2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析(五篇)

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2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析篇一

1葡萄酒简介

葡萄酒（pútáojiǔ）：按照国际葡萄酒组织的规定，葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜葡萄果实或汁完全或部分酒精发酵后获得的饮料，其酒精度数不能低于8.5°；通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种，前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成，后者是葡萄汁发酵而成的。

2葡萄酒在中国的发展情况

葡萄酒业的规模化和大发展是近百年来的事情，现在葡萄酒业已遍布全球五大洲，葡萄酒的生产大国也不再局限于西欧国家，在美洲、大洋洲、非洲和亚洲也崛起了一些葡萄酒生产大国。

目前，中国已经拥有东北、北京、天津、河北、山东、山西、黄河故道、新疆、甘肃、陕西、宁蒙、西南高山、广西等13个葡萄酒产区，几乎覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域，中国的葡萄酒地图正日渐清晰，相关的投资和产业链建设也正在向这些区域聚集。

2010年1-11月，葡萄酒制造业销售收入总额达到285.828亿元，同比增长26.97%。葡萄酒制造业利润总额达到33.266亿元，同比增长21.10%。

2010年的中国葡萄酒市场，无论生产、进口、营销、流通、投资以及对葡萄酒的理解、热爱和消费程度上，都有着空前的非凡表现。此时的国内市场，正在发展成为世界级葡萄酒及烈酒集散的枢纽。这种持续增长的趋势和不断成长的市场潜力，犹如一块巨大的磁石，吸引了新旧世界葡萄酒国家竞相进入中国开拓市场。

进口葡萄酒近些年在中国展现出了惊人的爆发力，中国巨大的市场潜力将吸引越来越多的进口葡萄酒进入。但目前进口葡萄酒仍没有在中国落地生根，在进口葡萄酒当中，除了拉菲、卡斯特等少数几个品牌外，为消费者普遍熟悉的品牌并不多，中国消费者对进口葡萄酒的认知度总体而言并不高。由于目前进口葡萄酒仍没出现一个占据市场主导地位的领导性品牌，这将使得未来进口葡萄酒行业呈现百花齐放的局面。

葡萄酒市场有待进一步开发，近几年内，中国葡萄酒产业将迎来的是挑战和机遇并存的时代，同时发展潜力巨大。

1市场环境分析

伴随着中国人均收入水平的提高，特别是中产阶层的发展壮大，中国葡萄酒的消费量也呈现出了快速增长的趋势，在酒类消费中的比例已不断的提高。目前，中国葡萄酒市场容量不断增加，市场需求日益扩大，葡萄酒市场环境正在走向成熟阶段。金融危机严重影响到全球葡萄酒的产销量，金融危机将给传统葡萄酒产销国带来重创，随着中国等新兴葡萄酒市场的兴起，我国葡萄酒产业发展潜力大。

2消费者

1随着健康观念的逐渐深入和人均收入的不断增加，国内市场的葡萄酒需求量稳步增加。

据初步调查，目前国内葡萄酒的主要消费群体以收入较高的中青年人为主,主要是公司职员、公务员、个体工商等等。基本上是用于应酬接待和聚会及婚庆，而消费场所大多在餐厅、酒楼、酒店，娱乐场所(如酒吧、ktv)，家庭平时用餐消费葡萄酒则占少数。这种情况完全符合国人的消费习惯。

2但是相比国外消费者，中国消费者消费习惯与消费文化尚没有形成，市场需要培育。很多消费者对葡萄酒没有清楚的了解。导致从众效应严重。中国消费者在葡萄酒的选择过程中，不是一次喝4到5种不同口味的葡萄酒来和所点的菜搭配，而更喜欢一瓶酒喝到底，最多是再来一瓶。而且在宴请过程中，大家都会问喝白的还是红的，白的肯定是白酒，因为在中国的消费者心目中，白葡萄酒会被认为是次品而拒绝饮用，在更多的消费者心目中，葡萄酒就是红酒，而白酒则是专指中国本地所产的谷物白酒。

3生产者分析

1.国际葡萄酒品牌

无可否认，葡萄酒是一个原产地很强的产品，具有无法复制的特点，再加上长期以来也形成了“进口的就是好”的观点使得国外品牌的葡萄酒牢牢占据高端品牌的位置。经历过自由竞争市场经济的国外发达国家，其品牌文化的基础与客观的品质特点都是我们需要学习的，2国内葡萄酒品牌

国内葡萄酒品牌在近几年有了长足的发展，实现了勾兑酒向国际标准的转变；实现了工业产品向农业产品的转变；实现了原料由不适宜地区向适宜地区即西部转移；与欧洲葡萄酒国家横向对比中，我们已经掌握了最先进的生产工艺、更优秀的设施设备并拥有更大的规模、更美观的酒窖；消费市场上讲，国内快速增长，进口酒所占比重下降等。但是众所周知，葡萄酒的质量是种出来的，而不是做出来的，“七分种植，三分工艺”即是此意。我们在葡萄种植上的理念与技术上的短板，已经让我们落后在起跑线上。

3总述。

目前，我国葡萄酒市场呈三足鼎立的态势，有来自国外的企业和品牌，有来自具有一定历史的本土企业和品牌，还有新进入者和联合品牌，总体上来说，国外品牌占据了高端市场，国内具有一定历史和专业的葡萄酒企业占据了中端市场，一些新进入者和杂牌主要处在低端。

4营销模式

分析从以前的抢占终端到自建或自营终端是主要的模式改变，以前，中国红酒消费终端不外乎商超、餐馆、酒吧等传统终端，而今，红酒沙龙和葡萄酒专卖店成了主要场所。红酒沙龙不同于酒吧，因为与酒吧相比，在红酒的品种、酒具以及环境氛围营造方面更具专业性，主要针对塔尖消费族群，基本上都是会员制的定向消费，提供电话订酒和专业存酒。

