效率，带动企业持续快速发展。

第四段：提供职业发展机会。

员工想要发挥自己的潜力，进一步发展自己的事业，这需要依靠企业提供的职业发展机会。企业要能够提供适应员工发展的岗位，同时还要提供帮助员工提升能力的免费培训、学习机会和发展计划等。一个好的企业还应该能够通过不同的项目和领域来挑战员工，激发他们的学习欲望，从而更好地发挥其潜力。这样，员工就会在企业里找到自己的归属感，愿意长期为企业发展做出贡献。

第五段：加强沟通和反馈机制。

良好的沟通机制是企业能留住人才的关键。企业管理层应该与员工保持定期的沟通和反馈，了解员工在工作中的观点和想法。同时，企业也可以通过开展员工满意度调查和跨部门会议等活动，及时得到员工的反馈和意见，并针对问题提出解决方案。

总之，留住人才需要企业全方位的努力。其实，这些措施也说明了良好的企业对员工的尊重和关怀，从而让员工愿意留在企业中，并一起为企业实现更为优秀的发展。企业应该在制定人才留用计划时，从员工的实际需求出发，采取适当的措施，并不断评估其应对措施在实践中推广的效果。只有这样，企业才能真正摆脱人才流失的困扰。