专卖店主要有两种形式：第一种是单品牌专卖，即大型品牌酒业公司自投自建，除旗舰店以外，面积不超过100平方米，主要销售本企业品牌产品；第二种专卖店是全品牌专卖店，通常由商业流通企业投资建立，中型店营业面积一般不小于250平方米，大型店超过500平方米，陈列品款不少于1000种，汇集中国所有主要品牌和全世界主要国家的葡萄酒，这种形态的专卖店在国外很流行，尤其是在新世界葡萄酒国家，如澳大利亚，每一个城市都有2—3家大中型的全品牌专卖店，每个社区几乎都有一家小型的专卖店。对于企业来讲，则可以在高档宾馆密集地区建立一些中小型的专卖店，在大型卖场设立品牌葡萄酒专区，提供电话订购和送货上门服务。

2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析篇二

5月 葡萄酒行业市场分析报告

一、行业运行综述

本月葡萄酒市场增添不少新面孔，澳洲酒业率先投资2.5亿元注册自有品牌，开始了洋葡萄酒进军中国的序曲，然后亚洲“油脂大王”嘉里集团也携巨资涉水中国葡萄酒市场，期待分得一份“羹”，他们的进入不仅说明了国内葡萄酒市场的巨大发展潜力，也为本土葡萄酒企业敲响警钟：竞争者已虎视眈眈，如果不提前做好准备，加强品牌竞争力，就有被淘汰的危险。本月虽然面临“五一”黄金周，但多数企业没有出现过大幅度的降价促销，说明去年原料减产的影响还在。可以预计土洋葡萄酒市场的大战将越来越激烈。

二、市场状况分析

1、区域市场分析

重点区域市场价格分析

糖酒快讯市场分析中心对成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的10个葡萄酒品牌进行了调查。被采样的10个品牌呈现 “五跌五涨”，整体表现出小幅上涨的趋势。本月虽然遇到五一节日，但与以往节日期间葡萄酒呈现出整体降价促销的态势不同，被调查的葡萄酒品牌中下跌幅度明显小于上涨幅度，说明去年原料减产的影响无处不在。

以下是具体调查情况的分析：

成都葡萄酒市场整体呈现降价趋势，部分产品的降价幅度在5个被调查的区域里最大，如12°宁夏红（-18.06%）、长城干白（-8.33%）和王朝干红（-11.42%），说明洋酒已经逐渐进入成都葡萄酒市场，并对原有国产葡萄酒产品形成威胁，部分洋葡酒的价格已经降到与国产酒接近的价位，所以为了争取更多对价格敏感的成都消费者，国产葡萄酒企希望借大幅的降价促销取得更多的市场回报。

广州葡萄酒市场表现的比较平静，抽样的10个葡萄酒品牌中，只有张裕干红（+16.13%）、长城干白（+10%）和新天干白（-14.55%）价格发生变化。本月一家澳洲葡萄酒企悄然登陆广州，预示洋葡萄酒开始大举进攻本土市场，广州作为洋葡酒的“试验田”，土洋大战已在所难免。但本月广州葡萄酒市场表现平静，说明洋酒的进攻并未对本土企业构成威胁。国产葡萄酒企业会继续加强在渠道和品牌认知度等方面的优势，提高竞争高端市场的砝码，张裕和长城价格的上涨正说明这一点。

南京葡萄酒市场表现活跃，呈现“三涨五跌”的态势，分别为：12°宁夏红（+3.7%）、张裕干红（+2.29%）、长城干白（-2.04%）、王朝干红（-5%）、威龙干红（-1.27%）、新天干白（-11.11%）、威王干红（+0.83%）和通化原汁山葡萄酒（-5.71%）。以大众品牌为主打的南京葡萄酒市场，中低档产品竞争较为激烈，本月遇“五一”黄金周，所以多数企业采取降价促销的方式吸引消费者的目光，追求更大的销量。本月张裕价格的上涨可能是配合公司的品牌战略调整，统一国内市场价格的需要。武汉被调查的品牌表现出整体涨价的趋势，但上涨幅度均较小，涨幅最大的王朝干红本月上涨10.53%。由于武汉葡萄酒市场以中低档价位的产品为主，中低档价位区域的葡萄酒竞争较为激烈，但是随着原料价格的上涨，中低档葡萄酒市场利润逐渐被挤压，葡萄酒企纷纷转向高端，寻求较大的利润空间。而本月遇“五一”黄金周销售旺季，企业借机提高价格，既不会影响消费效果，也可以为转向高端做准备。

北京葡萄酒市场表现比较稳定，出现价格波动的产品有：张裕干红、王朝干红和新天干白，变化幅度分别为：-5.26%、+5.56%和+1.43%。北京葡萄酒市场发展的较为成熟，企业比较理性，价格已不再是企业竞争的主要手段，所以部分产品出现小幅的价格变化，可能是该产品区域市场的试探性动作。

上海中高档干红成为葡萄酒市场的新宠。上海葡萄酒市场畅销的华夏长城系列葡萄酒中，华夏长城94圆筒干红、华夏长城92木盒干红和华夏葡园a区干红的销售量，就占了总销量的50％以上，这些瓶酒的零售价在180元至700元之间。同时还有不少酒商不争相效仿推出木盒装、筒装的中高档干红，以期抢占市场份额。

青岛葡萄酒市场上张裕动作频频，开始了与区域强势品牌华东的对垒。除了在广告投放、渠道网络铺设等方面下足功夫外，张裕还在青岛市内开设专卖店，展示品牌形象，另外，采用加盟的形式，与经销商合作开展工作。该办事处相关负责人表示，张裕的最终目标是抢占华东50%的市场份额。

5月份价格变化较大的几个葡萄酒品牌分析：

张裕干红本月出现两涨两跌的市场格局，成都和北京价格下降，广州和南京价格上涨。张裕干红在北京出现5.26%的降价是对价格的理性回归，张裕在北京的价格一直较高，小幅的降价应该是公司对全国价格统一的需要。

长城干白在被调查的5个城市里成都和南京的价格下降，广州和武汉的价格上升，由于成都和南京市场，消费者对葡萄酒价格的敏感程度较大，所以“五一”黄金周就成为各个葡萄酒企业利用价格战赢得较好销量的大好时机。

王朝干红连续两个月在广州市场的降价，本月终于停止价格的下跌，剩余四个市场出现“两涨两跌”。成都和南京市场的价格下降说明，尽管王朝是老三强中最“稳”的品牌，但仍然难逃部分区域市场里疯狂的价格大战。

三、行业热点分析

1、澳洲酒业率先进军国内葡酒市场

本月一家名为“澳洲酒业有限公司”的洋酒公司，在广州番禺蓝奥体育公园举行了别开生面的新品上市仪式，其董事长李毅对外宣布，公司将投资2.5亿元注册自有品牌，并争取在3年内做成中国第一洋葡萄酒品牌。澳洲酒业的进入吹响了洋酒大举进军中国市场的号角。

糖酒快讯市场分析中心认为，澳洲葡萄酒的进入是洋酒大举进军国内葡萄酒市场的序曲，说明我国葡萄酒市场具有巨大的发展潜力。由于澳洲葡萄酒在香味、色泽和口感上比较适合中国消费者，同时其在价格上的优势也比较适合中国国情，所以澳洲葡萄酒的进军也将带动国内葡萄酒市场的快速发展。但是国内终端市场销售渠道的限制和消费者对品牌的认知程度都将影响外资品牌进入中国的速度。所以本土葡萄酒企业可以利用现有渠道和品牌上的优势，提高竞争力，不论外资品牌是否壮大，也已经打出自己的一片“天地”。

2、嘉里集团涉水葡萄酒市场

本月有消息称，亚洲“油脂大王”嘉里集团将携巨资涉水中国葡萄酒市场，其公共事务部的相关人士也表示：目前正有一个项目小组在操作中。嘉里粮油多年来从事粮油积累了丰厚的资金，其的进入必将给张裕等葡萄酒企业造成巨大的压力，国内红酒市场激战将在所难免。

糖酒快讯市场分析中心认为，嘉里集团此次进军葡萄酒市场，必将对整个葡酒市场产生较强的杀伤力，由于国内葡萄酒市场资本集中度越来越高，嘉里拥有充足的资金在市场竞争中虽然占据优势，但是其在决定葡萄酒品质的葡萄基地上的不足将成为嘉里集团进入葡萄酒市场的最大障碍。王朝、华夏长城等巨头投资数千万元建设了自己的原料基地，也说明葡萄酒企业应将掌控优质的原料基地作为竞争市场的重要一步。

3、新华联入主通化葡萄酒

本月23日，通化葡萄酒在新品发布会上对外公布：4000余万法人股被新华联

1.5亿收购，成为该公司的第一大股东。王晓鸣表示公司将在5年内重新杀回全国葡萄酒业前5名，该目标能否在新华联入主后实现，值得我们期待。

糖酒快讯市场分析中心认为，随着葡萄酒市场前景被看好，新华联通过收购通化进军葡萄酒市场。公司一次性推出14款新品的举动也充分体现5年内重新杀回全国红酒业前5名的决心。以莲花瓦当图腾作为标识，不仅显示出公司的新形象新活力，同时增加了老品牌的文化内涵，可谓一举两得。对于未来新通化的发展值得我们关注。

4、国际金融公司注资张裕葡萄酒

本月备受人们关注的张裕集团改制事件有了结果，其国有股权10%转让给国际金融公司（ifc）。国有资本基本退出后，张裕集团将成为以民营资本裕华投资持股45%、外资意大利意尔瓦隆诺投资公司持股33%、外资ifc持股10%、政府持股12%的中外合资公司。

糖酒快讯市场分析中心认为，此举标志着张裕开始向国际化大企业的目标迈进。正如集团总经理周洪江所说，引入ifc成为战略投资者只是公司国际化的起点，公司将最终实现在2008年进入世界葡萄酒行业20强的目标。ifc的进入虽然给国内葡萄酒厂家带来较大的压力，但也带来了丰富的葡萄种植和酿酒经验等。所以提前出手的张裕，会凭借自身具备生产基地等优势和与外资的资源整合脱颖而出，引领行业发展。

四、行业竞争状况

1、状况

本月张裕对外表示，低端产品不再用“张裕”品牌，并对高中低档产品进行重新定位，此举将有利于应对关税下调后，不同档次洋酒进军国内市场所带来的竞争，同时提升了张裕品牌的高端形象。通过提升和重塑品牌形象将为张裕巩固高端葡萄酒市场的霸主地位奠定基初。但张裕不仅仅满足于此，本月备受人们关注的张裕集团改制事件也有了结果，其国有股权10％转让给国际金融公司（ifc），这标志着张裕开始向国际化大企业的目标迈进。ifc的进入虽然给国内葡萄酒厂家带来较大的压力，但也带来了丰富的葡萄种植和酿酒经验等。所以提前出手的张裕，会凭借自身具备生产基地等优势和与外资的资源整合脱颖而出，引领行业发展。

本月王朝酒业执行董事兼副总经理陈乃明在股东大会上表示，集团今年首五个月的销售表现符合预期。王朝今年成功香港上市融资之后，继续推行吸引高档客户的计划，在中国葡萄酒市场成熟之际不断把握新的商机，进而提高了集团的市场占有率。公司表示将按计划把年产能由3万吨，提升至5万吨，也显示出公司将积极参与国际市场竞争。王朝一直是老三强中最低调的，所以业内曾传言其

将“衰退”，但王朝仍然在不声不响地积蓄力量，今年一系列的动作预示着其将“爆发”，最终谁才是市场上的赢者，需要时间的考验。

新华联斥资1.5亿入主通化葡萄酒，同时表示了公司将在5年内重新杀回全国葡萄酒业前5名的决心，值得行业内期待。通化葡萄酒近几年的销售情况不佳，主营业务甚至出现负增长，这些已经构成通化葡萄酒的发展瓶颈。新华联的入主，将会给通化葡萄酒带来新机，此次公司一次性推出14款新品，并以莲花瓦当图腾作为标识，不仅显示出公司的新形象新活力，同时增加了老品牌的文化内涵，可谓一举两得。对于未来新通化的发展值得我们关注。

2、葡萄酒行业新品开发状况分析

新天西域公司在福建市场推出一款名为“西域烈焰”的葡萄蒸馏酒，该款酒为750ml带王冠无色包装，酒精度52度，市场零售价为520元。该酒属烈性葡萄酒，国内首创，现已在终端铺市。

张裕推出味美思升级产品。新品的价格将比以前20多元一瓶的终端价格有较大幅度的提升。

糖酒快讯市场分析中心认为，本月新品开发呈现出向高端集中的趋势，部分原来主打大众型产品的葡萄酒企，也借推出高价新品的方式进军葡萄酒高端市场。随着葡萄酒在流通渠道走量开始萎缩，低价酒赖以生存的半汁葡萄酒生产被废止，低价葡萄酒的暴利时代已经过去，葡萄酒企纷纷开始借高端产品寻找新的利润点，可以预计，未来葡萄酒市场的开发热点仍然以高端产品为主。

五、发展趋势预测

1、葡萄酒高端产品竞争加剧，中低档品牌通过换装或推出高端新品的方式向高档转型。

2、资本运作持续升温，本土葡萄酒巨头通过与外资联合的方式获得更多的资金。

3、洋葡萄酒开始大举进攻中国，加剧葡萄酒市场竞争程度，本土企业纷纷调整策略以应对。

4、各大葡萄酒企业可能会进一步加强市场布局，二线市场、中低端市场也将会成为新的竞争热点。

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2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析篇三

1．经营环境

国内葡萄酒生产现状

葡萄酒是中国的舶来品,葡萄酒产业在中国起步已有百年的历程，近二三十年，葡萄酒业发展迅速，且在国内市场中也已形成几大强势寡头品牌。

中国的葡萄种植面积世界第一，酿酒葡萄面积也居前列。2005年，酿酒葡萄栽培总面积约46.6千公顷，结果园面积约34.3千公顷，总产量约48万吨左右。根据国家葡萄、葡萄酒发展规划，到2010年全国酿酒葡萄种植面积将达66.67千公顷，2015年将达100千公顷。

2005年我国葡萄酒产量43.4万千升，销售收入首次突破100亿元大关，达到102.3亿元；2006年葡萄酒总产量达49.51万千升，销售收入129.5亿；2007年产量为66.51万千升，销售收入达到146.8亿元。年增长率均处于世界最高水平。2007年，在世界葡萄酒行业1000亿美元的销售总额中，中国的消费总量首次占到了较大比重，占世界葡萄酒市场的2.2%。

葡萄酒是饮料酒中受经济波动影响最为明显的,行业销量增速自2008年中期开始受经济减速影响而下降,而从2009年随着经济回暖增速逐步回升至为96万吨。2010年葡萄酒产销量持续回升达到101.88万吨，较比2009年全年葡萄酒产量，提高了13.4%，增速有所放缓。

近年葡萄酒企业规模和数量不断扩大，品牌数量逐年增加。我国现已有葡萄酒生产企业1000多家，形成了以张裕、长城、王朝、威龙为龙头的一线品牌企业；以云南红、华东、龙徽、北京丰收、甘肃莫高、宁夏贺兰山、东北通化股份、长白山、新疆新天等为主的二线品牌企业，他们在产能、技术、设备等方面都已趋于成熟；另有众多的葡萄酒企业也基本上具备了国际质量标准，并通过了认证。

在企业实力方面，在我国的1000多家葡萄酒企业中，虽然行业发展迅速，但是中小企业（产能在1000吨以下）占比高达80%，过万吨产能的企业目前为张裕、王朝、长城、威龙、丰收、通化等，其中长城、张裕、王朝三空企业的市场占有率合计已高达52%，行业集中度非常高。

在产品结构方面，目前葡萄酒的产品结构分布中，全汁葡萄酒为主，干型、半干型葡萄酒占总量超过50%。在干型葡萄酒中，干红占比80%，干白20%，中国葡萄酒的结构也基本趋于合理。

从生产环节来看，葡萄酒的生产周期为1-1.5年，高档酒和年份酒则需要时间更长。生产环节的主要成本包括酿酒葡萄采购费用、酒瓶和瓶塞等包装费用、工人工资、固定资产折旧费用以及水电煤气等能源费用。其中，前两项为成本的主要构成部分。总体来讲，葡萄酒生产的技术壁垒相对较低。

行业政策

①食品生产许可证

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》（国家质检总局令第79号）等法律法规的规定，自2005年1月1日起，对„„葡萄酒及果酒、啤酒、„„等13类食品实施食品质量安全市场准入制度。根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》（国发[2004]23号）的有关精神，国家质检总局决定，自2006年12月31日起，凡上述食品未获得生产许可证的企业，不得生产该产品，销售单位不得销售无生产许可证的产品。违者将按有关法规规定予以处罚。新投产、新转产上述产品的企业，应当及时向企业所在地的质量技术监督部门申请食品生产许可证。其中葡萄酒及果酒、啤酒类产品和食品生产证要由国家质督总局颁发，省级不得颁发。

②《酒类流通管理办法》

《酒类流通管理办法》经2005年10月19日商务部审议通过，自2006年1月1日起施行。办法中规定“„„第六条 从事酒类批发、零售的单位或个人（以下统称酒类经营者）应当在取得营业执照后60日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案登记„„.第十四条 酒类经营者（供货方）在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》，详细记录酒类商品流通信息„„第十五条酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件„„”等。

③《葡萄酒消费税管理办法》

《葡萄酒消费税管理办法》的出台，其核心是解决了目前葡萄酒生产企业重复纳税的问题。与原来相比主要变化是，国内从事葡萄酒生产的单位或个人之间销售葡萄酒，实行《葡萄酒购货证明单》管理。证明单由购货方在购货前向其主管税务机关申请领用，销货方凭证明单的退税联向其主管税务机关申请已纳消费税退税。

由于葡萄酒成品与葡萄原酒之间在生产方面的特殊性，重复纳税增添了许多规范性生产企业的成本负担。购货方需要凭借销货方的消费税缴纳证明进行退税，小企业必须先缴纳消费税后，才能提供证明单给购货方。企业按照新规定规范消费税管理，一征一退将会有3个月的单证传递、审核、申请、退税的周期，势必加重原本就资金周转困难的小企业流动资金负担。

上下游分析、上游行业分析

葡萄酒的生产原料主要是酿酒用葡萄，酿酒用葡萄的品质对葡萄酒品质的影响很大，酿酒用葡萄的采购成本也占葡萄酒酿造成本的较大比重，因此酿酒用葡萄品质和价格对公司经营影响较大。

原料影响分析

中国酿酒葡萄的生产集中分布在西北、华北地区，包括新疆、甘肃、宁夏、河北、山东及北京和天津等7个省、市、自治区。

以从葡萄酒酿造基地建设方面来看，目前我国酿酒用葡萄采购有三种模式:一是直接针

对个体农户的葡萄产地收购模式；二是“公司＋农户”的合作形式，即企业通过预先与农户签订要约一定条件的保护价收购协议来固定葡萄供应基地，由企业向农户提供基础投入资金、服务等；三是自有基地模式，企业买断土地使用权，完全按照酿酒葡萄国际种植标准进行全面规范的建设，有现代化的设施、管理配套，由企业自己雇佣农民严格依循技术标准栽种。目前其中第一种建设方式在我国实际尚占主导地位，但这种方式面临的风险和原料供应的不稳定相相对较大，而自有基地模式，将是我国葡萄酒行业未来发展的方向。

由于葡萄不便于运输，目前葡萄主要在葡萄酒生产地就近采收，可以加工成葡萄汁，以半成品方式对外销售。目前国内葡萄产能基本可满足葡萄酒生产需要，而且近年由于国外葡萄产能过剩，向国内大量进口，因此近年国内葡萄汁供应量较为充足。

目前公司葡萄酒生产原料主要从当地收购，少量要从外地购入。辽宁省朝阳地区酿酒用葡萄种植，是在2005年后发展起来的一个新兴农业项目，到2006年全市种植面积已达6700亩，其中喀左县3000亩。2007年种植了2.93万亩，其中喀左县16500亩。主要从山东等地引入葡萄赤霞珠品种。

目前公司原料采购属于上述的第一种模式——直接针对农户收购模式，这种模式风险在于葡萄的品质不均衡，没有保障，各期葡萄收购量不好把握，因而对葡萄酒的生产和企业经营不利。

下游销售市场分析

葡萄酒属快速消费品，在产品功能、属性和技术上的差别不大，市场能力和渠道就成为关键的成功因素，尤其是渠道。

从葡萄酒销售市场分析，餐饮酒店、娱乐场所渠道占51%，零售渠道占49%；在零售渠道中，超市和大卖场又占55%，其余为酒类专卖店等。同时葡萄酒由于特有的文化内涵，还有特殊的销售渠道和销售方式。

在国内张裕、长城和王朝三家龙头企业，由于长期的市场扩展和宣传，目前已在当种销售渠道中，占有50—60%的市场份额，可以说葡萄洒销售市场集中度较高，也从另一侧面说明产品品牌市场认知度对葡萄酒产品的销售影响。

由于葡萄酒产品市场认知度、葡萄酒自身品质等各方面的较大差异，不同品牌葡萄酒的市场价格差异很大。目前国内葡萄酒生产企业，除了张裕、王朝、长城这三大龙头企业外，绝大部分的葡萄酒厂产品都集中于中低端，导致中低端市场竞争日趋激烈。

2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析篇四

中国葡萄酒行业市场分析报告

张裕、王朝、长城三分天下，市场占有率合计高达52%，3家合计拥有全行业资产的38.1%。销售收入合计达到56.7%。

张裕品牌受消费者欢迎的原因主要是：

(一)、品种、价格选择多样化，极大满足了消费者差异化的需求；

(二)、铺货程度高，消费者购买便利。

从调查中得知，张裕葡萄酒在市场上的种类很多，干型、半干型、甜型品种齐全。有珍珠红葡萄酒、红宝石葡萄酒、万客乐红葡萄酒、玫瑰红白葡萄酒、味美思营养葡萄酒等。这些甜型葡萄酒容量从500毫升、750毫升到1000毫升，价格从9.10元、12.00元到24.30元，在高档葡萄酒上也是强势出击，其解百纳高级干红、赤霞珠高级干红、金张裕高级干红和精品张裕干红深受消费者喜爱。

长城也有一定的口碑。但是，由于套用“长城”商标的葡萄酒繁多，使市场鱼龙浑珠，消费者不堪芸芸。如“华夏长城”、“沙城长城”、“烟台长城”“安徽长城”等若干品牌。所以影响了其一定的销量。

王朝在高档葡萄酒市场中与长城、张裕几乎平分秋色，成为干红、干白市场销售的主流品牌。

新势力主要是指在广告上、市场上动作最大的品牌。云南红和新天红由于广告品味较高(云南红的民族风情广告、新天的仿花样年华广告)很受人们欢迎。加上其产品品种繁多，品名新颖，很富于创意，受到消费者青睐。

在一些基础不牢、实力不强而成长迅速的葡萄酒产业大军中，目前已有三分之一难以为继，面临破产的局面。据专家预测，在新一轮的市场竞争中，将会有40%以上的企业被淹没。目前，我国葡萄酒生产企业已从原来的500多家，整合兼并到现在的不到100家企业。

二、春节市场平均销量翻三番

行家都知道，中国葡萄酒消费的高潮为秋冬季，特别是中国的传统节日春节。这也是1月份的特殊之处，其中的春节给葡萄酒市场增加了很多亮点。

(1)销量翻番

年夜饭，少不了把酒助兴。据《羊城晚报》报道，在广州的节前酒类市场，一位促销小姐告诉记者，“我们这个月葡萄酒的销量是平时的3倍”。据统计，在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。随着人们健康意识越来越强，再加上

过年酒类消费量很大，摄入酒精过多容易伤身子，葡萄酒、黄酒、米酒等开始受到越来越多市民的重视。

(2)上演价格战

每到春节，最具喜庆色彩的葡萄酒成为市民首选，今年更甚：从2004年1月1日起，洋酒的关税从44.6%降至14%，这将给长期以来坚守中低档的国产葡萄酒造成很大冲击。

据《厦门晚报》报道，春节的厦门市场上，张裕、长城、王朝、威龙等国产名牌葡萄酒已悄然上演“价格战”，一些节日“特价酒”、“特供酒”最大降幅高达50%。鹭发烟酒部经销商介绍，国产葡萄酒自一个月前便开始不同程度降价，其目的可能就是赶在洋酒关税下调前抢占市场。天虹商场一位工作人员说，国产葡萄酒的价格普遍在25元至30元之间，春节期间，较平时便宜3-5元，加上“买一送一”的捆绑销售，一些酒一瓶实际仅有10多元。在沃尔玛，我国红酒业“黑马”新天葡萄酒贺岁装一瓶只有12元多。

尽管洋酒关税下降，但在好又多、沃尔玛、天虹等大卖场可以看到，洋酒价格依然坚挺。如法国佛朗城堡98干红等十多种洋葡萄酒，仍保持一个月前价格。业内人士预计，洋酒价格大幅降价至少还得等半年，而且是顶级品质的洋葡萄酒价格变化不会很大。

三、洋葡萄酒销售同比下降

据《北京现代商报》的记者走访华润超市、家乐福超市以及一家代理70余种进口葡萄酒的公司后了解到，由于元旦和春节两节离得比较近，消费者购买节日礼品也“精简”，再加上可选择的送礼方式增多以及干邑酒的冲击等原因的共同作用下，今春洋葡萄酒的销售不及去年。

虽然具体数字尚未统计出来，但进口葡萄酒销售势头明显不如去年。据代理进口葡萄酒的公司相关负责人介绍，进口葡萄酒由于价格较高(比较高档的每瓶在五百多元，便宜的每瓶也要一百多元)，消费者购买进口葡萄酒作为节日礼物送给关系客户和亲朋好友的情况比较多，而今年进入春节的时间比较早，与元旦相隔太近，不少消费者将本来应该赠送两次的礼物也“合并”为一次。

据代理70余种进口葡萄酒的公司负责人介绍，尽管整体销售不如去年，但该负责人介绍，随着现在出国旅游、留学的国人越来越多，京城消费者对外国葡萄酒文化的了解也在加深，对高档洋酒的接受程度自然也“水涨船高”。据估计，“情人节”的活动将对洋葡萄酒的销售有促进作用，但主要集中在有一定经济实力且文化程度较高的白领和商务人士中间。

如果要想真正在中国市场扎根，洋葡萄酒必须结合自身的特点，加大宣传和推广力度，以下是洋葡萄酒的优劣势分析：

(1)洋葡萄酒的优势

(2)洋葡萄酒的劣势

1.国外葡萄酒要根据当地市场的具体情况相应地调整其营销战略，因为缺乏营销网络和富有竞争力的售后服务将会阻碍国外葡萄酒在中国市场的进一步发展。

2.大多数国外葡萄酒企业不了解中国市场，甚至没来过中国，更谈不上市场调查，他们对于这一市场没有长期投资的观念，也对中国市场不感兴趣，仅仅使用一些微薄的财力来对市场做一些促销。

3.中国国内葡萄酒企业凭借其当地品牌、低成本、更适合的口味和强劲的产品广告和促销，对进口葡萄酒形成巨大的挑战。

4.没有多少消费懂得如何正确的饮用葡萄酒，大多数消费者不能分辨出各种进口葡萄酒的异同。

四、葡萄酒合格率令人忧

(1)国家质检总局调查显示葡萄酒合格率为67.7%

国家质检总局于1月底公布再一次对葡萄酒产品质量进行国家监督抽查结果，共抽查了北京、天津、河北、山东、河南、吉林、新疆、辽宁、甘肃、四川、山西、安徽、云南、浙江等14个省、市、区84家企业生产的96种产品，合格65种，产品抽样合格率仅为67.7%。

在本次抽查中，股份制企业的整体的产品合格率为70.4%。另外，我国有为数众多的私营及个体葡萄酒企业，这些企业由于生产规模小、技术设备落后、资金不足，企业的生产和管理都存在较多问题，产品质量不高，一些企业甚至生产假冒伪劣产品。本次抽查中，私营企业和个体企业的产品合格率分别为46.9%和33.3%。

(2)区域市场与国家质检总局公布的合格率大体持平

据《泉州晚报》晚报报道：泉州市卫生局1月份发布了今年第二号食品卫生质量公告，据该局日前进行的葡萄酒抽检结果显示，葡萄酒合格率为69.2%。

据了解，日前，泉州市卫生局组织市卫生防疫站对市区批发与零售商店销售的各类葡萄酒进行卫生监督抽检，并按照gb2758-1981《发酵酒卫生标准》、gb2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》进行了评价。共抽检葡萄酒26份，合格的18份，合格率为69.2%。另外8份不合格的原因是，在葡萄酒中检出了亮蓝、苋菜红、胭脂红等人工合成色素。

五、中国葡萄酒市场消费趋势

1.通过对消费者的正确引导，将来白葡萄酒的消费会有所上升。

2.葡萄酒消费在中国目前还不是主流消费，但在年轻一代消费者中品饮葡萄酒会成为一种时尚。

3.随着进口葡萄酒成本的降低和生活水平的提高，中国消费者会购买更多的进口葡萄

酒。

4.随着市场上越来越多的兼并和收购，将来在国产和进口葡萄酒之间会产生激烈的竞争。

5.国内葡萄酒品牌会凭借其便利的分销网络和具有竞争力的售后服务，通过提高其葡萄酒质量、加强品牌建设为将来的竞争做出准备。

7.经过了价格战、质量战之后，葡萄酒市场已进入了一个新的阶段，那就是品牌战。葡萄酒企业的综合竞争力和核心竞争力包括品牌将决定各个葡萄酒企业在市场上的命运。

8.只要有良好的质量、口味和价格，中国消费者会同时钟情于国内知名品牌和进口葡萄酒，进口葡萄酒应花费更多的时间来思考如何将进口酒推荐给中国消费者。消费者既注重价格又关注质量的务实性将会给那些想在中国葡萄酒市场上报有谋取高额利润观念的跨国公司予不小的打击。

9.从长远来看，不仅是沿海城市的消费者会消费葡萄酒，中西部地区的消费者也会逐步接受葡萄酒。如果进口葡萄酒对市场保有长远的眼光，就应该对这些地区进行渗透。

10.葡萄酒品尝应与食品促销相结合，而且价格要为大多数消费者所接受。

11.未来葡萄酒的消费将呈现多样化的局面，对于老年人，保健葡萄酒是首选，对于大多数中国人来说，他们将接受甜葡萄酒。

附录：葡萄酒行业基本概况

(1)中国葡萄酒的比重和产区分布

1.在中国，葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的日常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重，具体数据见下表：

1988-1997年中国酒水产量比较对照表单位：万吨

|酒水总产量|白酒|啤酒|黄酒|葡萄酒|果酒|酒精

1988 | 1357.29 | 468.54 | 662.77 | 85.9 | 30.85 | 109.23 | 108.78

1989 | 1284.63 | 448.31 | 643.41 | 83.66 | 27.18 | 82.07 | 107.79

1990 | 1385 | 513.91 | 692.23 | 75.5 | 25.4 | 78.2 | 129.31991 | 1538.92 | 524.48 | 838.37 | 80.64 | 24.10 | 71.24 | 136

1992 | 1752.71 | 547.43 | 1020.66 | 93.26 | 24.60 | 66.66 | 145.03

1993 | 1967.43 | 593.67 | 1190.08 | 103.61 | 23.60 | 56.45 | 151.2

41994 | 2233 | 651.29 | 1414.66 | 104.81 | 18.00 | 44.26 | 170.47

1995 | 2567.34 | 798.62 | 1568.82 | 134.53 | 22.90 | 42.45 | 227.8

11996 | 2650.94 | 801.3 | 1681.91 | 119.70 | 17.00 | 31.00 | 200.28

1997 | 2834.11 | 781.79 | 1888.94 | 121.63 | 18.55 | 23.20 | 213.28

2.中国的酿酒葡萄大致分布在以下九个产区：东北产区、渤海湾产区、沙城产区、清徐产区、银川产区、吐鲁番盆地、黄河故道产区、云南高原产区和武威产区。其中年产葡萄酒超过1万吨的6各省市分别为：山东、河北、天津、北京、安徽和河南，这6各省市的葡萄酒产量能够占到中国葡萄酒总产量的80%。

(2)中国葡萄酒生产企业概况

1.中国葡萄酒生产企业有600家左右，绝大多数为中小型公司。众多葡萄酒生产企业大致可分为以下几类：一类是张裕等一批老牌葡萄酒生产企业；一类是白酒业转产葡萄酒；一类是其他行业涉足成为后起之秀；一类为沿海的进口葡萄原酒罐装厂家。

2.80%的葡萄酒企业的年产量不足1000吨，10%的企业的年产量介于1000吨到6000吨之间，只有为数不多的企业年产量超过1万吨。

(3)葡萄酒消费分析

1.中国人均葡萄酒消费量为0.4升，而世界葡萄酒人均消费量为6升，欧洲主要葡萄酒生产国人均葡萄酒消费量达到60升，所以中国葡萄酒市场潜力巨大。

2.进口葡萄酒约占中国葡萄酒消费量的10%。

3.由于中国消费者的消费习惯和葡萄酒价格的相对偏高，葡萄酒消费与中国市场的啤酒和白酒消费相比还处于偏低的水平。

4.葡萄酒市场的培育还远远滞后于其他国家，因此对消费者的引导还需要更多的投资和努力。

(4)消费者行为

1.由于传统的消费习惯，只有27%的消费者喜欢饮酒(特别是白酒)，69%的消费者很少饮酒，2%的消费者从不饮酒。

2.在人们消费的酒水中，啤酒和白酒各占39%，葡萄酒占12%，黄酒占16%。

3.消费动机为40%公款消费、22%娱乐消费，13%是个人饮酒习惯。

4.由于进口葡萄酒价格偏高，大多数中国消费者负担不起，这就促使其转向消费国内葡萄酒品牌。

5.消费者购买葡萄酒的场所为酒店、夜总会、卡拉ok厅、迪厅和酒吧(以上场所为直接饮用)、超市和购物中心(多为送礼用)。

6.41%的消费者倾向于在规模较大的超市和购物中心购买葡萄酒，酒店消费占到28%，零售店为4%。

7.消费者选择葡萄酒的动机：品牌占44%，口味、价格、原产地和包装分别占28%、16%、8%和4%。

2023年葡萄酒行业案例分析报告 葡萄酒行业现状分析篇五

葡萄酒对大家来说已不是一个陌生的代名词了，06年中国葡萄酒厂商“风云四起”，各大葡萄酒品牌“尽展雄姿”，同时展会为洋葡萄酒提供更多展示自我的机会，但谁会雄霸天下独占熬头？中国葡萄酒市场将会面临着一场战争。

中国葡萄酒行业现状：

1.传统的消费习惯制约了葡萄酒消费在中国的普及

在中国，葡萄酒还不是主流的饮用酒水。在大多数消费者的日常生活中，白酒和啤酒消费还占有很大的比重。对于葡萄酒本身来说，葡萄酒是代表着富贵，有品位，高消费的富贵家族的独享物。一般的人认为她的这个特点，是一个高的门槛，再加上中国自己的文化消费水平和生活消费水平的限制，制约着葡萄酒的发展。而洋葡萄酒来了，给中国葡萄酒带来威胁和商计。很多的专卖点都兴兴出台，更令人兴谓的是以代理商、专卖店、葡萄酒厂家的俱乐部同时也兴起，引导消费者消费理念，如：葡萄酒文化知识、怎样购买等等。而现在在上海北京广州等地消费者都洋葡萄酒的青睐是超过了国产的葡萄酒，成为了一种崇洋媚外的趋势。在汽车行业有这样的一个例子：半年前，吉利汽车总裁李书福曾经以韩国美女金喜善拒坐奔驰车为例炮轰中国娱乐界不买国产车的现象，但这种炮轰于事无补，国产车依然还是低档的代名词。而在最近出笼的一则政府绿色采购清单中，国产车也因为没有申请环境标志而被拒之门外。这将给酒店和超市两种销售渠道带来重大的影响。

2.生产厂家的规范性

一些国内葡萄酒企业瓶标不规范，缺少生产注册号码、葡萄汁含量和葡萄酒成分表；一些知名品牌附近的小生产企业生产低质伪劣葡萄酒；一些葡萄酒生产企业生产技术老化，没有严格的质量控制和专业管理方法，从而导致期葡萄酒产品不合格；一些葡萄酒生产企业在生产时降低了葡萄汁的含量。

3.葡萄酒的高价格与个人可支配收入相比较，大多数中国消费者没有能力长期消费葡萄酒，而且对葡萄酒文化缺乏了解，所以很难成为长期稳定的葡萄酒忠实消费群体。

4.目前中国缺乏高质量酿酒葡萄的生产基地以及对葡萄基地的投资，这样酒阻碍了中国葡萄酒业的快速发展。

5.世界葡萄酒市场总体情况为供大于求，所以外国葡萄酒深感企业很重视具有巨大潜力的中国市场；随着中国入世和进口关税的进一步降低，进口葡萄酒会更有竞争力，这样就能影响中国国内葡萄酒品牌。

6.投入的成本高

现在，葡萄酒产品要进入超市销售，超市会向葡萄酒供应商收取很多名目的费用(统称进店费用)，做为提供销售场所的报酬。若有几家供应商争夺一个超市的酒水供应权的话，进店费用将被抬高，进一步压缩了经销商的利润空间，经销商要想获取利润，只有加高葡萄酒价格和供应低质量标高价的葡萄酒两种方式。同时葡萄酒商城也在兴起，在网上就可以直接从庄园里买到好的葡萄酒。

7.损害的是消费者的利益。

专卖店则不一样，专卖店里的葡萄酒都是店家自己直接从国内外酒庄采购，省去了中间商的环节，更没有什么进店费用。另，从经营压力上说，专卖店只有提供质优价廉的产品和专业的葡萄酒知识服务(就象药店里的药剂师一样)才能使专卖店吸大批量的消费者，为自己赢得生存空间。所以专卖店的出现，将打破供应商和超市之间的利益捆绑，从而保护了消费者的利益。

打破供应商和酒店之间的利益捆绑

相对于超市，酒店里的酒类供应权竞争更激烈，消费垄断也更霸道。酒店是酒类消费的直接场所，所以一些酒水供应商不惜花上上百万元的资金进行买店，只供应自己控牢的几家酒公司生产的酒，以提高自己的利润空间。消费者在被买断的酒店消费，要想喝其他的酒，酒店的回答则是：“对不起，没有！另者：本酒店规定不允许自带酒水，否则收取开瓶费用”等，最后消费者只能接受酒店提供的高价、自己不想喝的酒。前些年，国内一些大的葡萄酒公司就是靠这样垄断销售方式来逐步成就品牌的。近段时间国家消费者协会向社会公布，酒店不允许消费者自带酒水和收取开瓶费用等行为是违法行为，这样的好消息可以鼓励更多的消费者去专卖店买自己如意酒，带到酒店饮用。这样专卖店的产品花样丰富、价格便宜、服务专业的特点将被表现出来了。所以专卖店的存在给酒店和供应商之间的捆绑利益带来严重影响。

洋葡萄酒酒进占中国市场将更容易

过去洋葡萄酒进入国内市场总是不适应国内“游戏规则”，现在不一样了。国外的葡萄酒质量一般较国内的好，价格也随着关税的降低在逐渐降低，再加上销售渠道的扩展和消费者逐渐增加葡萄酒知识，国外的产品将被消费者接受，所以现在洋葡萄酒进入国内市场要比过去容易。

1.国际葡萄酒市场的低迷使得包括中国在内的亚洲国家成为葡萄酒竞争的主战场，中国无疑将成为这以市场的热门，这为国外葡萄酒提供了有巨大潜力的市场。

2.中国政府鼓励人民消费更多的葡萄酒和果酒，降低浪费粮食的白酒的消费。

3.媒体对于饮用葡萄酒有益健康的报道也对葡萄酒的消费产生了推波助澜的作用。

4.进口葡萄酒可以瞄准中国高档酒市场做一些文章。

5.中国经济的强劲发展也为葡萄酒消费的进一步增长提供了刺激因素。

6.随着生活水平的提高，越来越多的消费者会开始消费进口葡萄酒。

7.有了更多的消费人群，进口葡萄酒市场会更加成熟。

8.中国的入世会给各个包括新、旧世界在内的葡萄酒生产国提供更多的挑战和机会，所以竞争也将会更激烈。

9.要想生产高质量的葡萄酒，以下三个因素起主要作用：酿酒葡萄来源、技术和人才优势和资本投入。在葡萄酒的生产上，中国及缺乏技术和人才，又缺乏资本，这正是葡萄牙企业的优势所在。

同时现在洋葡萄酒在中国也采取了相应的措施：

1.国外葡萄酒企业在进入中国市场之前，需要到中国来参加展览会并且调查销售网点，倾听当地分销商的意见和建议，向竞争对手学习，制定基于市场细分的适宜战略。

2.参加中国的各种专业展览会，在那里可以有更多的机会接触中国葡萄酒分销商、最终消费者、进口贸易公司和有潜力的代理商。

3.在中国选择优秀的合作伙伴，做好对分销商和消费者引导培育全力支持的准备。

4.国外葡萄酒企业有必要在中国设立代表处在战略促销上使得其葡萄酒在中国的销售更上一层楼，并在中国市场上树立良好的品牌形象。

5.与当地酿酒葡萄生产基地合作，培育自己的优良酿酒葡萄，为在中国长期生产葡萄酒做好准备。

6.总而言之，良好的品牌形象，再加上全身心的投入、耐心和对分销商和消费者的培育，这样才有可能在中国市场取得成功。

因此在上海、杭州、广州等建立很多葡萄酒的专卖店，基本上都是以洋葡萄酒为主的。他们如何得到消费者的青睐取决了洋葡萄酒在中国品牌的建立。